300620 深市 光库科技

股票代码：300620    股票简称：光库科技    上市地点：深圳证券交易所
      珠海光库科技股份有限公司

 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
          发行情况报告书

                    保荐人（主承销商）

    （广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）

                  二〇二四年三月


  发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体董事：

      郭 瑾                  陈宏良              Wang Xinglong

      吴玉玲                  罗 彬                    张 扬

      黄翊东                  宗士才                  黄燕飞

                                            珠海光库科技股份有限公司
                                                      2024年 3 月 18日

  发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体监事：

      彭君舟                  睢 静                  周春花

                                            珠海光库科技股份有限公司
                                                      2024年 3 月 18日

  发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体除董事外的高级管理人员签名：

      吉贵军                  吴国勤                  夏昕

      吴炜                HE ZAIXIN          ZHOU DENNIS CHI
      姚韵莉

                                            珠海光库科技股份有限公司
                                                      2024年 3 月 18日

                      目  录


目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况...... 3
 一、上市公司基本情况...... 3
 二、本次发行履行的相关程序...... 3
 三、本次发行概要...... 6
 四、本次发行对象基本情况...... 9
 五、本次发行相关机构...... 14
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 16
 一、本次发行前后股东情况...... 16
 二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 17
 三、本次发行对公司的影响...... 17第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 20
 一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...... 20
 二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 20第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 21
第五节 有关中介机构声明...... 22
第六节 备查文件 ...... 27
 一、备查文件...... 27
 二、查阅地点及时间...... 27

                        释  义

      本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

光库科技/公司/上市公司/  指  珠海光库科技股份有限公司
发行人
中信证券/保荐人/主承销商  指  中信证券股份有限公司
/保荐人（主承销商）

本次发行/本次向特定对象  指  公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票

发行

公司律师/发行人律师        指  北京德恒律师事务所

审计机构/验资机构          指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

控股股东/华发科技产业集  指  珠海华发科技产业集团有限公司
团

定价基准日                指  本次向特定对象发行股票的发行期首日（即 2023年 12月 12
                                日）

发行价格                  指  40.10 元/股

发行数量                  指  4,488,778股

认购邀请书/认购邀请文件/  指  珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票
《认购邀请书》                  认购邀请书及其附件

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

深交所                    指  深圳证券交易所

中国结算深圳分公司        指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《承销办法》              指  《证券发行与承销管理办法》

《注册办法》              指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》              指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

元/万元/亿元              指  人民币元/人民币万元/人民币亿元

      注：本发行情况报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为
  四舍五入所致。


            第一节 本次发行的基本情况

    一、上市公司基本情况

中文名称          珠海光库科技股份有限公司

英文名称          Advanced Fiber Resources (Zhuhai), Ltd.

股票上市地        深圳证券交易所

股票简称          光库科技

股票代码          300620

成立日期          2000年 11月 9 日

法定代表人        Wang Xinglong

董事会秘书        吴炜

注册资本          245,310,607 元

注册地址          广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399号

邮政编码          519080

公司电话          0756-3898809

公司传真          0756-3898809

                  一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片设计及
                  服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电
                  路设计；光通信设备制造；光通信设备销售；光学仪器制造；光学仪
                  器销售；仪器仪表修理；电子元器件制造；电子元器件批发；信息安
公司经营范围      全设备制造；信息安全设备销售；太赫兹检测技术研发；工程和技术
                  研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
                  转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
                  凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理。（依
                  法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
                  项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

    二、本次发行履行的相关程序

    （一）股东大会授权

    2023 年 4 月 14日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民
币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年度股东大
会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。


  2023 年 5 月 9 日，发行人召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
  （二）董事会审议

  2023 年 12 月 8日发行人召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行相关的议案，发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行股票的条件，并对本次向特定对象发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金投向、限售期安排、本次向特定对象发行前的滚存利润安排、本次发行决议有效期作出决议。

  2023 年 12 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项，同时审议并确认了《珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

  （三）国资有权机构的批准

  2023 年 12 月 18 日，公司已取得所属国家出资企业珠海华发集团有限公司
出具的《珠海华发集团有限公司关于珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的意见》，珠海华发集团有限公司同意公司以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行不超过 800 万股（含本数）股票募集不超过18,000.00万元（含本数）资金。

  （四）本次发行履行的监管部门注册过程

  2024 年 1 月 31日，发行人收到深交所核发的《关于受理珠海光库科技股份
有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕23 号），深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文
件进行了审核，认为申请文件齐备，决定予以受理，并于 2024 年 2 月 4 日向中
国证监会提交注册。

  2024 年 3 月 1 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意珠海光库科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320 号）（批文落款日期 2024年 2月 21日），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

  （五）募集资金及验资情况