南京寒锐钴业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“发行人”、“寒锐钴业”或“公司”）首次公开发行新股不超过3,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]199号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“寒锐钴业”，股票代码为“300618”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为 12.45 元/股，发行数量为3,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的40%。根据《南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,236.04988倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0273189215%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求，于2017年2月27日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年2月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，
6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第121号）的要求，
保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依 据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年2月23日（T日）结束。经核查
确认，《发行公告》披露的2,534家网下投资者管理的3,785个有效配售
对象中，有2家网下投资者管理的2个配售对象未参与网下申购，其余2,532
家网下投资者管理的 3,783 个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了
网下申购。
未参与网下申购的具体名单如下：
序 初步询价时 初步询价
号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 时拟申购
(元/股) 数量(万股)
1 潘林 潘林 12.45 400
2 邓文伟 邓文伟 12.45 400
总计 - 800
（二）网下初步配售结果
本次网下发行有效申购数量为1,512,110.00万股，根据《初步询价公
告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
投资者类别 有效申购股数 占有效申购 获配股数 占网下最终 初步配售比
（万股） 总量比例 （股） 发行量比例 例（%）
公募基金和社 375,110 24.81% 1,502,286 50.08% 0.03998828%
保基金（A类）
年金保险资金 88,800 5.87% 300,144 10.00% 0.03378379%
（B类）
其他投资者 1,048,200 69.32% 1,197,570 39.92% 0.01144262%
（C类）
总计 1,512,110.00 100.00% 3,000,000 100.00%
其中，在配售过程中的剩余零股 1,846 股按照有效申购数量优先、申
购时间优先的原则分配给排位最前的 A 类投资者，即银河基金管理有限公
司管理的配售对象银丰证券投资基金。根据上述原则配售完成后，A类投资
者的配售比例不低于B 类投资者，B类投资者的配售比例不低于C 类投资
者，同类投资者的配售比例相同。最终各配售对象获配情况详见附表：网下投资者配售明细表。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：010-85120211
联系人：资本市场部
发行人： 南京寒锐钴业股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司
2017年2月27日
附表：网下投资者配售明细表
序号 询价对象名称 配售对象名称 申购数量 获配数量 配售对
（万股） （股） 象分类
1 潘宏东 潘宏东 400 457 C类
2 何石金 何石金 400 457 C类
3 彭伟燕 彭伟燕 400 457 C类
4 陈怀军 陈怀军 400 457 C类
5 刘肇胤 刘肇胤 400 457 C类
6 安徽中鼎控股（集团）股份有限 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司 400 457 C类
公司
7 李海水 李海水 400 457 C类
8 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 400 1,352 B类
9 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计 400 1,352 B类
划
10 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 400 1,352 B类
11 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 400 1,352 B类
12 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划蓝筹增长 400 1,352 B类
组合
13 李绍君 李绍君 400 457 C类
14 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合
