财信证券有限责任公司
关于北京思特奇信息技术股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
声 明
财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）接受北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“思特奇”）的委托，就发行人向特定对象股票事项（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。
本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义）
目 录
声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍......3
二、发行人情况......3
三、本保荐机构与发行人关联关系情况的说明......7
四、保荐机构内部审核程序和内核意见......8
第二节 保荐机构承诺事项 ......10
一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺......10
二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺......10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11
一、对本次证券发行的推荐结论......11
二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查......11
三、本次发行符合相关法律规定......12
四、发行人本次股票发行相关的风险说明......17
五、对发行人发展前景的简要评价......22
六、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......23
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
财信证券有限责任公司。
（二）负责推荐本次证券发行的保荐代表人及执业情况
徐行刚：保荐代表人，现任财信证券股权融资部负责人、执行董事，曾主持或参与高争民爆 IPO、芒果超媒重大资产重组、凌云股份配股等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
胡磊华：保荐代表人、注册会计师，现任财信证券股权融资部高级经理，曾参与道恩股份 IPO、岱勒新材 IPO、山东地矿重大资产重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人
宋一宁：金融投资专业硕士，现任财信证券股权融资部高级经理，具有证券从业资格和律师职业资格，曾负责和参与明峰检测（836409）、英斯瑞德（872129）等新三板挂牌项目。
2、项目组其他成员
肖劲、吴双麟、谭舞山、李旻昱、童翔
二、发行人情况
（一）发行人概况
股票简称 思特奇 股票代码 300608
公司名称 北京思特奇信息技术股份有限公司
英文名称 SI-TECH Information Technology Co.,Ltd.
法定代表人 吴飞舟
董事会秘书 咸海丰
成立时间 1995 年 12 月 25 日
上市时间 2017 年 2 月 13 日
上市地点 深圳证券交易所
总股本 209,897,723 股
统一社会信用代码 91110108633062121U
注册地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层
办公地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层
电 话 010-82193708
传 真 010-82193886
网 址 www.si-tech.com.cn
电子信箱 securities@si-tech.com.cn
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪
经营范围 表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）业务范围
发行人主营业务系为客户提供数字化转型的基础技术平台、云和大数据的智能产品和运营服务，主要包括为电信运营商提供客户关系管理、计费、业务保障、移动互联网、云和大数据等核心业务系统；为城市数字经济中台、人工智能、企业云、产业互联网、智慧旅游、智慧园区等领域提供核心业务系统建设、运营及维护等。
（三）本次证券发行类型
向特定对象发行 A 股股票。
（四）股权结构和前十名股东
截至 2021 年 9 月 30 日，思特奇的股本结构如下：
股份类别 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 46,739,003 22.27%
其中：高管锁定股 46,739,003 22.27%
二、无限售条件股份 163,158,720 77.73%
合计 209,897,723 100.00%
截至 2021 年 9 月 30 日，思特奇前十名股东及其持股情况如下：
序号 股东 持股数量 持股比例 持有有限售条件的 质押/冻结股份
（股） 股份数量（股） 数量（股）
1 吴飞舟 62,318,671 29.69% 46,739,003 8,385,000
2 贵州海恒投资 10,147,806 4.83% - 7,954,998
管理有限公司
3 王维 4,393,964 2.09% - 1,315,600
北京中盛华宇
4 技术合伙企业 3,723,158 1.77% - -
（有限合伙）
5 马庆选 3,325,412 1.58% - -
6 姚国宁 2,098,662 1.00% - -
7 王剑 2,027,800 0.97% - -
北京中盛鸿祥
8 技术合伙企业 1,525,269 0.73% - -
（有限合伙）
北京天益瑞泰
9 技术合伙企业 1,310,147 0.62% - -
（有限合伙）
北京宇贺鸿祥
10 技术合伙企业 1,026,692 0.49% - -
（有限合伙）
合计 91,897,581 43.78 46,739,003 17,655,598
（五）历次筹资、现金分红及净资产变化表
首发前期末归属于母公司所 37,121.77
有者权益（万元）
发行时间 发行类别 筹资总额（万元）
历次筹资情况 2017 年 IPO 27,237.68
2020 年 公开发行可转债 27,100.00
合计 54,337.68
时间 金额（万元）
2017 年 2,476.08
首发后累计派现金额 2018 年 2,728.78
2019 年 1,574.30
2020 年 1,259.45
合计 8,038.61
截至2021年9月30日归属于 86,655.16
母
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