财信证券有限责任公司
关于北京思特奇信息技术股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
声 明
财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）接受北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“思特奇”）的委托，就发行人向特定对象股票事项（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。
本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义）
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ...... 3
二、发行人情况 ...... 3
三、本保荐机构与发行人关联关系情况的说明 ...... 7
四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ...... 10
二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11
一、对本次证券发行的推荐结论 ......11
二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查 ......11
三、本次发行符合相关法律规定 ...... 12
四、发行人本次股票发行相关的风险说明 ...... 17
五、对发行人发展前景的简要评价 ...... 22
六、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 23
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
财信证券有限责任公司。
（二）负责推荐本次证券发行的保荐代表人及执业情况
徐行刚：保荐代表人，现任财信证券股权融资部负责人、执行董事，曾主持或参与高争民爆 IPO、芒果超媒重大资产重组、凌云股份配股等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
胡磊华：保荐代表人、注册会计师，现任财信证券股权融资部高级经理，曾参与道恩股份 IPO、岱勒新材 IPO、山东地矿重大资产重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人
宋一宁：金融投资专业硕士，现任财信证券股权融资部高级经理，具有证券从业资格和律师职业资格，曾负责和参与明峰检测（836409）、英斯瑞德（872129）等新三板挂牌项目。
2、项目组其他成员
肖劲、吴双麟、谭舞山、李旻昱、童翔
二、发行人情况
（一）发行人概况
股票简称 思特奇 股票代码 300608
公司名称 北京思特奇信息技术股份有限公司
英文名称 SI-TECH Information Technology Co.,Ltd.
法定代表人 吴飞舟
董事会秘书 咸海丰
成立时间 1995 年 12 月 25 日
上市时间 2017 年 2 月 13 日
上市地点 深圳证券交易所
总股本 209,897,723 股
统一社会信用代码 91110108633062121U
注册地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层
办公地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层
电 话 010-82193708
传 真 010-82193886
网 址 www.si-tech.com.cn
电子信箱 securities@si-tech.com.cn
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪
经营范围 表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）业务范围
发行人主营业务系为客户提供数字化转型的基础技术平台、云和大数据的智能产品和运营服务，主要包括为电信运营商提供客户关系管理、计费、业务保障、移动互联网、云和大数据等核心业务系统；为城市数字经济中台、人工智能、企业云、产业互联网、智慧旅游、智慧园区等领域提供核心业务系统建设、运营及维护等。
（三）本次证券发行类型
向特定对象发行 A 股股票。
（四）股权结构和前十名股东
截至 2021 年 9 月 30 日，思特奇的股本结构如下：
股份类别 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 46,739,003 22.27%
其中：高管锁定股 46,739,003 22.27%
二、无限售条件股份 163,158,720 77.73%
合计 209,897,723 100.00%
截至 2021 年 9 月 30 日，思特奇前十名股东及其持股情况如下：
序号 股东 持股数量 持股比例 持有有限售条件的 质押/冻结股份
（股） 股份数量（股） 数量（股）
1 吴飞舟 62,318,671 29.69% 46,739,003 8,385,000
2 贵州海恒投资 10,147,806 4.83% - 7,954,998
管理有限公司
3 王维 4,393,964 2.09% - 1,315,600
北京中盛华宇
4 技术合伙企业 3,723,158 1.77% - -
（有限合伙）
5 马庆选 3,325,412 1.58% - -
6 姚国宁 2,098,662 1.00% - -
7 王剑 2,027,800 0.97% - -
北京中盛鸿祥
8 技术合伙企业 1,525,269 0.73% - -
（有限合伙）
北京天益瑞泰
9 技术合伙企业 1,310,147 0.62% - -
（有限合伙）
北京宇贺鸿祥
10 技术合伙企业 1,026,692 0.49% - -
（有限合伙）
合计 91,897,581 43.78 46,739,003 17,655,598
（五）历次筹资、现金分红及净资产变化表
首发前期末归属于母公司所 37,121.77
有者权益（万元）
发行时间 发行类别 筹资总额（万元）
历次筹资情况 2017 年 IPO 27,237.68
2020 年 公开发行可转债 27,100.00
合计 54,337.68
时间 金额（万元）
2017 年 2,476.08
首发后累计派现金额 2018 年 2,728.78
2019 年 1,574.30
2020 年 1,259.45
合计 8,038.61
截至2021年9月30日归属于 86,655.16
母公司所有
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