广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称
“公司”）将截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情
况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
1、首次公开发行情况
根据公司 2015 年 5 月 15 日召开的第一届董事会 2015 年第
十次会议、2015 年 5 月 30 日召开的 2015 年第三次临时股东大
会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 36 号《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行新股不超过 1,812 万股，增加注册资本18,120,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 72,467,827.00元。公司本次公开发行股票的结果为：按本次发行价格 18.74元
/ 股 、 发 行新股 1,812 万 股 计算 的 共计 募集资 金 总额 为
339,568,800.00 元 。 本 次 发 行 股 票 ， 共 募 集 股 款 人 民 币
339,568,800.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 38,724,357.47元，实际可使用募集资金人民币 300,844,442.53 元。其中，计入公司“股本”人民币 18,120,000.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 282,724,442.53 元。资金到位情况业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 2 月 4 日出具信会
师报字[2017]第 ZI10036 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2019 年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
IPO募集资金总额 339,568,800.00
减：承销费、保荐费 28,467,660.00
募集资金 311,101,140.00
减：发行费用 10,256,697.47
募集资金净额 300,844,442.53
减：募投项目投入金额 282,150,056.28
加：存款利息收入 8,177,573.93
减：手续费支出 616.04
减：结项补充流动资金转出 26,871,344.14
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 -
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金
28,215.01 万元，其用途是：工业机器人及智能装备生产基地建设项目 20,613.22 万元，工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目 5,126.87 万元，营销与服务网络建设项目 2,474.92 万元。
2、创业板公开增发情况
根据公司 2018 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十一次
会议、2018年 11月 30日召开的 2018年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2019】963 号文《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》核准，公司公开增发新股不超过 2,600万股。经公司与保荐机构（主承销商）协商一致，本次创业板公开增发人民币普通股（A 股）1,606.5249 万股，增加注册资本 16,065,249.00 元，变更后的注册资本为人民币 147,934,337.00 元。公司本次公开发行股票的结果为：发行价格人民币 40.46 元/股，发行新股 1,606.5249 万股，募集资金总额为人民币 649,999,974.54 元人民币（未扣除发行费用）。本次公开增发人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 649,999,974.54 元，扣除与发行有关的费用人民币40,829,327.54 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币
609,170,647.00 元 。 其 中 ， 计 入 公 司 “ 股 本 ” 人 民 币
16,065,249.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币593,105,398.00 元。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019年 11月 20日出具信会师报字[2019]第 ZI10691 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如
下：
项目 金额（元）
公开增发募集资金总额 649,999,974.54
减：承销费、保荐费 37,264,150.94
募集资金 612,735,823.60
减：发行费用 3,565,176.60
募集资金净额 609,170,647.00
加：存款利息收入 163,726.32
减：手续费支出 17,049.53
加：前期投入尚未置换的承销费、保荐费 1,415,094.34
加：前期投入尚未置换的发行费用 2,027,440.76
2019年 12 月 31 日募集资金专户余额 612,759,858.89
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 300,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金投入募投
项目。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司生产经营
需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2015 年 5 月 15 日，
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案的议案》。根据该议案，公司依募集资金项目数量设立专项账户并与保荐机构安信证券股份有限公司分别和东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支
行、兴业银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2018 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十一次会
议，审议通过了公开增发 A 股股票预案等相关议案及关于聘请保荐机构暨主承销商的议案。由于发行需要，公司与招商证券
股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2018 年 11 月 18 日
签订了《广东拓斯达科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市之保荐协
议》（以下简称“保荐协议”），自 2018 年 11 月 18 日起聘请
招商证券担任公司本次公开发行 A股股票保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此公司依据相关规定终止与安信证券的保荐协议，自公司与招商证券签署保荐协议之日起，招商证券将承接原安信证券对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司分别与保荐机构招商证券以及募集资金存放银行中国建设
银行股份有限公司东莞市分行、东莞农村商业银行股份有限公
司大岭山支行和兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称
“开户银行”）重新签订了首次公开发行 A 股股票募集资金的
《募集资金三方监管协议》。
2019 年 11 月 28 日，公司及保荐机构招商证券股份有限公
司与中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了公开增
发 A股股票募集资金的《募集资金三方监管协议》。
2019 年 12 月 26 日，公司、江苏拓斯达机器人有限公司
（以下简称“公司子公司”）及招商证券分别与东莞农村商业
银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银行股份有限公司东
莞大岭山支行、中国银行股份有限公司东莞大岭山支行（以下
简称“募集资金专户存储银行”）分别签订了公开增发 A 股股
票募集资金的《募集资金三方监管协议》。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专
用。
2019 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及
相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相
关义务，未发生违法违规的情形。
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