杭州长川科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二零二三年十月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
5、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：8,415,450 股
（二）发行价格：32.88 元/股
（三）募集资金总额：人民币 276,699,996.00 元
（四）募集资金净额：人民币 266,449,725.65 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：8,415,450 股
2、股票上市时间：2023 年 10 月 13 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2023 年 10 月 13 日起开始计算。锁定期结
束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
三、本次新增股份上市情况 ...... 19
四、股份变动及其影响 ...... 20
五、财务会计信息分析 ...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 24
七、独立财务顾问的上市推荐意见...... 26
八、其他重要事项 ...... 26
九、备查文件 ...... 26
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
长川科技/公司/本公司/上市 指 杭州长川科技股份有限公司
公司/发行人
本次发行/本次向特定对象发 杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募
行/本次向特定对象发行股票 指 集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票的行
为
杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募
本上市公告书、本公告书 指 集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集
配套资金新增股份上市公告书
上市公司拟以发行股份的方式购买天堂硅谷、Lee
本次交易、本次重组 指 Heng Lee、井冈山乐橙持有的长奕科技 97.6687%的
股份
长奕科技、标的公司 指 杭州长奕科技有限公司
股东大会 指 杭州长川科技股份有限公司股东大会
董事会 指 杭州长川科技股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
主承销商/独立财务顾问/华泰 指 华泰联合证券有限责任公司
联合证券
发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
标的公司审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天堂硅谷杭实 指 杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）
井冈山乐橙 指 井冈山乐橙股权投资合伙企业（有限合伙）
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并
《认购邀请书》 指 募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募
集配套资金认购邀请书》
《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并
《申购报价单》 指 募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募
集配套资金申购报价单》
A 股、股 指 人民币普通股
元 指 除特别说明外均为人民币元
本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
一、公司基本情况
中文名称 杭州长川科技股份有限公司
英文名称 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.,Ltd.
成立日期 2008-04-10
上市日期 2017-04-17
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300604
股票简称 长川科技
发行前注册资本 613,235,018 股
法定代表人 赵轶
董事会秘书 邵靖阳
注册地址 浙江省杭州市滨江区聚才路 410 号
办公地址 浙江省杭州市滨江区聚才路 410 号
联系电话 86-571-85096193
联系传真 86-571-88830180
统一社会信用代码 91330100673958539H
生产：半导体设备（测试机、分选机）。 服务：半导体设备、光机
电一体化技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；批
经营范围 发、零售：半导体设备，光机电一体化产品，从事进出口业务，设
备租赁，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
所属行业 制造业-专用设备制造业
公司主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业
主营业务 等提供测试设备，目前主要销售产品为测试机、分选机、自动化设
备及 AOI 光学检测设备等。
注：目前营业执照载明的注册资本为 60,432.8728 万元，股份回购事项、限制性股票激励事项及发行股份购买资产事项尚未完成工商变更。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型、发行股票的种类和面值
本次发行股票系向特定对象发行股票，向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序和发行过程简述
1、公司内部决策程序
（1）2022 年 1 月 21 日，长川科技召开公司第三届董事会第四次会议，审
议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等交易相关议案，公司独立董事对本次交易出具了独立意见；同日，长川科技与全体交易对方签订了《发行股份购买资产协议》；
（2）2022 年 3 月 11 日，长川科技召开公司第三届董事会第六次会议，审
议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等交易相关议案，公司独立董事对本次交易出具了独立意见；同日，长川科技与全体交易对方签订了《发行股份购买资产协议之补充协议》；
（3）2022 年 5 月 22 日，长川科技召开公司第三届董事会第九次会议，审
议通过了本次《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等交易相关议案，公司独立董事对本次交易出具了独立意见；
（4）2022 年 6 月 10 日，长川科技召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了本次交易相关议案；
（5）2022 年 10 月 21 日，长川科技召开公司第三届董事会第十二次会议，
审议通过了本次《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等交易相关议案，公司独立董事对本次交易出具了独立意见。
（6）2023 年 7 月 25 日，长川科技召开了第三届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次交易相关事宜有效期的议案》等议案。
（7）2023 年 8 月 11 日，长川科技召开了 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次交易相关事宜有效期的议案》等议案。
本次交易已经长奕科技股东会审议通过；本次交易的《发行股份购买资产协
议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》已经各交易对方内部决策机构批准。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022 年 12 月 14 日，深交所上市审核中心发布《创业板并购重组委 2022 年
第 5 次审议会议结果公告》，深交所上市审核中心对公司提交的拟以发行股份购买
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