300602 深市 飞荣达

证券代码：300602          证券简称：飞荣达        公告编号：2022-082

              深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于出售控股子公司广东博纬通信科技有限公司部分股权的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》等规定，结合公司近 12 个月购买或者出售资产的情况，及公司最近一个会计 年度经审计的相关财务数据，本次交易事项在董事会审议通过后，需提交公司股 东大会审议。

    2、本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，股权交割后，公司 持有广东博纬通信科技有限公司（以下简称“广东博纬”或“标的公司”）45%股 权，其将不再纳入公司合并报表范围。

    公司与交易对方在《股权转让协议》中对后续股权交易安排作出了相关约定，
 将以 2023 年 10 月 31 日为基准日聘请评估机构对标的公司进行评估，且交易对方
 承诺于 2024 年 6 月 30 日前完成（指完成全部价款支付及工商变更）收购飞荣达
 持有标的公司 35%股权，交易价格将以该部分股权对应上述评估报告确定的估值 而最终确定。后续交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。

    3、本次股权转让将被动形成对外关联担保情形。公司对控股子公司广东博纬 向银行借款进行担保，本次交易完成后，由于借款尚未到期将被动形成关联担保； 公司已与交易对方就前述担保事宜进行了后续安排（详见本公告内容之四、《股 权转让协议》的主要内容 6.6 担保事宜）。同时，公司已将该事项提交公司第五届 董事会第十二次（临时）会议审议，并审议通过了《关于转让控股子公司股权后 继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。


    4、本次交易以《关于出售控股子公司广东博纬通信科技有限公司部分股权的 议案》获得公司股东大会审议通过为生效前提，若上述议案未获股东大会审议通 过，公司将终止本次交易。同时，本次交易尚需相关方按照协议约定并办理标的 股权过户手续方为完成，本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。对公 司损益产生的影响最终以实际成交结果、公司年审会计师的审计结果为准。

    一、交易概述

  深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于 2022 年 12
月 12 日召开了第五届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于出售控股子公司广东博纬通信科技有限公司部分股权的议案》，公司拟以 2,888.20 万元交易价格出售控股子公司广东博纬通信科技有限公司（以下简称“广东博纬”或“标的公司”）28.8820%股权（以下简称“本次交易”）。同日，公司与吴壁群先生（以下简称“交易对方”）签署了《深圳市飞荣达科技股份有限公司与吴壁群关于广东博纬通信科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。

  公司于 2018 年 12 月通过现金收购方式取得标的公司 51%的股权，2021 年 8
月通过业绩补偿方式取得标的公司 22.8820%股权，合计持有标的公司 73.8820%股权。近年来广东博纬受中美贸易摩擦、全球疫情等的不可抗力客观因素影响，业绩实现不及预期，公司为进一步优化公司资产结构，快速回笼资金，促进公司健康可持续发展，经与交易对方友好协商后一致同意进行本次交易。本次交易完成后，公司持有广东博纬 45%股份，广东博纬的实际控制人变更为吴壁群，广东博纬不再纳入公司合并报表范围。

  另外，公司与交易对方在《股权转让协议》中对后续股权交易安排作出了相关
约定，将以 2023 年 10 月 31 日为基准日聘请评估机构对标的公司进行评估，且交
易对方承诺于 2024 年 6 月 30 日前完成（指完成全部价款支付及工商变更）收购
飞荣达持有标的公司 35%股权，交易价格将以该部分股权对应上述评估报告确定的估值而最终确定。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。结合公司近 12 个月内购买或者出售资产的情况，及公司最近一个会计年度经审计的相关财务数据，本次交易事项在董事会审议通过后，需提交公司股东
大会审议。

    二、交易对方的基本情况

    1、交易对方：吴壁群

 姓名                              吴壁群

 曾用名                            --

 性别                              男

 国籍                              中国

 身份证号码                        4452211984******

 住址                              广东省揭阳市揭东区曲溪街道路篦村****号

 是否取得其他国家或地区的居留权    无

  最近三年职业和职务及与任职单位的产权关系

        任职单位            起止时间            职务        是否与任职单位
                                                                存在股权关系

        广东博纬        2010 年 02 月至今    董事长、总经理          是

  广州利凌电子有限公司  2017 年 06 月至今      执行董事            是

  广东博纬科技有限公司  2021 年 08 月至今      执行董事            是

 （广东博纬下属子公司）

  上述交易对方与公司控股股东、实际控制人、前十大股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

  三、 交易标的基本情况

    1、标的公司基本情况

 企业名称          广东博纬通信科技有限公司

 企业性质          有限责任公司（自然人投资或控股）

 注册地址          广州市黄埔区云埔一路 29 号之二

 办公地址          广州市黄埔区云埔一路 29 号之二

 法定代表人        吴壁群

 注册资本          5,000.00 万元人民币

 成立日期          2010 年 12 月 22 日

 统一社会信用代码  91440101565998437W

 经营期限          2010 年 12 月 22 日至无固定期限


                    电子元器件制造；电子专用材料研发；电子元器件零售；电子专用设
                    备销售；电子专用设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；电子
 经营范围          专用材料销售；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、
                    技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产
                    品批发；五金产品零售；五金产品研发；技术进出口；货物进出口。

    2、标的公司股东具体持股比例如下：

  序号            股东名称/姓名                出资额(元)        出资比例

    1                  飞荣达                      36,941,006.23      73.8820%

    2                  吴壁群                      9,797,317.47      19.5946%

    3    广州博群投资管理中心（有限合伙）          2,894,975.53        5.7900%

    4                  刘玉                        100,000.00        0.2000%

    5                吴华建                        81,761.08        0.1635%

    6                  蔡亮                          77,604.49        0.1552%

    7                苏振华                        75,000.00        0.1500%

    8                章致光                        32,335.20        0.0647%

                      合计                        50,000,000.00        100.00%

    3、本次交易后标的公司股东具体持股比例如下：

  序号            股东名称/姓名                出资额(元)        出资比例

    1                  吴壁群                      24,238,323.70      48.4766%

    2                  飞荣达                      22,500,000.00      45.0000%

    3    广州博群投资管理中心（有限合伙）          2,894,975.53        5.7900%

    4                  刘玉                        100,000.00        0.2000%

    5                吴华建                        81,761.08        0.1635%

    6                  蔡亮                          77,604.49        0.1552%

    7                苏振华                        75,000.00        0.1500%

    8                章致光                        32,335.20        0.0647%

                      合计                      50,000,000.00        100.00%

  吴壁群先生持有广州博群投资管理中心（有限合伙）62.9802%的股权，担任其执行事务合伙人。本次交易完成后，吴壁群为广东博纬实际控制人。


    4、标的公司主要财务数据

    公司已聘请了具有证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了审计，并出具了《审计报告》（信会师报字【20