300602 深市 飞荣达

证券代码：300602          证券简称：飞荣达      公告编号：2023-028
            深圳市飞荣达科技股份有限公司

    关于出售参股子公司东莞市信为兴电子有限公司股权

                      的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于 2022 年 5
月 23 日召开了第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于出售参股子公司东莞市信为兴电子有限公司股权的议案》。深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”）拟发行股份及支付现金购买公司之参股子公司东莞市信为兴电子有限公司（以下简称“信为兴”或“标的公司”）100%股权，公司同意以接受发行股份支付对价的方式，向汇创达出售公司所持信为兴 15%股权。

    根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司就标的公司截至 2021 年 12 月
31 日的资产情况出具《深圳市汇创达科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜涉及的东莞市信为兴电子有限公司股东全部权益资产评估说明》（中铭评报字[2022]第 6007 号）（以下简称《评估报告》），标的资产截至 2021
年 12 月 31 日的评估价值为 402,000,000 元。根据该评估结果，各方协商确定标
的资产 100%股权的交易价格为 400,000,000 元，飞荣达出售信为兴 15%股权的交易价格为 6,000 万元。

    上 述 具 体 内 容 详 见公 司于 2022 年 5 月 24 日 刊 载 在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、汇创达发行股份上市情况

    2023 年 4 月 10 日，汇创达披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理汇创达本次发行股
份登记申请，相关股份登记到账后公司将正式列入汇创达的股东名册。

  （一）发行股份的证券简称、证券代码和上市地点

    1、发行股份的证券简称：汇创达

    2、发行股份的证券代码：300909

    3、发行股份的上市地点：深圳证券交易所

  （二）汇创达股份发行情况

    1、发行种类和面值

    汇创达本次发行股份为境内上市的人民币 A 股普通股，每股面值 1.00 元。
    2、发行方式及发行对象

    汇创达本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行，发行对象为汇创达控股股东李明。

    3、发行价格

    汇创达本次发行股份募集配套资金的股份发行价格为 22.79 元/股。

    4、发行股份的数量

    汇创达本次非公开发行新股数量为 15,031,151 股（其中限售股数量为
15,031,151 股），非公开发行后汇创达总股本为 166,391,145 股。

    本次发行前，飞荣达未持有汇创达股份。本次发行完成后，飞荣达将持有汇创达的股份数量为 2,632,733 股，持股比例为 1.58%。

    5、发行股份的性质和上市时间

    本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2023 年 4
月 11 日。

    6、限售期

    飞荣达通过本次发行股份购买资产获得的汇创达股份的锁定及减持的承诺如下：

    （1）飞荣达在本次交易中取得的上市公司股份，飞荣达同意自本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不得转让；后续股份解除限售以及减持事宜将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所届时颁布的相关规定以及本次交易协议中的有关约定进行。

    （2）飞荣达在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、转增股份等，同样遵守上述锁定安排及减持要求。如前述锁定期与届时证券监管机
构的最新监管要求不相符，飞荣达同意遵守并执行届时监管机构的最新监管意见。”

    三、其他内容

    本公司提醒广大投资者注意：投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

      特此公告。

                                深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
                                            2023 年 4 月 10 日