证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2021-061
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大事项提示：本公告中关于公司本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8
日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》等相关议案。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号），为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析和计算，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）影响分析的假设条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；
2、假设公司于 2021 年 11 月底完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次
发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行完成时间为准；
3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 25,119.17 万元（含本数），
暂不考虑相关发行费用；发行股份数量上限为 7,200.00 万股（含本数）。根据本次发行方案，本次发行股份数量上限不超过本次发行前上市公司总股本24,000.00 万股的 30%。
上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；本次发行实际募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、公司 2020 年归属于母公司股东的净利润为 3,035.27 万元，归属于母公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,985.46 万元。假设 2021 年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润在 2020年基础上分别持平、增长 10%和增长 20%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
5、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
6、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
7、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素；
8、上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。
（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
基于上述假设情况，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
2020 年度/ 2021 年度/2021 年 12 月 31 日
项目 2020 年 12 月
31 日 本次发行前 本次发行后
总股本（股） 240,000,000 240,000,000 312,000,000
假设 1：假设公司 2021 年度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润与 2020年度持平
当期归属于母公司所有者净利润（万元） 3,035.27 3,035.27 3,035.27
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净 2,985.46 2,985.46 2,985.46
利润（万元）
基本每股收益（元） 0.13 0.13 0.12
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.12 0.12 0.12
加权平均净资产收益率 3.72% 3.65% 3.56%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 3.66% 3.59% 3.50%
假设 2：假设公司 2021 年度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润较 2020年度增长10%
当期归属于母公司所有者净利润（万元） 3,035.27 3,338.80 3,338.80
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净 2,985.46 3,284.00 3,284.00
利润（万元）
基本每股收益（元） 0.13 0.14 0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.12 0.14 0.13
加权平均净资产收益率 3.72% 4.01% 3.91%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 3.66% 3.94% 3.84%
假设 3：假设公司 2021 年度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润较 2020年度增长20%
当期归属于母公司所有者净利润（万元） 3,035.27 3,642.32 3,642.32
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净 2,985.46 3,582.55 3,582.55
利润（万元）
基本每股收益（元） 0.13 0.15 0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.12 0.15 0.15
加权平均净资产收益率 3.72% 4.36% 4.26%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 3.66% 4.29% 4.19%
二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用 和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司 利润暂未获得相应幅度的增长，本次发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄
的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。敬请广大投资者理性投资，关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
三、本次发行的必要性和合理性
本次发行的必要性和合理性等相关说明详见《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本公司是一家专业为国内外通信运营商、政府机构、企事业单位提供通信及信息技术服务的高新技术企业，是国内领先的通信及信息技术服务商。公司主营业务包括通信网络设计服务、通信网络工程服务、信息技术服务及通信工程总承包服务。
本次募集资金扣除发行费用后拟用于政企数智化业务中心项目、“智慧食堂”产业化项目及智慧中台建设项目，募集资金投资项目系围绕公司现有主营业务进行，是在公司主营业务基础上进行的升级和拓展。公司通过募投项目的建设，可以巩固竞争优势、满足市场需求。项目建成后将有效提高公司的经营能力，提高产品的市场竞争力，进一步巩固公司在通信网络行业的优势地位，对公司未来持续、稳步发展具有重要意义。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司在通信网络设计领域经营多年，培养出一大批经验丰富、高素质的专业化管理人才和产品设计研发人才队伍。同时，公司也在不断引进具有先进经验的研发人员加入公司。公司未来将持续采取内部培养和外部引进相结合的模式，为
后续发展、不断提升公司盈利能力提供强有力的保障。
2、技术储备
公司为高新技术企业，立足自主研发创新，通过持续的研发投入和研发技术人才引进，保障了公司持续的研发创新能力，巩固和强化了公司产品的技术领先
优势。截至 2021 年 6 月 30 日，公司具有从事通信网络技术服务业务所必需的多
项高等级资质、91 项专利和 69 项软件著作权，并参与编制 9 项国家标准（已发
布 5 项）和 6 项行业标准，并获得多项省、市级荣誉证书。在现有技术基础上，公司持续推进新技术和新产品研发，不断丰富技术储备，持续的创新能力与丰富的技术储备为募投项目的实施奠定了良好的技术条件，可保障项目的顺利实施。
3、市场储备
公司与中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等通信运营商客户的建立了良好、稳定的合作关系，并为政府机构、企事业单位提供通信及信息技术服务，积累了良好的口碑和大量优质客户资源，具有良好的市场储备。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为保证本次发行募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次发行完成后，公司将通过加快募投项目建设、提升公司治理水平、加强募集资金管理、严格执行分红政策等措施提升公司运行效率，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下 ：
（一）加快募投项目建设，尽快实现项目预期收益
本次募集资金投资项目经充分的调研和论证，符合国家产业政策及公司整体战略发展方向。通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步增强公司的市场竞争力。
本次募集资金到位前，公司将充分开展募投项目的前期准备工作。本次发行募集资金到位后，公司将积极调配各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益。
（二）提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
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