证券简称:利安隆 证券代码:300596 上市地点：深圳证券交易所
天津利安隆新材料股份有限公司
发行股份购买资产报告书（草案）摘要
交易内容 交易对方名称
韩厚义
韩伯睿
发行股份购买资产交易对方
王志奎
梁玉生
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十二月
公司声明
1、本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证本报告书及其摘要中各种数据的真实性和合理性，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员不转让其在利安隆拥有权益的股份。
2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中的财务会计资料真实、准确、完整。
3、本次发行股份购买资产的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会及其他有关审批机关的批准和核准。相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、请全体股东、其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方的声明与承诺
本次发行股份购买资产的交易对方韩厚义、韩伯睿、王志奎、梁玉生承诺：
1、保证在参与本次交易过程中，已向利安隆及其为本次交易而聘请的相关中介机构提供了有关本次交易相关的信息和文件，所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、保证为本次交易所出具的说明、确认及承诺真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；
5、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给利安隆或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
相关中介机构承诺
本次交易的独立财务顾问民生证券股份有限公司、法律顾问上海市锦天城律师事务所、审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
公司声明...........................................................2
交易对方的声明与承诺...............................................3
相关中介机构承诺...................................................4
目录 ...............................................................5
释义 ...............................................................7
重大事项提示.......................................................9
一、本次交易方案概述............................................ 9
二、本次交易标的资产的评估和定价情况............................ 9
三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量....................... 10
四、锁定期安排................................................. 11
五、业绩承诺与补偿安排......................................... 11
六、本次交易构成重大资产重组................................... 15
七、本次交易不构成关联交易..................................... 15
八、本次交易不会导致公司控股权变化亦不构成重组上市............. 15
九、本次交易后公司仍符合上市条件............................... 16
十、本次交易尚需履行的审批程序................................. 16
十一、本次交易相关方做出的重要承诺............................. 16
十二、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股
股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至
实施完毕期间的股份减持计划..................................... 21
十三、本次重组中对中小投资者权益保护的安排..................... 22
十四、独立财务顾问的保荐机构资格............................... 25
重大风险提示......................................................26
一、与本次交易相关的风险....................................... 26
二、标的资产的经营风险......................................... 29
三、其他风险................................................... 31
第一章 本次交易概况..............................................33
一、本次交易的背景............................................. 33
二、本次交易的目的............................................. 36
三、本次交易的决策过程和尚未履行的决议程序及报批程序........... 39
四、本次交易具体方案........................................... 39
五、本次交易对上市公司的影响................................... 47
第二章备查文件...................................................51
一、备查文件目录............................................... 51
二、备查文件地点............................................... 51
释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中具有如下含义：
一、普通词语
利安隆、公司、本公司、上市公司 指 天津利安隆新材料股份有限公司
利安隆国际 指 利安隆国际集团有限公司，上市公司控股股东之一
天津利安隆科技集团有限公司，原名为天津利安隆
利安隆集团 指 投资有限公司，于2014年9月名称变更，上市公
司控股股东之一
凯亚化工、目标公司、标的公司 指 衡水凯亚化工有限公司
交易对方 指 韩厚义、韩伯睿、王志奎和梁玉生
标的资产、交易标的、拟购买资产 指 衡水凯亚化工有限公司100%股权
交易总价、交易价格、交易对价 指 利安隆收购标的资产的价格
本次交易、本次重组、本次发行股 指 利安隆以发行股份的方式购买目标公司100%股权
份购买资产 的行为
发行股份购买资产协议 指 利安隆与交易对方签署的附条件生效的《发行股份
购买资产协议》
盈利预测补偿协议 指 《天津利安隆新材料股份有限公司与韩厚义、韩伯
睿、王志奎、梁玉生之盈利预测补偿协议》
盈利承诺期、业绩承诺期 指 业绩承诺方对凯亚化工的净利润进行保证的期间，
即2019年度、2020年度及2021年
评估基准日、审计基准日 指 2018年8月31日
交割日 指 交易对方将标的资产过户至利安隆名下之日
过渡期 指 本次评估基准日至股权交割日之间的期间
定价基准日 指 利安隆第三届董事会第二次会议决议公告之日
本报告书、草案
