证券代码：300588 证券简称：熙菱信息
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2020年创业板向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
二〇二一年十二月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：30,303,030 股
2、发行价格：9.90 元/股
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 30,303,030 股，将于 2021 年 12 月 16 日在
深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
目录
目录......3
释义......5
第一节 本次发行的基本情况 ......6
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份发行情况 ......7
（一）发行股票类型及面值 ......7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......7
（三）发行时间 ......11
（四）发行方式 ......11
（五）发行数量 ......11
（六）发行价格 ......11
（七）募集资金和发行费用 ......11
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......12
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......12
（十）新增股份登记托管情况 ......12
（十一）发行对象情况 ......13
（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......15
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......15
第二节 本次新增股份上市情况 ......17
一、新增股份上市批准情况 ......17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......17
三、新增股份的上市时间 ......17
四、新增股份的限售安排 ......17
第三节 本次股份变动情况及其影响 ......18
一、本次发行前后股东情况 ......18
（一）本次发行前后股份变动情况......18
（二）本次发行前公司前十名股东情况......18
（三）本次发行后公司前十名股东情况......19
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......19
三、本次发行对主要财务指标的影响 ......19
四、财务会计信息讨论和分析 ......20
（一）合并资产负债表主要数据......20
（二）合并利润表主要数据 ......20
（三）合并现金流量表主要数据......20
（四）主要财务指标 ......20
（五）管理层讨论与分析 ......21
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ......22
一、保荐机构（主承销商） ......22
二、发行人律师事务所 ......22
三、审计机构......22
四、验资机构......23
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ......24
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......24
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......24
第六节 其他重要事项......25
第七节 备查文件......26
一、备查文件......26
二、查阅地点、时间......26
（一）发行人：新疆熙菱信息技术股份有限公司......26
（二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司......26
（三）查阅时间 ......26
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
熙菱信息/公司/本公司 指 新疆熙菱信息技术股份有限公司
/上市公司/发行人
本次发行/本次向特定 新疆熙菱信息技术股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股
对象发行/本次向特定 指
票的行为
对象发行股票
安信证券、保荐机构
指 安信证券股份有限公司
（主承销商）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 新疆熙菱信息技术股份有限公司股东大会
董事会 指 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
监事会 指 新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
《实施细则》 指
细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本新增股份变动报告及上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：新疆熙菱信息技术股份有限公司
英文名称：Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd.
上市日期：2017 年 1 月 5 日
成立日期：1999 年 7 月 29 日
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：熙菱信息
股票代码：300588.SZ
法定代表人：何开文
董事会秘书：何岳
发行前注册资本：163,178,000.00 元
社会统一信用代码：91650100298827325R
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
10 层
注册地址的邮政编码：830000
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
10 层
办公地址的邮政编码：830000
联系电话：86-991-5573585
传真号码：86-991-5573561
公司网址：www.sit.com.cn
电子邮箱：dongmiban@sit.com.cn
经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让；软件开发、销售与技术服务；数据处理和运营服务；信息安全产品研发、生产、销售、服务及技术咨询；安防工程；工程设计；信息系统集成服务；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行类型为：向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
发行人于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议，6 名董事以
现场结合通讯表决方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；对公司符合创业板非公开发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
发行人于 2020 年 4 月 30 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了第三届
董事会第二十四次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
发行人于 2020 年 6 月 1 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》和《关于公司 2020 年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
发行人于 2020 年 7 月 13 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于 2020 年创业板向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于 2020 年创业板向特定对象发行股票方案的论证分
析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于 2020 年创业板向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》和《关于 2020 年创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案（修订稿）的议案》。
发行人于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准本次非公开发行股票相关决议有效期、授权董事会办理本次非公开发行股票
有关事宜的授权期限自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 4 月 29 日）。
发行人于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票相关决议有效期、授权董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权期限自
届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 4 月 29 日）。
发行人于 2021 年 9 月 2 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
2、本次发行的监管部门注册过程
2020 年 11 月 4 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
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