300588 深市 熙菱信息

      安信证券股份有限公司

关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
 2020 年创业板向特定对象发行股票

              之

          上市保荐书

            保荐人（主承销商）

            二○二一年十二月


  安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）接受新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“熙菱信息”）的委托，就发行人向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

    本保荐机构及其指定保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

    （本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《尽职调查报告》中相同的含义。）


                      目  录


目  录...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

    一、保荐机构项目组成员 ...... 5

    二、发行人情况...... 5

    三、核心技术及研发水平 ...... 9

第二节 发行人主要风险......15

    一、重大风险...... 15

    二、行业及市场风险 ...... 17

    三、业务经营风险...... 18

    四、财务风险...... 19

    五、募集资金投资项目风险 ...... 21

    六、股票价格波动风险...... 22

    七、其他风险...... 22

第三节 本次发行情况......23

    一、发行股票的种类和面值 ...... 23

    二、发行方式和发行时间 ...... 23

    三、发行对象...... 23

    四、发行数量...... 23

    五、定价基准日及发行价格 ...... 23

    六、认购方式...... 24

    七、限售期 ...... 24

    八、本次发行是否构成重大资产重组 ...... 24

    九、本次发行是否涉及关联交易...... 24

    十、对本次发行是否导致发行人控制权发生变化...... 24

第四节 本次发行的合规情况 ......25

    一、董事会批准...... 25

    二、股东大会批准...... 26

第五节 保荐机构与发行人存在的关联关系......27
    一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控

    股股东、重要关联方股份情况...... 27
    二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际

    控制人、重要关联方股份情况...... 27
    三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发

    行人权益、在发行人任职等情况...... 27
    四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、

    实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 ...... 27

    五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 28

第六节 保荐机构承诺事项 ......29
    一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的
    规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，

    同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。...... 29

    二、本保荐机构通过尽职调查和审慎核查，承诺如下： ...... 29

第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项 ......30
第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ......32
第九节 保荐机构对本次上市的推荐结论 ......33

            第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目组成员

  （一）负责推荐本次证券发行的保荐代表人及执业情况

    邬海波：安信证券投资银行部执行总经理、保荐代表人。曾主持或参与的项目包括：新华都（002264）非公开发行、洛阳钼业（603993）H 股回归 A 股首次公开发行、雪榕生物（300511）首次公开发行 A 股、北信源（300352）非公开发行、棕榈股份（002431）非公开发行、锡业股份（000960）非公开发行、云南白药重大资产重组收购方新华都财务顾问等。

    徐荣健：安信证券投资银行执行总经理、保荐代表人。2004 年注册为保荐
代表人，曾担任紫金矿业（601899）首次公开发行 A 股、洛阳钼业（603993）首次公开发行 A 股、徐工机械（000425）2010 年非公开发行、长江证券（000783）2009 年配股、宝新能源（000690）2015 年非公开发行、北信源（300352）2015年非公开发行、锡业股份（000960）2016 年非公开发行等项目的保荐代表人。
    邬海波先生、徐荣健先生熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。

  （二）项目协办人及其他项目组成员

    本次发行项目的项目协办人为程熙阳。截至本上市保荐书出具日，程熙阳先生已离职。

    其他项目组成员有赵磊、董仕林。
二、发行人情况

  （一）发行人概况

    公司名称：新疆熙菱信息技术股份有限公司


    英文名称：Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd.

    上市日期：2017 年 1 月 5 日

    成立日期：1999 年 7 月 29 日

    上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：熙菱信息

    股票代码：300588.SZ

    法定代表人：何开文

    董事会秘书：何岳

    发行前注册资本：163,178,000.00 元

    社会统一信用代码：91650100298827325R

    注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
10 层

    注册地址的邮政编码：830000

    办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
10 层

    办公地址的邮政编码：830000

    联系电话：86-991-5573585

    传真号码：86-991-5573561

    公司网址：www.sit.com.cn

    电子邮箱：dongmiban@sit.com.cn

    经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让；软件开发、销售与技术服务；数据处理和运营服务；信息安全产品研发、生产、销售、服务及技术咨询；安防工程；工程设计；信息系统集成服务；货物与技术的进出口业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （二）主营业务情况

    发行人主营业务主要包括：1、智能安防及信息化工程，包括智能安防领域的软件产品与开发、技术服务及智能信息化工程等业务，对应发行人的视频图像应用产品线；2、信息安全产品、服务与综合解决方案，包括信息安全等级测评、信息安全审计软件产品与开发、技术服务等业务，对应发行人的网络安全业务；3、其他软件开发与服务，包括应用软件开发、计算机信息系统集成或相应技术服务等。

  （三）发行人最近三年及一期主要财务数据及财务指标

    1．最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

    （1）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2021.9.30    2020.12.31    2019.12.31    2018.12.31

 资产合计                    79,162.86    91,313.53    93,523.94    108.314.66

 负债合计                    52,166.03    63,211.71    51,729.32    68,876.89

 股东权益合计                26,996.82    28,101.82    41,794.62    39,437.78

 归属于母公司所有者的权益    26,996.82    28,101.82    41,794.62    39,447.05

    （2）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目      2021 年 1-9 月    2020 年度      2019 年度      2018 年度

 营业总收入          10,359.98      27,049.07      28,105.66      65,093.66

 营业利润            -2,304.91      -13,047.45          667.00        2,262.99

 利润总额            -2,335.94      -13,147.52          627.91        2,253.01

 净利润              -1,988.56      -13,577.12          543.47        2,036.22

 归属于母公司所      -1,988.56      -13,577.12          896.36        2,245.49
 有者的净利润

    （3）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目          2021 年 1-9 月  2020 年度    2019 年度    2018 年度


  经营活动产生的现金流量净额      -43.78    -4,610.92      4,992.68    -4,854.85

  投资活动产生的现金流量净额      152.96    1,014.45      -1,726.48    -1,037.93

  筹资活动产生的现金流量净额    -4,429.52    3,562.65      -8,595.12    9,265.02

  现金及现金等价物净增加额      -4,320.34      -33.81      -5,328.92    3,372.25

  期末现金及现金等价物余额      3,509.32    7,829.66      7,863.47    13,192.39

      2．非经常性损益表

                                                                      单位：万元

            项目              2021 年 1-9 月    20