证券代码：300588 证券简称：熙菱信息
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2020年创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）
二〇二一年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
_________________ _________________ _______________
何开文 岳亚梅 杨程
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张登 方军雄 魏炜
_________________
祖咏
监事：
_________________ _________________ _______________
程丽环 王波 张娇
非董事高级管理人员：
_________________ _________________ _______________
费涛 何岳 韦伟
新疆熙菱信息技术股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ......2
目录 ......8
释义 ......9
第一节 本次发行的基本情况 ......10
一、本次发行履行的相关程序......10
二、本次发行概要......12
三、本次发行的发行对象情况......16
四、本次发行相关机构情况......19
第二节 发行前后相关情况对比 ......21
一、本次发行前后前十名股东情况对比......21
二、本次发行对公司的影响......22第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见24第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见25
第五节 有关中介机构的声明 ......26
保荐机构（主承销商）声明......26
发行人律师声明......27
审计机构声明......28
验资机构声明......29
第六节 备查文件 ......30
一、备查文件......30
二、查阅地点、时间......30
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
熙菱信息/公司/本公司 指 新疆熙菱信息技术股份有限公司
/上市公司/发行人
本次发行/本次向特定 新疆熙菱信息技术股份有限公司本次向特定对象发行 股股
对象发行/本次向特定 指 A
票的行为
对象发行股票
安信证券、保荐机构
指 安信证券股份有限公司
（主承销商）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 新疆熙菱信息技术股份有限公司股东大会
董事会 指 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
监事会 指 新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
《实施细则》 指
细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
1、董事会决议
发行人于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议，6 名董事以
现场结合通讯表决方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；对公司符合创业板非公开发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
发行人于 2020 年 6 月 1 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》和《关于公司 2020 年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
发行人于 2020 年 7 月 13 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于 2020 年创业板向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于 2020 年创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于 2020 年创业板向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》和《关于 2020 年创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案（修订稿）的议案》。
发行人于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的议案》，同意提请股东大会审议
批准本次非公开发行股票相关决议有效期、授权董事会办理本次非公开发行股票
有关事宜的授权期限自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 4 月 29 日）。
发行人于 2021 年 9 月 2 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
2、股东大会决议
发行人于 2020 年 4 月 30 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了第三届
董事会第二十四次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
发行人于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票相关决议有效期、授权董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权期限自
届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 4 月 29 日）。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2020 年 11 月 4 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》审核函〔2020〕020294 号。
2020 年 12 月 15 日，中国证监会出具《关于同意新疆熙菱信息技术股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复有效期 12 个月。
（三）募集资金到账及验资情况
2021 年 12 月 1 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆
熙菱信息技术股份有限公司认购资金验资报告》（天职业字[2021]44565 号）。
经审验，截至 2021 年 11 月 30 日 12:00 时止，本次发行的募集资金总额为人民
币 299,999,997.00 元，实缴人民币 299,999,997.00 元（大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元整）已划转至主承销商安信证券指定的认购资金账户。
2021 年 11 月 30 日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发
行人指定账户划转了认股款。
2021 年 12 月 1 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了新疆熙
菱信息技术股份有限公司募集资金验资报告》（天职业字[2021]44564 号），经
审验，截至 2021 年 11 月 30 日止，发行人募集资金总额为人民币 299,999,997.00
元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 12,223,191.44 元后，募集资金净额为人民币 287,776,805.56 元，其中计入股本 30,303,030.00 元，计入资本公积257,473,775.56 元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 32,154,340 股（为本次募集资金
上限 30,000.00 万元除以发行底价 9.33 元/股，向下取整精确至 1 股），且不超过
48,580,000 股（根据发行人报送深圳证券交易所的发行申请文件，本次发行数量不超过 48,580,000 股，含本数）。
根据投资者申购报价情况，本次发行股数确定为 30,303,030 股，未超过发行人股东大会及董事会审议并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首
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