股票代码：300577 股票简称：开润股份 上市地点：深圳证券交易所
安徽开润股份有限公司
创业板向特定对象发行股票上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
签署日期：二零二零年十一月
特别提示
一、发行股票的数量及价格
1、发行数量：22,792,104 股
2、发行价格：29.55 元/股
3、募集资金总额：673,506,673.20 元
4、募集资金净额：658,657,373.25 元
二、新增股票的上市安排
1、股票上市数量：22,792,104 股
2、股票上市时间：2020 年 11 月 23 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2020 年11 月 23 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签字：
范劲松 高晓敏 钟治国 范风云
赵志成 汪洋 文东华
全体监事签字：
范丽娟 蔡刚 陈胜超
全体非董事高级管理人员签字：
段会阳 徐耘
安徽开润股份有限公司
年 月 日
目录
特别提示...... 2
目 录...... 4
释 义...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
三、本次新增股份上市情况...... 15
四、股份变动及其影响...... 15
五、财务会计信息分析...... 18
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 20
七、保荐机构的上市推荐意见...... 22
八、其他重要事项...... 22
九、备查文件...... 22
十、与本次发行相关的说明...... 23
释义
在报告书中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/开润股份 指 安徽开润股份有限公司
本次发行 指 安徽开润股份有限公司本次向特定对象发行股
票的行为
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日，即 2020
年 10 月 21 日
招商证券/保荐机构/联席主承销商 指 招商证券股份有限公司
一创投行/联席主承销商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
广发律师 指 上海市广发律师事务所
容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、公司基本情况
公司名称： 安徽开润股份有限公司
英文名称： Anhui Korrun Co.,Ltd.
证券简称： 开润股份
证券代码： 300577
注册资本： 217,357,432 元
法定代表人： 范劲松
设立时间： 2009 年 11 月 13 日
上市时间： 2016 年 12 月 21 日
股票上市地： 深圳证券交易所创业板
董事会秘书： 徐耘
公司住所： 安徽省滁州市同乐路 1555 号
邮政编码： 201612
电话号码 021-57683170
网址： www.korrun.com
各类箱包制品、箱包材料、户外用品、模具、电脑鼠标及电脑周边
产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货
经营范围： 物装卸及搬运服务；道路普通货运；从事货物进出口及技术进出口
（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；房屋租赁。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了公
司本次发行的相关议案。
2020 年 4 月 27 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过公
司本次发行方案等相关议案。根据股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的相关事宜。
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定及公司部分限制性股票回购注销完成的结果，公司对本次向特定对象发行股票方案中发行数量、向特定对象发行预案中涉及摊薄即期回报相关事项进行了调整。2020年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第五十次会议审议通过相关议案。
2020 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于调整
公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，对本次发行方案进行调整，将本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总规模由不超过人民币69,500.67 万元调整为不超过人民币 67,350.67 万元，本次募集资金用途中涉及募集资金总额及拟投入募集资金亦作相应调整。
2020 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
2020 年 8 月 20 日，深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于安徽开润股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(审核函[2020]020149 号)，认为公司向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 10 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意安徽开润股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2443 号)，同意公
司向特定对象发行股票募集资金的注册申请，注册批复签发日为 2020 年 9 月 29
日，注册之日起 12 个月内有效。
经核查，保荐机构、联席主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册同意，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
3、发行过程
在上海市广发律师事务所的全程见证下，发行人及联席主承销商于 2020 年
10 月 20 日至 2020 年 10 月 22 日以电子邮件和快递的方式向 116 名符合条件的
投资者发送了《安徽开润股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票认购邀
请书》（以下简称“认购邀请书”）及其附件认购邀请文件等。上述 116 名投资者中具体包括：发行人前 20 名股东（关联方未发送、未剔除重复机构）13 家、25家证券投资基金管理公司、18 家证券公司、9 家保险机构投资者、以及表达了认购意向的 10 名其他个人投资者和 41 家其他投资机构等。
在上海市广发律师事务所的全程见证下，2020 年 10 月 23 日 9:00-12:00，在
《认购邀请书》规定的申购时限内，联席主承销商共收到 25 份申购报价单。参与本次发行申购报价的投资者均在本次认购邀请文件发送的对象范围内。其中，沈阳兴途股权投资基金管理有限公司未缴纳保证金，为无效申购报价。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
本次发行的发行数量为 22,792,104 股。
（五）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首
日，即 2020 年 10 月 21 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A
股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 27.04 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 29.55元/股，发行价格为基准价格的 1.093 倍。
（六）募集资金量和发行费用
本次发行的募集资金总额为 673,506,673.20 元，扣除不含税发行费用人民币14,849,299.95 元，募集资金净额为人民币 658,657,373.25 元。
（七）募集资金到账及验资情况
2020 年 10 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（容诚验字[2020]230Z0236 号）。根据前述报告，截至 2020 年 10 月 30 日止，
联席主承销商指定的收款银行账户已收到认购款人民币 673,506,673.20 元。
2020 年 10 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（容诚验字[2020]230Z0234 号）。根据前述报告，截至 2020 年 10 月 30 日止，
公司本次向特定对象发行人民币普通股 22,
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