股票代码：300577 股票简称：开润股份 上市地点：深圳证券交易所
安徽开润股份有限公司
AnhuiKorrun Co.,Ltd.
（住所：安徽省滁州市同乐路 1555 号）
2020 年向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
签署日期：二零二零年十一月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签字：
范劲松 高晓敏 钟治国 范风云
赵志成 汪 洋 文东华
全体监事签字：
范丽娟 蔡 刚 陈胜超
全体非董事高级管理人员签字：
段会阳 徐 耘
安徽开润股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行的基本情况...... 5
三、发行对象的基本情况...... 13
四、本次发行相关机构...... 19
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 21
二、本次发行对公司的影响...... 22
第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见 ...... 24
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 24
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 24
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 25
第五节 与本次发行相关的说明 ...... 26
一、保荐机构（主承销商）声明...... 26
联席主承销商声明...... 27
二、发行人律师声明...... 28
三、审计机构声明...... 29
四、验资机构声明...... 30
第六节 备查文件 ...... 31
一、备查文件...... 31
二、查询地点...... 31
三、查询时间...... 31
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/ 指 安徽开润股份有限公司
开润股份
本次发行 指 安徽开润股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日，即2020 年 10
月 21 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《公司章程》 指 《安徽开润股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
招商证券/保荐机构/联席 指 招商证券股份有限公司
主承销商
一创投行/联席主承销商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
广发律师 指 上海市广发律师事务所
容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期/最近三年一期 指 2017 年、2018年、2019 年、2020 年 1-6月
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入所造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2020 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过
了公司本次发行的相关议案。
2、根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定及公司部分限制性股票回购注销完成的结果，公司对本次向特定对象发行股票方案中发行数量、向特定对象发行预案中涉及摊薄即期回报相关事项进行了调整。2020年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第五十次会议审议通过相关议案。
3、2020 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于
调整公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，对本次发行方案进行调整，将本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总规模由不超过人民币 69,500.67 万元调整为不超过人民币 67,350.67 万元，本次募集资金用途中涉及募集资金总额及拟投入募集资金亦作相应调整。
4、2020 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
（二）股东大会审议通过
2020 年 4 月 27 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过公
司本次发行方案等相关议案。根据股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的相关事宜。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2020 年 8 月 20 日，深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于安徽开
润股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(审核函[2020]020149 号)，认为公司向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信
息披露要求。
2、2020 年 10 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意安徽开润
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2443 号)，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请，注册批复签发日为 2020 年 9 月29 日，注册之日起 12 个月内有效。
（四）募集资金到账及验资情况
根据容诚所 2020 年 10 月 30 日出具的《验证报告》(容诚验字[2020]230Z0234
号)，截至 2020 年 10 月 30 日止，招商证券共收到发行对象汇入招商证券为开润
股份本次向特定对象发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 673,506,673.20 元。
2020 年 10 月 30 日，招商证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据容诚所于 2020 年 10 月 30 日
出具的《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0234 号)，截至 2020 年 10 月 30 日止，
开润股份本次向特定对象发行股票总数量为 22,792,104 股，发行价格为 29.55 元/股，实际募集资金总额为人民币 673,506,673.20 元，扣除本次发行费用14,849,299.95 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 658,657,373.25 元，其中:新增股本人民币 22,792,104 元，资本公积人民币 635,865,269.25 元。
（五）股份登记和托管情况
公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值
为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 22,792,104
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审
议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行股票的发行期首日，即
2020 年 10 月 21 日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行期首日前
二十个交易日公司股票均价（33.795 元/股）的百分之八十，即发行价格不低于27.04 元/股。
上海市广发律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 29.55 元/股，发行价格为基准价格的 1.078倍。
（四）募集资金和发行费用
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 67,350.67 万元，扣除发行费
用后拟用于印尼箱包生产基地、滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目、安徽开润股份有限公司信息化建设项目及补充流动资金项目。
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入
（万元) 额（万元）
1 印尼箱包生产基地 29,308.04 29,308.04
2 滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目 15,196.47 13,196.47
3 安徽开润股份有限公司信息化建设项目 4,996.16 4,996.16
4 补充流动资金 19,850.00 19,850.00
合计 69,350.67 67,350.67
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 29.55 元/股，发行股数22,792,104 股，募集资金总额 673,506,673.20 元。
（六）股票锁定期
本次向特定对象发行发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。
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