证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2020-120
武汉精测电子集团股份有限公司
（武汉市洪山区书城路 48#（北港工业园）1 栋 11 层）
向特定对象发行 A 股股票预案
二〇二〇年十月
发行人声明
一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
二、本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。
三、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行人经营与收益的变化由发
行人自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。
四、本预案是发行人董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何
与之相反的声明均属不实陈述。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票
相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册。
特别提示
1、本次发行符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司具备向特定对象发行 A 股股票的各项实质性条件。
2、本次发行相关事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
3、本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定
的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经过深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
4、本次发行的定价基准日为发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将进行相应调整。最
终发行价格将在经过深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5、本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，
且不超过本次发行前总股本的 30%，若以截至 2020 年 9 月 30 日公司总股本
246,683,040 股计算，即发行不超过 74,004,912 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销、可转换公司债券转股或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
6、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
7、本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。所有发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。
8、公司本次发行拟募集资金总额不超过人民币 149,400（含本数），扣除发
行费用后拟将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金总额
上海精测半导体技术有限公司研发及产业
1 化建设项目 120,000 74,330
2 Micro-LED显示全制程检测设备的研发及 36,476 30,250
产业化项目
3 补充流动资金项目 44,820 44,820
合计 201,296 149,400
募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，先行投入部分将在本次发行募集资金到位后按照规定程序予以置换。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法律、法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
9、为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等文件的规定，制定了《武汉精测电子集团股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。关于公司利润分配政策和最近三年现金分红情况，请详见本预案“第五章 公司利润分配政策及执行情况”。
10、本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。
11、本次发行完成后，公司每股收益短期内存在下降风险，公司原股东即期回报存在被摊薄风险。公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体内容请见“第六章 本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施”。
公司特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险，虽然公司制定了填补回报措施，且公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就切实履行填补即期回报措施作出了相关承诺，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意投资风险。
12、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四章 本次向特定对象发行 A 股股
票相关风险的说明”的有关内容，注意投资风险。
13、如法律、法规及规范性文件和证券监管机构对向特定对象发行 A 股股
票政策有新的规定或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，公司股东大会授权董事会根据证券监管机构新的政策规定或要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、新的市场条件，对本次向特定对象发行 A 股股票方案作相应调整。
14、本次发行的方案最终能否通过深交所审核、中国证监会注册及其他有关部门的审核通过尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。
目 录
发行人声明......2
特别提示......3
目 录......7
释 义......9
第一章 本次向特定对象发行 A股股票方案概要 ...... 11
一、发行人基本情况...... 11
二、本次向特定对象发行的背景和目的...... 11
三、发行对象及其与公司的关系...... 15
四、本次向特定对象发行 A股股票方案概况...... 15
五、本次发行是否构成关联交易...... 18
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 19
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序...... 20
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......21
一、募集资金使用计划...... 21
二、项目建设背景...... 21
三、募集资金投资项目基本情况...... 29
四、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 40
五、募集资金投资项目可行性结论...... 41
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......42
一、本次发行对公司主营业务、公司章程、股东结构、高级管理人员及业务结构的影
响...... 42
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 43
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等
变化情况...... 44
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 44
五、本次发行对公司负债情况的影响...... 44
第四章 本次向特定对象发行 A股股票相关风险的说明 ......46
一、新冠疫情冲击风险...... 46
二、客户集中风险...... 46
三、技术研发风险...... 47
四、经营管理风险...... 47
五、市场竞争加剧的风险...... 47
六、应收账款余额较大风险...... 47
七、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险...... 48
八、审批风险...... 48
九、股价波动风险...... 48
第五章 公司利润分配政策及执行情况 ......49
一、公司现行利润分配政策...... 49
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