深圳丝路数字视觉股份有限公司
Shenzhen Silkroad Digital Vision Co., Ltd.
（深圳市福田区福强路 3030 号文化体育产业总部大厦 17 楼）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、 退市风险大等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎作出投资决定。
创业板风险提示
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公
告的招股说明书作为投资决定的依据。
深圳丝路数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）
1-1-2
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
深圳丝路数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）
1-1-3
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（ A股）
发行股数
/股东公开发售股数：
不超过2,780万股。其中新股发行数额不超过2,780万股，公
司现有股东公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以
上限售期的投资者获得配售股份的数量，现有股东公开发售
股份所得不归发行人所有
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 【】元/股
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过11,113.33万股
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 【】年【】月【】 日
深圳丝路数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）
1-1-4
重大事项提示
公司特别提请投资者注意关注以下重大事项提示，在作出投资决策之前，
务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。
一、本次发行前公司股东、董事、高级管理人员关于所持股份
的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向
等承诺
本次发行前公司股东、董事、高级管理人员关于所持股份的限售安排、自
愿锁定、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向等承诺的具体内容详见本招
股说明书“第五节、十、（一）本次发行前公司股东、董事、高级管理人员关于
所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期等承诺”。
相关股东持股及减持意向具体内容详见本招股说明书“第五节、十、（二）
相关股东持股及减持意向的承诺”。
二、关于稳定股价及股份回购的承诺
发行人及其控股股东、公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人
员关于稳定股价及股份回购的承诺详见本招股说明书“第五节、十、（三）稳定
股价及股份回购的承诺”。
三、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方
面的承诺
发行人、控股股东及相关中介的关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏方面的承诺，详见本招股说明书“第五节、十、（四）关于招股说
明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺”。
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施
能够得到切实履行作出承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
深圳丝路数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）
1-1-5
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩；
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩。
填补被摊薄即期回报的措施详见招股说明书“第九节、十四、（五）填补被
摊薄即期回报的措施”。
五、本次发行上市后的利润分配政策和本次发行股票前滚存利
润分配方案
本次发行上市后的利润分配政策和本次发行股票前滚存利润分配方案详见
招股说明书“第九节、十五、公司股利分配情况、未来分配政策及本次发行前
滚存利润的分配情况”。
六、对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素及保荐
机构对公司持续盈利能力的核查意见
对公司持续盈利能力产生重大影响的因素详见招股说明书“第九节、（九）
对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司是否具备持续
盈利能力的核查结论意见”。
公司拥有高素质的稳定人才团队， 公司专注于 CG 应用领域， 经过多年积累，
已得到了众多客户的广泛认可，公司的综合竞争力将不断提高，销售规模也将不
断扩大。保持较高的管理效率和人均产出水平，是公司能保持业务持续、稳定增
长的重要因素。保荐机构经过核查，认为本公司具备持续盈利能力。
七、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况
自 2015 年 12 月 31 日至本招股说明书签署日，公司经营情况正常。由于常
规季节性因素影响， 2016 年春节假期在 2 月初，公司在市场销售、项目进度等
方面都受到影响， 2016 年 1 月收入绝对金额相对较低，而费用等支出存在一定
刚性，截至 2016 年 1 月底公司实现营业收入约 1,234.44 万元，净利润约为-584.86
万元，以上数据未经会计师审计或审阅。
深圳丝路数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）
1-1-6
目 录
声明及承诺 ...................................................................................................................2
本次发行概况 ...............................................................................................................3
重大事项提示 ...............................................................................................................4
第一节 释义 .................................................................................................................9
第二节 概览 ............................................................................................................... 11
一、公司简介..........................................................................................................11
二、公司经营情况..................................................................................................11
三、公司主要财务数据及财务指标......................................................................12
四、募集资金主要用途..........................................................................................13
第三节 本次发行概况 .............................................................................................15
一、本次发行的基本情况......................................................................................15
二、本次发行的有关当事人..................................................................................16
三、发行人与本次发行当事人的关系..................................................................18
四、本次发行上市的重要日期..............................................................................18
第四节 风险因素 .......................................................................................................19
一、经营风险..........................................................................................................19
二、技术风险..........................................................................................................21
三、财务风险..........................................................................................................21
四、成
