博创科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年三月
博创科技股份有限公司
全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
ZHU WEI 丁勇 郑晓彬
（朱伟)
郭端端 XIE PING 胡丽丽
PETER（谢平）
王秋潮 沈纲祥 赵春光
博创科技股份有限公司
年 月 日
博创科技股份有限公司
全体监事、高级管理人员承诺书
本公司全体监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
段义鹏 杨永康 闫超
其他高级管理人员签字：
郑志新 陈文君 黄俊明
博创科技股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 8
释义 ...... 9
第一节 本次发行的基本情况...... 10
一、本次发行履行的相关程序...... 10
（一）本次发行履行的内部决策过程...... 10
（二）本次发行的监管部门注册过程......11
（三）募集资金到账和验资情况......11
（四）股份登记情况 ...... 12
二、本次发行的基本情况...... 12
三、发行对象情况介绍...... 19
（一）发行对象及认购数量 ...... 19
（二）发行对象情况介绍 ...... 19
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 25
四、本次发行相关机构...... 26
（一）保荐机构（主承销商） ...... 26
（二）发行人律师 ...... 27
（三）审计机构 ...... 27
（四）验资机构 ...... 27
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 28
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 28
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 28
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 28
二、本次发行对公司的影响...... 29
（一）股本结构的变化情况 ...... 29
（二）资产结构的变化情况 ...... 29
（三）业务结构变化情况 ...... 30
（四）公司治理变动情况 ...... 30
（五）高管人员结构变动情况 ...... 30
（六）关联交易和同业竞争变动情况...... 30
第三节 中介机构对本次发行的意见...... 31
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 31
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 31
第四节 中介机构声明...... 33
保荐机构（主承销商）声明...... 34
发行人律师声明...... 35
审计机构声明...... 36
验资机构声明...... 37
第五节 备查文件...... 39
一、备查文件目录...... 39
二、备查文件存放地点...... 39
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 博创科技股份有限公司
上市公司、博创科技
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象向特定对象发行不超过 45,019,800
对象发行 股面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《博创科技股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2021 年 3 月 10
日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 博创科技股份有限公司董事会
股东大会 指 博创科技股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
公司律师 指 国浩律师（北京）事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2020年3月1日，发行人召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；
2、2020年3月18日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，股东大会有效期为12个月；
3、2020年6月11日，根据公司2020年第二次临时股东大会的批准和授权，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于修订2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，对本次非公开发行预案进行了修订；
4、鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于2020年6月15日生效，根据该办法的要求，2020年6月19日，发行人召开第四届董事会第二十六次会议，审议并通过了本次向特定对象发行股票的相关二次修订议案，对本次发行的相关申请材料进行了表述调整；
5、2020年10月23日，发行人召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票补充发行机制的议案》相关议案；
6、2021年2月2日，发行人召开公司第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于2020年向特定对象发行股票有效期延长的议案》等相关议案；
7、2021年2月18日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于2020年向特定对象发行股票有效期延长的议案》，股东大会有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。
（二）本次发行的监管部门注册过程
1、2020年7月30日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于博创科技股份有限公司向特定对象发行股票申请的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求；
2、2020年9月7日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次向特定对象发行的发行对象为周益成等共计15家发行对象。上市公司和主承销商于2021年3月15日向上述15家发行对象发出《缴款通知书》。截至2021年3月17日17时止，上述15家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2021年3月20日出具了天健验〔2021〕125号《验证报告》。根据该报告，截止2021年3月17日，主承销商指定获配投资者缴存款的账户收到博创科技向特定对象发行A股股票申购资金总额为人民币625,584,728.56元。
2021年3月18日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2021年3月22日出具了天健验〔2021〕126号《验资报告》。根据该报告，发行人此次发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元，发行数量22,576,136股，发行价格为每股人民币27.71元，募集资金总额为人民币625,584,728.56元，扣除本次发行费用（不含税）人民币8,808,918.68元，募集资金净额为人民币616,775,809.88元，其中，计入实收股本人民币贰仟贰佰伍拾柒万陆仟壹佰叁拾陆元（¥22,576,136.00），计入资本公积（股本溢价）
594,199,673.88元。
公司为本次股票发行发生的发行费用合计8,808,918.68元，明细如下（本次发行费用均为不含税金额）：
序号 发行费用内容 不含增值税金额（元）
1 承销保荐费 6,491,916.99
2 律师费 754,716.98
3 审计费 1,320,754.72
4 其他发行费用 241,529.99
合 计 8,808,918.68
公司将依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，周益成等共计 15 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次向特定对象发行股票完成后，由于博创科技送红股、转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上
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