证券代码：300540 证券简称：深冷股份
成都深冷液化设备股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年二月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：36,000,000 股
2、发行价格：13.78 元/股
3、认购方式：现金购买
4、募集资金总额：496,080,000.00 元
5、募集资金净额：487,896,485.96 元
二、本次发行股票预计上市时间
1、新股预登记确认时间：2022 年 2 月 10 日
2、新增股份上市数量：36,000,000 股
3、新增股份上市日期：2022 年 2 月 21 日
4、新增股份后的公司总股本：160,691,993 股
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股份，自上市之日起 18 个月内不得转让。限售期届
满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合上市条件的情形发生。
目 录
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
（一）发行股票类型及面值...... 7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
（三）发行方式...... 8
（四）发行数量...... 8
（五）定价基准日、发行价格及定价原则...... 8
（六）募集资金和发行费用...... 8
（七）募集资金到账和验资情况...... 9
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况...... 9
（十）发行对象...... 9
（十一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见...... 9
（十二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.. 10
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 11
一、新增股份上市批准情况...... 11
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 11
三、新增股份上市时间...... 11
四、新增股份的限售安排...... 11
第三节 本次股份变动情况及其影响 ...... 12
一、本次发行前后股东情况...... 12
（一）本次发行前后股份变动情况...... 12
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 12
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 12
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 13
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 14
四、财务会计信息讨论和分析...... 14
（一）合并资产负债表主要数据...... 14
（二）合并利润表主要数据...... 14
（三）合并现金流量表主要数据...... 15
（四）主要财务指标...... 15
（五）管理层讨论与分析...... 16
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 18
一、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司...... 18
二、发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所...... 18
三、审计、验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）...... 18
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 19
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 19
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 19
第六节 其他重要事项 ...... 20
第七节 备查文件 ...... 21
一、备查文件...... 21
二、查阅时间和地点...... 21
（一）查阅地点...... 21
（二）查阅时间...... 21
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
深冷股份/公司/本公司 指 成都深冷液化设备股份有限公司
/上市公司/发行人
本次发行/本次向特定 指 成都深冷液化设备股份有限公司本次向特定对象发行A股
对象发行A股股票 股票的行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本上市公告书 指 成都深冷液化设备股份有限公司2021年度向特定对象发行
A股股票上市公告书
报告期 指 2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月
报告期各期末 指 2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021
年6月30日
中金公司/保荐机构/主 指 中国国际金融股份有限公司
承销商
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
蜀道服务集团 指 蜀道交通服务集团有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 成都深冷液化设备股份有限公司股东大会
董事会 指 成都深冷液化设备股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《成都深冷液化设备股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称：成都深冷液化设备股份有限公司
英文名称：Chengdu Shenleng LiquefactionPlant Co., Ltd.
企业类型：股份有限公司（上市）
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深冷股份
股票代码：300540
法定代表人：罗晓勇
成立日期：2008 年 04 月 28 日
注册资本：12,469.1993 万元
注册地址：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号
办公地址：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号
联系电话：028-87893658
传 真：028-87893658
邮政编码：611743
统一社会信用代码：91510124674318293R
互联网网址：www.chengduair.com
邮箱：xiangxingrui@shenlenggufen.com
经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；特种设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；交通安全、管制专用设备制造；环境保护专用设备
制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
2021 年 2 月 8 日，发行人召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。独立董事发表了事前认可及独立意见。
2021 年 4 月 28 日，发行人召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《成都深冷液化设备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。独立董事发表了事前认可及独立意见。
2021 年 5 月 14 日，原交投集团出具《四川省交通投资集团公司关于深冷公
司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票以及实业公司认购股份相关事项的批复》（川交投发[2021]146 号）：
（1）同意深冷股份以 13.78 元/股的价格向蜀道服务集团定向发行不超过
3600 万股人民币普通股（A 股）股票相关事项，募集资金总额不超过 49,608 万元，扣除发行费用后全部用于补充深冷股份的流动资金；
（2）同意蜀道服务集团按照本次发行方案认购深冷股份本次发行的股份；
（3）请按国家有关法律、法规开展相关工作。
2021 年 5 月 20 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。
2、本次发行的监管部门注册过程
2021 年 9 月 8 日，深交所上市审核中心出具《关于成都深冷液化设备股份
有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 12 月 23 日，中国证监会出具了《关于同意成都深冷液化设备股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4068 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。
（四）发行数
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