深圳市优博讯科技股份有限公司
2020 年度非公开发行 A股股票预案
二〇二〇年二月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整、及时，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行
负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反
的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事
项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。
目录
公司声明......1
特别提示......4
释 义......7
第一节 本次非公开发行 A股股票方案概要......8
一、发行人基本情况......8
二、本次非公开发行的背景和目的......8
三、本次非公开发行方案概要......12
四、本次发行是否构成关联交易......16
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化......16
六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序
......17
第二节 发行对象基本情况......18
一、发行对象的基本情况......18
二、认购对象穿透情况......55
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要......56
一、协议主体......56
二、认购价格、认购数量和认购款项支付等主要条款......56
三、协议生效及终止......58
四、违约责任条款......59
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......61
一、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用计划......61
二、本次募集资金投资项目的可行性分析......61
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响......63
四、结论......64
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......65
一、公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变
动情况......65
二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响......66
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况......66
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......66
五、本次发行对公司负债情况的影响......67
第六节 本次发行相关的风险说明......68
一、业务与经营相关风险......68
二、本次股票发行相关风险......69
第七节 公司利润分配政策及执行情况......71
一、公司现有的利润分配政策......71
二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况......74
三、未来三年（2019-2021）的股东回报规划......75
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报分析及防范措施......79
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响......79
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示......82
三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况..82
四、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施......84
五、关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺......87
第九节 控股股东关于不减持优博讯股份的承诺......89
第十节 其他与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......90
特别提示
1、本次非公开发行 A 股股票的特定对象为博通思创、优博讯控股、黄晓兴、
项红、美丽投资、师敏龙、陈建辉、许诺、曹文军、黄利民、杨川、张波、万波、官艳青、赵小波、高素芳、丘奕林、吴小伟、李镜良、王勤红、张玉洁、殷小伟、斯淇、刘镇、王腾、仝文定、胡峰铭、李明梅、豆宪民、邓月月、王洋、蔡鸿远、黄志杰。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。发行对象本次认购的股份自本次非公开发行完成之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
2、本次非公开发行 A 股股票定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议
决议公告日，发行价格为 13.67 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易
日公司 A 股股票交易均价的 80%（董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均
价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。
3、本次非公开发行 A 股股票数量不超过 29,451,336 股（含本数），非公开
发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部以现金认购。依据公司与各发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购资金（万元）
1 博通思创 10,241,404 14,000.00
2 优博讯控股 3,657,644 5,000.00
3 黄晓兴 2,926,115 4,000.00
4 项红 2,194,586 3,000.00
5 美丽投资 2,194,586 3,000.00
6 师敏龙 1,463,057 2,000.00
7 陈建辉 1,316,752 1,800.00
8 许诺 877,834 1,200.00
9 曹文军 731,528 1,000.00
序号 发行对象 认购股数（股） 认购资金（万元）
10 黄利民 365,764 500.00
11 杨川 285,296 390.00
12 张波 263,350 360.00
13 万波 219,458 300.00
14 官艳青 204,828 280.00
15 赵小波 204,828 280.00
16 高素芳 204,828 280.00
17 丘奕林 204,828 280.00
18 吴小伟 190,197 260.00
19 李镜良 182,882 250.00
20 王勤红 175,566 240.00
21 张玉洁 146,305 200.00
22 殷小伟 146,305 200.00
23 斯淇 146,305 200.00
24 刘镇 146,305 200.00
25 王腾 138,990 190.00
26 仝文定 131,675 180.00
27 胡峰铭 109,729 150.00
28 李明梅 80,468 110.00
29 豆宪民 73,152 100.00
30 邓月月 73,152 100.00
31 王洋 73,152 100.00
32 蔡鸿远 43,891
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