300531 深市 优博讯

 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2020-025
              深圳市优博讯科技股份有限公司

        关于非公开发行股票涉及关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    2020 年 2 月 27 日，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“发行人”）与深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称“博通思创”）、香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）、仝文定、刘镇、万波、张玉洁等 33 名认购对象签署了《深圳市优博讯科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），博通思创、优博讯控股、仝文定、刘镇、万波、张玉洁等 33 名认购对象拟以现金认购公司本次非公开发行的股票不超过 29,451,336 股（含本数）（本次非公开发行股份数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准）。

    本次非公开发行股票的发行对象中，优博讯控股、博通思创、万波、张玉洁、刘镇、仝文定为公司关联方，本次发行构成关联交易。

    2020 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股
股票方案的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》、《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人
关于创业板非公开发行 A 股股票填补回报措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）>的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

    独立董事事前审阅了本次发行的相关议案并对本次发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见。关联董事在审议相关议案时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。独立董事一致同意本次关联交易事项并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。

    本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，中国证监会核准后实施。本次非公开发行涉及的关联股东将在股东大会上回避表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    （一）博通思创

    1、基本情况

企业名称            深圳市博通思创咨询有限公司

法定代表人          GUO SONG

注册地址            深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
                    商务秘书有限公司）

成立日期            2016 年 12 月 06 日

统一社会信用代码  91440300MA5DQ9AG92

企业类型            有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围            商务信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询（以上
                    均不含限制项目）

    2、股权控制关系

    截至本公告出具日，博通思创股权结构如下：

                                              2


      CHEN YIHAN                    LIU DAN                        刘尧伍

          100%                          100%                          100%

    寰泰 发展有 限公司              卓泰 实业有限公司            深圳 市常春 商务服 务企业
          60%                          39%                            1%

                              深圳市博通思创咨 询有限 公司

    3、主营业务情况

    博通思创成立于 2016 年 12 月，自成立以来主要从事投资咨询业务。

    4、最近一年及一期主要财务数据

                                                                    单位：万元

            项目                2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日

资产总计                                    8,956.05                  9,242.12

负债总计                                    10,019.48                  10,000.10

所有者权益总计                              -1,063.43                    -757.98

            项目                  2019 年 1-9 月              2018 年度

营业收入                                          -                        -

营业利润                                      -305.44                    -408.66

利润总额                                      -305.44                    -577.00

净利润                                        -305.44                    -577.00

    注：以上财务数据未经审计。

    （二）优博讯控股

    1、基本情况

企业名称            香港优博讯科技控股集团有限公司

法定代表人          GUO SONG

注册地址            香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 楼 05-15
                    室

成立日期            2011 年 4 月 18 日

公司编号            1589503

企业类型            私人股份有限公司

经营范围            投资管理

    2、股权控制关系

    截至本公告出具日，优博讯控股股权结构如下：


    3、主营业务情况

    截至本公告出具日，优博讯控股主营业务为对外投资。

    4、最近一年及一期主要财务数据

                                                                  单位：万港币

            项目                2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日

资产总计                                    1,622.77                136,033.14

负债总计                                        8.25                  50,975.02

所有者权益总计                              1,614.52                  85,058.12

            项目                  2019 年 1-9 月              2018 年度

营业收入                                      437.33                112,842.90

营业利润                                      412.88                  18,303.98

利润总额                                      412.88                  17,835.70

净利润                                        412.88                  15,400.13

    注：2018 年财务数据（合并报表口径）业经审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计。
    （三）万波

    1、基本情况

姓名                      万波

曾用名                    无

性别                      男

国籍                      中国

身份证号                  34050419790924****

住所                      广东省深圳市南山区科技南十二路 11 号方大大厦

是否取 得其他国家 或地区的  否
境外居留权

    2、最近五年主要任职情况

    万波最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：

      企业名称              职务            任职时间      是否与任职单位存在
                                                                产权关系

优博讯                  副总经理、优博讯 2006.04-至今              是

                                              4


                        研究院院长

中世顺科技（北京）股份 董事              2017.12-至今              否

有限公司

深圳市云栖信息科技有  总经理            2019.12-至今              是

限公司

    万波为公司现任副总经理，与公司构成关联关系。截至本公告披露日，万波不直接持有公司的股份，通过深圳市博讯投资有限公司（以下简称“博讯投资”）间接持有公司股份。

    （四）张玉洁

    1、基本情况

姓名                      张玉洁

曾用名                    无

性别                      女

国籍                      中国

身份证号                  23052119810506****