股票简称：优博讯 证券代码：300531 上市地点：深圳证券交易所
深圳市优博讯科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案（修订稿）摘要
项目 交易对方姓名/名称
陈建辉
吴珠杨
施唯平
胡琳
发行股份及支付现金购买 北京建环创享股权投资管理中心（有限合伙）
资产交易对方
李菁
银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）
珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）
王春华等18名自然人股东
募集配套资金的交易对方 包括深圳市博通思创咨询有限公司在内的不超过5名特定
投资者
独立财务顾问
二〇一八年十二月
声明
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
截至本预案摘要出具之日，本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中涉及的标的资产相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所和评估机构的审计、评估，本公司及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产相关经审计的财务数据和评估结果将在重大资产重组报告书（草案）中予以披露。
本预案摘要所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需取得中国证监会的核准。中国证监会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案摘要披露的各项风险因素。
投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次发行股份购买资产的交易对方已出具如下承诺函：
保证及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，保证为本次交易所提供的文件上所有的签名、印鉴都是真实的，提供文件的复印件与其原件一致，如因所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如在本次交易中涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司中拥有权益的股份。
释义
在本预案摘要中，如未有特别说明，下列简称具有如下特定意义：
简称 释义
公司/本公司/上市公司/ 指 深圳市优博讯科技股份有限公司，股票代码：300531
优博讯
佳博科技/标的公司 指 珠海佳博科技股份有限公司
优博讯控股 指 香港优博讯科技控股集团有限公司
博通思创 指 深圳市博通思创咨询有限公司
交易对方/佳博科技股 陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡琳、建环创享、李菁、君度
东/陈建辉等26名交易 指 尚左、申恩投资、王春华、李晓波、仇海妹、丰德香、许
对方 诺、魏方、谭玎、郑小春、许慧、张仙、叶丽君、刘晓丽、
侯济发、黄加南、杜欣、王小莉、蒋瑞妮、李玥媚
标的资产/标的公司 指 陈建辉等26名交易对方合计持有的佳博科技100%股权
建环创享 指 北京建环创享股权投资管理中心（有限合伙）
君度尚左 指 银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）
申恩投资 指 珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）
浩盛标签 指 珠海浩盛标签打印机有限公司
智汇网络 指 珠海智汇网络设备有限公司
瑞柏精密 指 珠海瑞柏精密科技有限公司
管理层股东/利润承诺 陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡琳、李菁、申恩投资、王春
方/补偿义务人 指 华、李晓波、仇海妹、丰德香、魏方、谭玎、郑小春、张
仙
交易价格 指 优博讯收购标的资产的价格
上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金
本次交易/本次重组 指 的方式，购买陈建辉等26名交易对方合计持有的佳博科
技100%股权并募集配套资金
预案/本预案 指 《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
预估值/预评估值 指 评估机构初步评估的标的资产价值
《发行股份及支付现金 优博讯与陈建辉等26名交易对方签署的《深圳市优博讯
购买资产协议》 指 科技股份有限公司与珠海佳博科技股份有限公司股东签
署之发行股份及支付现金购买资产协议》
优博讯与管理层股东签署的《深圳市优博讯科技股份有限
《利润预测补偿协议》 指 公司与珠海佳博科技股份有限公司管理层股东签署之发
行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法_》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》
《信息披露管理办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》
简称 释义
《问答》 指 《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的
相关问题与解答》（2018年修订）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
发行股份的定价基准日 指 优博讯第三届董事会第四次会议决议公告日
交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
独立财务顾问/东兴证 指 东兴证券股份有限公司
券
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
目录
声明................................................................................................................................................1
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明...........................................................1
二、交易对方声明 .......................................................................................................................1
释义..................................................................................................................................................3
第一节重大事项提示 .....................................................................................................................6
一、本次交易方案概述 .............................................................................错误！未定义书签。
二、标的资产的预估值及作价情况 .........................................................错误！未定义书签。
三、发行股份购买资产 .............................................................................错误！未定义书签。
四、募集配套资金的相关安排 .................................................................错误！未定义书签。
五、本次交易未导致公司控制权变化，不构成重组上市.....................错误！未定义书签。
六、本次交易构成重大资产重组 .............................................................错误！未定义书签。
七、本次交易构成关联交易 .....................................................................错误！未定义书签。
八、交易完成后上市公司仍满足上市条件.............................................错误！未定义书签。
九、本次交易对上市
