珠海健帆生物科技股份有限公司
Jafron Biomedical Co.,Ltd.
（珠海市珠海大学路99号3区4栋、5栋4、5楼）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号）
重要声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业
板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的
市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素，审慎作出投资决定。
招股说明书（申报稿）
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发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 本次合计发行【 】万股，其中公司发行【 】万股新股、老股东公
开发售【 】万股。老股东公开发售股份所得资金不归发行人所有
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 【 】元/股
发行方式： 采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结
合的方式或中国证监会核准的其他方式
发行对象： 符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户且符合中国证监会
及深圳证券交易所有关规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除
外）
预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日
拟上市交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本：【 】万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司实际控制人董凡及郭学锐、唐先敏、张广海、黄海燕、卢少章、李得志、骆雅红、
李洪明、张广宇、夏斌、易璟琳、金瑞华、谈福珍、何峻青、龙颖剑、钟建飞、肖赛凤、朱
学军、刘海南、张华、王丽、曹武峰、徐杰、张红、曾凯、黄英、旷怀仁、王志超、万武卿、
杨兆禄、陈晨、杜鸿雁、郎松、郭延河、李峰、张慧君、吴国秀、蒋娟、张泽海、谢庆武、
才建华、周瑾、廖雪云、方丽华、郭丽丽、唐嵘、郭鹏、周志刚、侯怀信、毕大武、戴倩、
陈奕雄、唐甲文、程立征、张清红、郭耀秋、胡戈、周辉、侯葵、陈爱国、雷光荣、张广东、
关于本次公开发售提示
公司首次公开发行股票，既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售
股份（即老股转让）。公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者
发售所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开
发售股份的因素。
招股说明书（申报稿）
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陈京南、王喜红、郭爱国、杨晶共 67 人均分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股
份（包括该次发行上市前及上市后限售期内因送股、转增、配股而孽生的股份），也不由本
公司回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以按照法律、行政法规、
规章及规范性文件的规定上市流通和转让。本人如未履行已作出的上述关于股份锁定或减持
承诺，由此所得收益归发行人所有，本人应向发行人董事会上缴该等收益。
珠海红杉、张文标、李丹威、黄玉梅、潘碧兰、吴金龙、徐海霞、张虹、姚亦之、周学
军、曾盛、王娟、杨鲁强、吴绍彬、黄志钦、陶俊妮、吴志乾、张爱仲共 18 人均分别承诺：
自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发
行前已直接或间接持有的本公司股份（包括该次发行上市前及上市后限售期内因送股、转增、
配股而孽生的股份），也不由本公司回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述
股份可以按照法律、行政法规、规章及规范性文件的规定上市流通和转让。本人如未履行已
作出的上述关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归发行人所有，本人应向发行人董事会
上缴该等收益。
本公司控股股东、实际控制人董凡的关联方黄河、江焕新承诺：本人股份锁定将严格按
照董凡股份锁定的承诺执行。
本公司副总经理卢少章的关联方胡勇承诺：本人股份锁定将严格按照公司副总经理卢少
章股份锁定的承诺执行。
持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员董凡、张广海、唐先敏、郭学锐、骆雅红、
卢少章、黄海燕、朱学军、张泽海均分别承诺：本人在职期间，每年转让的股份不超过本人
直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公
司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月
内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月
之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。本人如未
履行已作出的关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上
缴该等收益。
持有本公司股份的董事、高级管理人员董凡、张广海、唐先敏、郭学锐、骆雅红、卢少
章、黄海燕均分别承诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行
招股说明书（申报稿）
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价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如本人在
公司职务变更、或自公司离职，本人将继续履行上述承诺。本人如未履行已作出的关于股份
锁定或减持承诺，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。
保荐人（主承销商）： 中航证券有限公司
招股说明书签署日： 2014 年 月 日
招股说明书（申报稿）
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
招股说明书（申报稿）
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明
书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、本次发行上市方案
1、新股发行与股东公开发售股份数量的调整机制
公司发行前总股本为13,500万股，本次公开发行总数量不超过4,500万股（首
次公开发行新股数量和股东公开发售股份数量总计不超过4,500万股，其中股东
公开发售股份数量最多不超过本次发行总数量的50%），且不低于发行后总股本
的25%。其中：
（首次公开发行新股数量+股东公开发售股份数量）/（本次发行前总股本+
首次公开发行新股数量）=25%；
股东公开发售股份数量/（首次公开发行新股数量+股东公开发售股份数量）
≤50%。
发行人根据发行市场情况及中国证监会的相关规定与主承销商协商确定最
终的首次公开发行新股数量和股东公开发售股份数量。股东公开发售股份数量确
定后，满足老股转让条件的股东（曾盛自愿放弃老股转让权利）将根据《首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》等相关规定，按可转让股份持股
比例确定发行人首次公开发行时各自公开发售股份的数量。
2、股东公开发售股份数量的确定
（1）满足条件的公开发售股份总量
截至本次发行方案的股东大会表决日，满足公开发售条件并愿意进行公开发
售的股东持有的可发售股份总量如下：
招股说明书（申报稿）
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序号 股东姓名和名称
各股东所持
可发售股份数量（万股）
各股东所持可发售股份数
量占可发售股份总数量的
比例
1 董凡 4,020.40 54.02%
2 珠海红杉 450.14 6.05%
3 郭学锐 338.98 4.55%
4 唐先敏 324.77 4.36%
5 张文标 212.96 2.86%
6 龙颖剑 166.62 2.24%
7 黄河 151.17 2.03%
8 李丹威 129.68 1.74%
9 郭爱国 108.25 1.45%
10 黄玉梅 104.03 1.40%
11 潘碧兰 104.03 1.40%
12 江焕新 104.03 1.40%
13 张广海 93.37 1.25%
14 吴金龙 89.78 1.21%
15 黄海燕 79.27 1.07%
16 李洪明 67.48 0.91%
17 张广宇 28.37 0.38%
18 金瑞华 64.67 0.87%
19 卢少章 61.90 0.83%
20 李得志 60.90 0.82%
21 方丽华 52.58 0.71%
22 何峻青 37.44 0.50%
23 徐海霞 32.42 0.44%
24 谈福珍 32.25 0.43%
25 易璟琳 28.16 0.38%
26 张虹 25.94 0.35%
27 姚亦之 24.94 0.34%
28 夏斌 21.48 0.29%
29 周学军 21.40 0.29%
30 刘海南 21.17 0.28%
31 旷怀仁 20.96 0.28%
招股说明书（申报稿）
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32 钟建飞 20.87 0.28%
33 王丽 19.97 0.27%
34 王娟 19.45 0.26%
35 杨鲁强 19.45 0.26%
36 骆雅红 18.00 0.24%
37 李峰 16.97 0.23%
38 肖赛凤 15.19 0.20%
39 杨兆禄 14.48 0.19%
40 万武卿 14.23 0.19%
41 蒋娟 12.98 0.17%
42 吴绍彬 12.97 0.17%
43 侯葵 11.98 0.16%
44 杜鸿雁 11.48 0.15%
45 黄英 10.49 0.14%
46 黄志钦 10.37 0.14%
47 陶俊妮 9.98 0.13%
48 朱学军 8.00 0.11%
49 张华 7.10 0.10%
50 曹武峰 7.00 0.09%
51 廖雪云 6.99 0.09%
52 徐杰 6.00 0.08%
53 张红 6.00 0.08%
54 曾凯 6.00 0.08%
55 王志超 4.70 0.06%
56 陈晨 4.20 0.06%
57 郎松 4.00 0.05%
58 郭延河 4.00 0.05%
59 张慧君 3.50 0.05%
60 吴国秀 3.20 0.04%
61 张泽海 3.00 0.04%
62 谢庆武 3.00 0.0
