发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
证券代码:300520 证券简称：科大国创 上市地点：深圳证券交易所
科大国创软件股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
二〇一九年十二月
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
特别提示
一、本次募集配套资金新增股份发行价格为 16.68 元/股。
二、本次募集配套资金新增股份数量为 11,151,078 股，本次发行后公司总股
本为 250,384,762 股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2019 年 11 月29 日受理科大国创递交的本次募集配套资金发行股份登记申请。相关股份登记到帐后将正式列入上市公司的股东名册。科大国创已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记。
四、本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2019 年 12 月
11 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
五、本次募集配套资金发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起 12 个
月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
公司声明
一、本公司及董事会全体成员保证上市公告书及其摘要的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司法定代表人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
三、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
四、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
释 义
在本公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
上市公司/本公司/科大国 指 科大国创软件股份有限公司，在深圳证券交易所创业板上市，
创/公司 股票代码：300520
贵博新能/标的公司 指 安徽贵博新能科技有限公司
孙路、合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）、董先权、徐
交易对象/交易对方 指 根义、合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）、史兴领、陈学祥、
张起云
交易标的/标的资产 指 贵博新能 100%股权
贵博投资 指 合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）
紫煦投资 指 合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）
本次交易/本次重组 指 科大国创拟通过向特定对象发行股份的方式购买交易对方合计
持有的贵博新能 100%股权，并发行股份募集配套资金
本次募集配套资金/本次 指 科大国创拟向不超过 5 名其他特定投资者以询价的方式非公开
发行 发行股份募集配套资金总额不超过 18,600 万元
《发行股份购买资产协 指 科大国创与交易对象于 2018 年 7 月 23 日签署的《科大国创软
议》/收购协议 件股份有限公司发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议 指 科大国创与交易对象于 2018 年 9 月 5 日签署的《科大国创软件
之补充协议》 股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》
《盈利补偿协议》 指 科大国创与交易对象于 2018 年 7 月 23 日签署的《科大国创软
件股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》
重组报告书 指 《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》
评估/审计基准日 指 为实施本次交易而对标的资产进行审计和评估所选定的基准
日，即 2018 年 6 月 30 日
上市公告书/本上市公告 指 《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
书/本公告书 金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《创业板发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问/国元证券 指 国元证券股份有限公司
容诚会计所/审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙））
天禾律师/天禾律师所 指 安徽天禾律师事务所
评估机构/中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告书中可能存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。
目 录
特别提示 ......1
公司声明 ......2
释 义 ...... 3
目 录 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ......6
一、上市公司基本情况 ......6
二、本次交易方案概述 ......6
三、发行股份购买资产交易方案 ......7
四、募集配套资金方案 ......11
五、本次发行前后相关情况对比 ......12
第二节 本次交易实施情况 ......15
一、本次交易履行的相关程序 ......15
二、发行股份购买资产实施情况 ......16
三、募集配套资金实施情况 ......17
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......20
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ....21
六、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ......21
七、相关协议及承诺的履行情况 ......22
八、相关后续事项的合规性及风险 ......22
九、中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见 ......23
第三节 本次交易新增股份上市情况 ......25
一、新增股份的上市批准情况 ......25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......25
三、新增股份上市时间 ......25
四、新增股份的限售安排 ......25
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称 科大国创软件股份有限公司
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 科大国创
股票代码 300520
法定代表人 董永东
成立日期 2000 年 11 月 6 日
注册资本 239,233,684 元
住所 合肥市高新区文曲路 355 号
办公地址 合肥市高新区文曲路 355 号
董事会秘书 储士升
联系电话 0551-65396760
传真号码 0551-65396799
电子邮箱 zhengquanbu@ustcsoft.com
公司网站 http://www.kdgcsoft.com
软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务;电子和信息及其他新技
术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智
经营范围 能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工;互联网技术
服务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务,第二类增值电信业
务中的国内呼叫中心业务和信息服务(仅限互联网信息服务)业务；信息工
程咨询、监理、培 训及服务。上 述产品的批发。(依法须经批准 的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、本次交
