证券代码：300520 证券简称：科大国创
科大国创软件股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
联席主承销商
二零二三年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：43,491,318 股
2、发行价格：18.66 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：人民币 811,547,993.88 元
5、募集资金净额：人民币804,096,586.98 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：43,491,318 股
2、股票上市时间：2023 年 12 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日
起六个月内不得转让，自 2023 年 12 月 12 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、新增股份的限售安排 ...... 1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条
件的情形发生 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、本次新增股份发行情况 ...... 4
（一）发行股票类型和面值...... 4
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 5
（三）发行方式...... 9
（四）发行数量...... 9
（五）发行价格...... 9
（六）募集资金和发行费用...... 9
（七）募集资金到账及验资情况...... 10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议、四方监管协议签署情况 ...... 10
（九）新增股份登记托管情况...... 10
（十）发行对象认购股份情况...... 10
（十一）保荐人、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 17
（十二）发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ...... 18
三、本次新增股份上市情况 ...... 18
（一）新增股份上市批准情况...... 18
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 19
（三）新增股份的上市时间...... 19
（四）新增股份的限售安排...... 19
四、股份变动及影响 ...... 19
（一）本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 19
（二）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 20
（三）本次发行对主要财务指标的影响 ...... 21
五、财务会计信息讨论和分析 ...... 21
（一）合并资产负债表主要数据...... 21
（二）合并利润表主要数据...... 21
（三）合并现金流量表主要数据...... 22
（四）主要财务指标 ...... 22
（五）管理层讨论与分析...... 23
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 24
（一）保荐人（联席主承销商）...... 24
（二）联席主承销商 ...... 24
（三）发行人律师...... 24
（四）审计及验资机构 ...... 24
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 25
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 25
（二）上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 26
八、其他重要事项...... 26
九、备查文件 ...... 26
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、上市公 指 科大国创软件股份有限公司
司、科大国创
本次向特定对象发行/ 指 科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票的行为
本次发行
本发行情况报告书 指 科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告
书
发行方案 指 科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票发行方案
认购邀请书 指 科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书
定价基准日 指 2023 年 11 月 17 日
国元证券、保荐机构、 指 国元证券股份有限公司
保荐人
中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 国元证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
审计机构/验资机构/容 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
诚会计师
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《科大国创软件股份有限公司章程》
注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由四舍五入造成的。
一、发行人基本情况
公司名称 科大国创软件股份有限公司
曾用名称 科大恒星电子商务技术有限公司、安徽科大恒星电子商务技术有限公司
英文名称 GuoChuangSoftwareCo.,Ltd.
成立日期 2000年11月06日
法定代表人 董永东
注册资本 24,738.57万元
注册地址 合肥市高新区文曲路355号
办公地址 合肥市高新区文曲路355号
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 2016年07月08日
股票代码 300520
证券简称 科大国创
董事会秘书 储士升
联系电话 0551-65396760
传真号码 0551-65396799
企 业统 一社 91340100723329328P
会信用代码
邮箱 zhengquanbu@ustcsoft.com
邮政编码 230088
一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；信息系统集
成服务；计算机系统服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；人工智
能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技
术平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工
智能硬件销售；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术
服务；云计算设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用
服务；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；
经营范围 软件外包服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；互联网设备销售；储能技术服务；
电池制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能控制系统集成；工程和技
术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信
业务；第二类增值电信业务；出版物批发；出版物互联网销售（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）2023 年 5 月 15 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等。
（2）2023 年 6 月 5 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过公司董
事会提交的与本次向特定对象发行相关的议案。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程
（1）2023 年 8 月 9 日，发行人取得深交所上市审核中心出具的《关于科大
国创软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（2）2023 年 9 月 7 日，发行人收到中国证监会于 2023 年 9 月 4 日印发的《关
于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
发行人及联席主承销商于2023年10月31日向深交所报送了《科大国创软件
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