证券简称：科大国创 证券代码：300520
科大国创软件股份有限公司
向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
董永东 史兴领 程先乐 李 飞 储士升
纪金龙 冯 华 李姚矿 肖成伟
全体监事签名：
陈方友 李绍平 王子华
高级管理人员签名：
董永东 李飞 储士升
孔皖生 曾勇光 汪全贵
科大国创软件股份有限公司
年 月 日
目 录
目录 ......2
释义 ......3
第一节本次发行的基本情况 ......4
一、公司基本情况......4
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行概况......6
四、本次向特定对象发行的发行过程......8
五、本次发行相关机构名称......19
第二节本次发行前后公司相关情况 ......22
一、本次发行前后股东情况......22
二、本次发行对公司的影响......23第三节 联席主承销商对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见...... 25第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见.... 26
第五节有关中介机构声明 ......27
第六节备查文件 ......33
释义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
科大国创/公司/发行人 指 科大国创软件股份有限公司
本次发行/本次向特定对象 指 科大国创软件股份有限公司本次向特定对象发行股票
发行
国元证券/保荐人/保荐人
（联席主承销商）/联席主 指 国元证券股份有限公司
承销商
中信证券、联席主承销商 指 中信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 科大国创软件股份有限公司股东大会
董事会 指 科大国创软件股份有限公司董事会
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
审计及验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2023 年 11 月 17 日，发行期首日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
普通股、A 股 指 境内上市公司人民币普通股
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 科大国创软件股份有限公司
曾用名称 科大恒星电子商务技术有限公司、安徽科大恒星电子商务技术有限公司
英文名称 GuoChuang Software Co.,Ltd.
成立日期 2000年11月06日
法定代表人 董永东
注册资本 24,738.57万元
注册地址 合肥市高新区文曲路355号
办公地址 合肥市高新区文曲路355号
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 2016年07月08日
股票代码 300520
证券简称 科大国创
董事会秘书 储士升
联系电话 0551-65396760
传真号码 0551-65396799
企 业 统 一 社 91340100723329328P
会信用代码
邮箱 zhengquanbu@ustcsoft.com
邮政编码 230088
一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；信息系统集
成服务；计算机系统服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；人工智
能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技
术平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工
智能硬件销售；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术
服务；云计算设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用
服务；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；
营业范围 软件外包服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；互联网设备销售；储能技术服务；
电池制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能控制系统集成；工程和技
术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信
业务；第二类增值电信业务；出版物批发；出版物互联网销售（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2023年5月15日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等。
2、2023年6月5日，发行人召开2022年年度股东大会，审议通过公司董事会提交的与本次向特定对象发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2023年8月9日，发行人取得深交所上市审核中心出具的《关于科大国创软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2023年9月7日，发行人收到中国证监会于2023年9月4日印发的《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金及验资情况
联席主承销商已于2023年11月22日向本次发行的发行对象发出了《科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认购款。
2023年11月24日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2023]230Z0263号《验资报告》。经审验，截至2023年11月24日下午3:00止，保荐人（联席主承销商）国元证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次向
特定对象发行股票认购对象的认购款项共计人民币811,547,993.88元。
2023年11月28日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚验字
[2023]230Z0264号《验资报告》。经审验，截至2023年11月27日止，科大国创向
特定对象发行股票43,491,318股，募集资金总额人民币811,547,993.88元，扣除不
含税的发行费用人民币7,451,406.90元，科大国创实际募集资金净额为人民币
804,096,586.98元，其中计入股本人民币43,491,318.00元，计入资本公积人民币
760,605,268.98元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值为人民币1.00元。
（二）发行对象、发行数量
本次发行对象最终确定为16名投资者，符合《上市公司证券发行注册管理办
法》等相关法律法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，也符合向
深交所报备的《科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以
下简称“《发行方案》”）。根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票
的数量为43,491,318股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司
董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本
次发行方案中规定的拟发行股票数量上限46,136,895股，且发行股数超过本次发
行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。
本次向特定对象发行股票的配售情况如下：
序号 发行对象名称 认购股数 认购金额(元） 限售期
（股） （月）
1 深圳市汇金盛投资有限公司-汇金盛赤岭金读 1 号私 1,446,945 26,999,993.70 6
募证券投资基金
2 诺德
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