- 1 -海波重型工程科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下初步配售结果公告
保荐机构（主承销商） ：长江证券承销保荐有限公司
重要提示
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“发行人”或者“海波重科”）首次公开发
行不超过2,560万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可[2016]1178号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下
简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发
行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,536万股，占本次发行数量的 60%；网上
初始发行数量为 1,024万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币10.04 元
/股。根据 《海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公
告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,059.45703 倍，高于 150 倍，发
行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为256 万股，占本次发
行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,304 万股，占本次发行总量 90%。回拨机制启动
后，网上发行最终中签率为 0.0371320399%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》于 2016 年 7 月 11日（T+2 日）
16:00 前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上
投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2016年 7月 11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商
包销。
- 2 -2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时， 主承销商将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，
主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次
中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。
一、网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终
收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：本次发行的网下申购工作已于2016年7
月7日(T日)结束。经核查确认，确定入围的投资者数量为498家，配售对象数量为1,855
个。其中，497家网下投资者管理的1,854个有效报价配售对象参与了网下申购；入围的1
家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购，具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象
应申购数量
（万股）
应申购金额
（万元）
1 马丽佳 马丽佳 1,530 15,361.20
合计 1,530 15,361.20
二、网下初步配售结果
根据 《海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询
价及推介公告》（以下简称《初步询价及推介公告》）中公布的网下配售原则和计算方
法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为2,708,640万股，其中公募基金和社保基金（A类投资
者）有效申购数量为1,200,060万股，占本次网下发行有效申购数量的44.31%；年金保险
资金 （B类投资者） 有效申购数量为560,270万股， 占本次网下发行有效申购数量的20.68%；
其他投资者（C类投资者）有效申购数量为948,310万股，占本次网下发行有效申购数量
的35.01%。
根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
- 3 -配售对象分类 获配比例(%) 获配数量(万股)
占网下最终发行量的
比例(%)
A类投资者 0.00945179 113.4271 44.31
B类投资者 0.00945093 52.9507 20.68
C类投资者 0.00945073 89.6222 35.01
合计 256 100%
其中零股167股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给创金合信沪
港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对
象获配情况详见附表。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商
长江保荐联系。具体联系方式如下：
联系电话：021－38784899
联系人：资本市场部
发行人：海波重型工程科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2016 年7 月11 日
- 4 -附表：网下投资者配售明细表：
序号 网下投资者 配售对象
投资
者类
型
申购股数
（万股）
初步获配
股数（股）
1 华夏基金管理有限公司 3M 中国有限公司企业年金计划 B 1,530 1,446
2 华夏基金管理有限公司
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资
基金
A 1,530 1,446
3 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 B 1,530 1,446
4 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 B 1,530 1,446
5 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 B 1,530 1,446
6 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 B 1,530 1,446
7 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 B 1,530 1,446
8 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 B 1,530 1,446
9 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 —共赢 1 号集合资产管理产品 B 1,530 1,446
10 安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 C 1,530 1,446
11
安徽国富产业投资基金管理
有限公司
安徽国富产业投资基金管理有限公司 C 1,530 1,446
12
安徽国元控股（集团）有限责
任公司
安徽国元控股（集团）有限责任公司 C 1,530 1,446
13 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 C 1,530 1,446
14 安徽龙瑞玻璃有限公司 安徽龙瑞玻璃有限公司 C 1,530 1,446
15 安健 安健 C 1,530 1,446
16 安信基金管理有限责任公司 安信安盈保本混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
17 安信证券股份有限公司
安信理财3号宏观领航集合资产管理计划 （网
下配售资格截至 2015 年 9 月 28 日）
C 1,530 1,446
18 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 A 320 302
19 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
20 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
21 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 C 1,530 1,446
22 安信证券股份有限公司
安信证券国家开发投资公司市值管理定向资
产管理计划
C 1,530 1,446
23 太平养老保险股份有限公司 鞍山钢铁集团公司企业年金计划 B 1,530 1,446
24 白胜华 白胜华自有资金投资账户 C 1,530 1,446
25 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
26 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 A 1,530 1,446
27 宝盈基金管理有限公司
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基
金
A 1,530 1,446
28 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
29 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
30 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
31 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
32 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
33 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
34 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
35 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
36 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
37 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
- 5 -38 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 A 1,530 1,446
39 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 945
40 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
41 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 A 1,530 1,446
42
保利久联控股集团有限责任
公司
保利久联控股集团有限责任公司 C 1,530 1,446
43 太平养老保险股份有限公司 北京飞机维修工程有限公司企业年金计划 B 1,530 1,446
44 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 B 1,530 1,446
45
北京华一科技投资发展有限
责任公司
北京华一科技投资发展有限责任公司 C 1,530 1,446
46 太平养老保险股份有限公司 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划 B 1,530 1,446
47 泰康资产管理有限责任公司 北京银行股份有限公司企业年金计划 B 1,530 1,446
48 北信瑞丰基金管理有限公司
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券
投资基金
A 1,530 1,446
49 北信瑞丰基金管理有限公司
北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券
投资基金
A 1,400 1,323
50 北信瑞丰基金管理有限公司
北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起
式证券投资基金
A 550 519
51 北信瑞丰基金管理有限公司
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券
投资基金
A 1,120 1,058
52 毕瑾 毕瑾 C 1,530 1,446
53 毕明群 毕明群 C 1,530 1,446
54 毕永生 毕永生 C 1,530 1,446
55 亳州古井销售有限公司 亳州古井销售有限公司 C 1,530 1,446
56 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1,530 1,446
57 博时基金管理有限公司
博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券
投资基金
A 1,530 1,446
58 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基
