证券代码：300507 证券简称：苏奥传感
江苏奥力威传感高科股份有限公司
2020 年向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二一年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：65,927,971 股
2、发行价格：7.22 元/股
3、认购方式：现金购买
4、募集资金总额为 475,999,950.62 元
5、超募资金的数额：0 元
5、募集资金净额为人民币 466,656,622.39 元
二、新增股票信息和上市安排
1、新股预登记确认时间：2021 年 7 月 27 日
2、新增股份上市数量：65,927,971 股
3、新增股份上市日期：2021 年 8 月 6 日（上市首日），新增股份上市首日不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、新增股份后的公司总股本：494,705,567 股
5、公司每股收益：0.2108 元（按新增股份后的总股本计算）
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股份，自上市之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年
8 月 6 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合上市条件的情形发生。
目录
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节本次发行的基本情况...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
（一）发行股票类型及面值 ...... 7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 7
（三）发行时间......12
（四）发行方式......12
（五）发行数量......12
（六）发行价格......12
（七）募集资金和发行费用 ...... 12
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 ...... 13
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 13
（十）新增股份登记托管情况 ...... 13
（十一）发行对象情况 ...... 14
（十二）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 20
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 20
第二节本次新增股份上市情况...... 22
一、新增股份上市批准情况 ...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 22
三、新增股份的上市时间......22
四、新增股份的限售安排......22
第三节本次股份变动情况及其影响......23
一、本次发行前后股东情况 ...... 23
（一）本次发行前后股份变动情况 ...... 23
（二）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 23
（三）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 23
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 24
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 24
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 24
（一）合并资产负债表主要数据 ...... 24
（二）合并利润表主要数据 ...... 25
（三）合并现金流量表主要数据 ...... 25
（四）主要财务指标......25
（五）管理层讨论与分析 ...... 26
第四节本次新增股份发行上市相关机构......28
（一）保荐机构（主承销商） ...... 28
（二）发行人律师事务所 ...... 28
第五节保荐机构的上市推荐意见...... 30
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 30
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 30
第六节其他重要事项 ...... 32
第七节备查文件 ...... 32
（一）备查文件...... 32
（二）查阅地点、时间......32
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/苏奥传感 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司
A股 指 在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股
本次发行/本次向特定对象发 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司本次向不超过35名
行 特定投资者发行A股股票之行为
中金公司/保荐机构/主承销商/ 指 中国国际金融股份有限公司
保荐机构（主承销商）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
元、万元 指 人民币元、万元
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：江苏奥力威传感高科股份有限公司
英文名称：JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD.
上市日期：2016 年 4 月 29 日
成立日期：1993 年 11 月 19 日
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：苏奥传感
股票代码：300507
法定代表人：李宏庆
董事会秘书：方太郎
发行前注册资本：42,877.7596 万元
统一社会信用代码：91321000608707880C
注册地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号
通讯地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号
邮政编码：225127
电话号码：0514-82775359
传真号码：0514-82775137
电子信箱：olive@yos.net.cn
经营范围：生产、销售传感器及配件、工程塑料件、汽车配件及相关模具；技术开发，经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）2020 年 4 月 27 日，发行人召开第四届董事会第四次会议，审议通过
了本次发行的相关议案。
（2）2020 年 5 月 19 日，发行人召开 2019 年度股东大会，审议通过了本次
发行的相关议案。
（3）2020 年 7 月 31 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过
了调整本次发行方案的相关议案。
（4）2021 年 5 月 19 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通
过了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的相关议案。
（5）2021 年 6 月 29 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的相关议案。
2、本次发行的监管部门注册过程
（1）2020 年 11 月 11 日，深交所上市审核中心出具《关于江苏奥力威传感
高科股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（2）2021 年 1 月 5 日，中国证监会出具《关于同意江苏奥力威传感高科股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
发行人及主承销商于 2021 年 6 月 30 日向深交所报送了《江苏奥力威传感高
科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），
并于 2021 年 7 月 6 日向深交所提交了《向特定对象发行股票的会后重大事项的
承诺函》启动本次发行。
在发行人和主承销商报送《发行方案》后，有 5 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《关于江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请名单》的基础之上增加该 5 名投资者，具体情况如下：
序号 投资者名称
1 摩根士丹利国际股份有限公司
2 上海迎水投资管理有限公司
3 董卫国
4 安徽中珏投资管理有限公司
5 广州康祺资产管理中心（有限合伙）
主承销商于 2021 年 7 月 6 日、7 月 7 日合计向 105 名投资者发出《江苏奥
力威传感高科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。上述投资者包括
截至 2021 年
查看PDF原文
