证券代码：300507 股票简称：苏奥传感
江苏奥力威传感高科股份有限公司
创业板非公开发行股票预案
（修订稿）
二〇二〇年七月
发行人声明
本公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。
本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意注册。
特别提示
1、公司本次发行的相关事项已经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四
次会议、2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会、2020 年 7 月 31 日召开的第四届
董事会第六次会议审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需取得深交所的审核通过，并经中国证监会同意注册。
2、本次非公开发行的发行对象不超过 35 名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。最终发行对象由股东大会授权董事会、董事长及相关人员在获得深交所的审核通过，并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。就本次发行所获得的股份，发行对象的限售期根据《注册管理办法》及其他相关文件的规定执行。
3、本次非公开发行的募集资金不超过 85,000 万元，扣除发行费用后拟用于汽车传感器产品智能化生产线建设项目、商用车车联网系统建设项目以及补充流动资金。
4、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格的定价原则为：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（注：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。最终发行价格由公司股东大会授权董事会、董事长及相关人员在获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司自定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。
5、本次非公开发行的发行数量不超过 92,436,120 股，且不超过本次非公开发行前总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会、董事长及相关人员根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若公司自本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转
增股本等除权、除息、股权激励、股票回购等事项，本次发行数量上限将进行相应调整。
6、本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
7、关于公司的利润分配和现金分红政策、最近三年利润分配、未来三年股东回报规划等情况，详见本预案“第四节 董事会关于公司利润分配情况的说明”，提请广大投资者关注。
8、本次发行完成后，公司的净资产和总股本相应增加，短期内可能会摊薄公司的即期回报。公司董事会已制定《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》，但公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
9、本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
目 录
释 义 ...... 1
一般词汇 ...... 1
第一节 本次非公开发行方案概要...... 2
一、发行人基本情况...... 2
二、本次非公开发行的背景和目的...... 2
三、发行对象及其与公司的关系...... 5
四、本次非公开发行的方案概要...... 6
五、本次交易是否构成关联交易...... 8
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 9
七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚须呈报批准的程序...... 9
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 10
一、项目情况...... 10
二、项目实施的必要性和可行性...... 13
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 18
一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，本次发行后公司的业务结
构、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况...... 18
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 19
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争
等变化情况...... 19
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
或为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 19
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）
的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...... 20
六、本次股票发行相关的风险说明...... 20
第四节 董事会关于公司利润分配情况的说明...... 25
一、公司现有的股利分配政策...... 25
二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况...... 28
三、未来三年股东回报规划...... 29
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项...... 32
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明.. 32
二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施...... 32
释 义
本预案中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一般词汇
苏奥传感、本公司、公 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司，或依文中所意，有
司 时亦指本公司及附属公司
本次发行/本次非公开发 指 苏奥传感本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股
行 股票的行为
《公司章程》 指 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 人民币普通股
国五 指 国家第五阶段机动车污染物排放标准
国六 指 国家第六阶段机动车污染物排放标准
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本预案中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次非公开发行方案概要
一、发行人基本情况
注册中文名称： 江苏奥力威传感高科股份有限公司
注册英文名称： JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD.
注册资本： 30,812.04 万元（注）
法定代表人： 李宏庆
成立日期： 1993 年 11 月 19 日
股票上市地： 深交所
A 股简称： 苏奥传感
A 股代码： 300507
住所： 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号
邮政编码： 225127
电话号码： 0514-82775359
传真号码： 0514-82775137
电子信箱： olive@yos.net.cn
注：发行人于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及
资本公积金转增股本的议案》，同意以发行人总股本 22,008.60 万股为基数，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4 股。上述权益分派已于 2020 年 6 月 1 日完成，发行人总股本增至 30,812.04 万股。
截至本预案签署日，发行人正在就上述事项办理工商变更。
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、各方因素作用下我国汽车产业呈现新业态、新趋势，电动化、智能化成为汽车发展潮流
中国汽车产量和消费量均位居全球第一。2010-2019 年期间，我国汽车年产量由 1,826.47
万辆增长至 2,572.25 万辆，复合增长率达到 3.87%。同时，我国汽车销量由 1,806.19 万
辆增长至 2,576.90 万辆，复合增长率达到 4.02%。其中，2010-2017 年期间我国汽车产量与销量均实现双增长趋势，汽车产量的年平均增长率为 10.14%，复合增长率为 6.84%；汽车销量的年平均增长率为 10.20%，复合增长率为 6.93%。
2018 年以来我国汽车行业内外部环境发生深刻变化，汽车市场因购置税优惠政策结束而持续承压，除外部的贸易摩擦、减费降税政策影响外，2019 年“国五”与“国六”的换档也使得年内表现出现明显波动。因此，2018-2019 年我国汽车行业“遇冷”，我国汽车产量同期分别下滑 4.17%和 7.50%，汽车销量同期分别降低 2.81%和 8.20%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3%和 5.4%。
面对国内经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面，汽车行业整体增长乏力，但细分领域仍不乏亮点。汽车电动化、智能化、网联化、共享化正叠加交汇，相互赋能，为汽车产业带来能源动力、生产运行、消费趋向等变革，以新能源汽车、智能网联汽车为代表的新动能正在发展壮大。智能交通、共享出行等新兴商业模式正在兴起，物联网、电子信息、人工智能等技术向汽车产业不断渗透，电动化和智能化是中国汽车产业的整体趋势和重大机遇。
2、智能驾驶行业迎来发展拐点，我国车联网产业进入高速增长期
汽车智能网联化是智能驾驶实现的技术基础，2020 年将是智能驾驶进入高度自动驾驶阶段的发展拐点。智能汽车通过车载传感器、控制器、执行器等装置，利用信息通信、互联网、大数据、云计算、人工智能等新
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