证券代码：300507 证券简称：苏奥传感
江苏奥力威传感高科股份有限公司
2020 年向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年七月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签字：
李宏庆 滕飞
方太郎
江苏奥力威传感高科股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
独立董事签字：
汤标 张斌
江苏奥力威传感高科股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
蔡玉海 王秀红
田秋月
江苏奥力威传感高科股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
滕飞 方太郎
孔有田 孙海鑫
戴兆喜 乔康
江苏奥力威传感高科股份有限公司
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
苏奥传感/公司/发行人 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司本次向特定对象发
行 行A股股票的行为
A股 指 在深圳证券交易所上市的每股面值为人民币1.00元的
普通股
中金公司、保荐机构、主承 指 中国国际金融股份有限公司
销商、保荐机构（主承销商）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2020 年 4 月 27 日，发行人召开第四届董事会第四次会议，审议通过了
本次发行的相关议案。
2、2020 年 5 月 19 日，发行人召开 2019 年度股东大会，审议通过了本次发
行的相关议案。
3、2020 年 7 月 31 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过了
调整本次发行方案的相关议案。
4、2021 年 5 月 19 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过
了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的相关议案。
5、2021 年 6 月 29 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2020 年 11 月 11 日，深交所上市审核中心出具《关于江苏奥力威传感高
科股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2021 年 1 月 5 日，中国证监会出具《关于同意江苏奥力威传感高科股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2021 年 7 月 20 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（大华验字[2021]000508 号）。经审验，截至 2021 年 7 月 16 日止，主承销商指
定的收款银行账户已收到 15 名认购人缴付的认购资金人民币 475,999,950.62 元
（大写：肆亿柒仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾元陆角贰分）。
2021 年 7 月 20 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具了验资报告（大
华验字[2021]000509 号）。经审验，截至 2021 年 7 月 19 日止，苏奥传感共计募
集货币资金人民币 475,999,950.62 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,343,328.23元（不含税），苏奥传感实际募集资金净额为人民币 466,656,622.39 元，其中计入“股本”人民币 65,927,971.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币400,728,651.39 元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每
股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人及主承销商 2021 年 7 月 6 日向深交所报送的发行方案，本次发
行股份数量不超过 69,252,077 股（含本数）（不超过本次募集资金需求总量/发行底价，且不超过本次发行前总股本的 30%）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行的股票数量为 65,927,971
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
本次发行的最终发行股数未低于本次发行方案中拟发行股票数量的 70%（即
低于 4,847.6454 万股），不存在发行失败的情况。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日即 2021 年 7 月 7 日，发行
价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 7.22 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.22元/股，与发行底价的比率为 100%。
（四）募集资金和发行费用
根据发行人及主承销商 2021 年 7 月 6 日向深交所报送的发行方案，本次发
行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 500,000,000.00 元（含本数）。
本次发行的募集资金总额为 475,999,950.62 元，扣除不含税发行费用人民币
9,343,328.23 元，募集资金净额为人民币 466,656,622.39 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 7.22 元/股，发行股数65,927,971 股，募集资金总额 475,999,950.62 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，符合《深圳证券交易所创业板上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购合同。本次发行配售结果如下：
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 UBSAG 2,770,083 19,999,999.26 6
2 摩根士丹利国际股份有限公 4,570,637 32,999,999.14 6
司
3 华泰资产管理有限公司 2,908,587 20,999,998.14 6
4 财通基金管理有限公司 8,725,761 62,999,994.42 6
5 上海蓝墨投资管理有限公司- 6,925,207 49,999,994.54 6
蓝墨曜文 1 号私募投资基金
6 华泰证券股份有限公司 5,124,653 36,999,994.66 6
7 兴证全球基金管理有限公司 3,324,099 23,999,994.78 6
8 诺德基金管理有限公司 5,263,157 37,999,993.54
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