中天国富证券有限公司
关于
深圳市名家汇科技股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二一年十一月
保荐机构及保荐代表人声明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（下称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录
保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 4
三、发行人情况...... 5
四、发行人与保荐机构不存在关联关系的说明...... 8
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12
一、推荐结论...... 12
二、本次发行履行了法定的决策程序...... 12
三、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明...... 12
四、发行对象私募投资基金备案的核查情况...... 24
五、本次发行不存在未披露的聘请第三方行为的说明...... 25
六、发行人存在的主要风险...... 26
七、对发行人的发展前景的简要评价...... 29
释 义
除特别说明，在本发行保荐书中，下列词语具有如下意义：
简称 指 含义
公司、发行人、名家汇 指 深圳市名家汇科技股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行、本次向特定 指 深圳市名家汇科技股份有限公司本次创业板以简易程序向
对象发行 特定对象发行股票
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳市名家汇科技股份有限公司公司章程》
中天国富、保荐人、保 指 中天国富证券有限公司
荐机构、本保荐机构
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》
《审核问答》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要
求》（2020年修订）
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《募集说明书》 指 《深圳市名家汇科技股份有限公司创业板以简易程序向特
定对象发行股票募集说明书（申报稿）》
本发行保荐书 指 《中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限
公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书》
报告期、最近三年一期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次具体负责推荐的保荐代表人
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”、“公司”、“发行人”）本次创业板以简易程序向特定对象发行股票，指派聂荣华和丁天一为本次证券发行项目的保荐代表人。
（一）聂荣华先生的保荐业务执业情况
保荐代表人，2012 年开始从事投资银行工作。参与九州风神 IPO，亚太实业（000691）资产重组、亚太实业（000691）再融资等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。（二）丁天一先生的保荐业务执业情况
保荐代表人，2012 年开始从事投资银行工作。参与九州风神 IPO、重庆钢铁（601005）重大资产重组、沃格光电（832766）新三板挂牌等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人
本次证券发行项目协办人为宫智新。
项目协办人宫智新的保荐业务执业情况：
作为项目负责人参与亿道信息（837171）、科瑞变流（871063）、国源电气（872921）等新三板挂牌项目，参与亚诺生物（831730）、博易股份（430310）、现代环科（833944）等定增项目，参与亿道信息（837171）、亚诺生物（831730）等重大资产重组项目。作为项目组成员参与亚太实业（000691）再融资等项目。（二）项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员为：吴晔、曾雅媛。
三、发行人情况
（一）发行人基本情况
中文名称 深圳市名家汇科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Minkave Technology Co.,Ltd.
注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态
园 10 栋 A2001（20 层 01-06 号）
办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态
园 10 栋 A2001（20 层 01-06 号）
成立时间 2001 年 5 月 08 日
股份公司设立日期 2012 年 9 月 24 日
上市时间 2016 年 3 月 24 日
注册资本 655,045,776 元
一般经营项目是：照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限
制项目），环境导视规划；城市及道路及照明工程专业承包壹级；照
明工程设计专项甲级；标识设计及工程安装；风景园林规划设计、建
筑设计、市政工程设计；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；
各类建筑室内室外装修、装饰工程的设计及施工；城镇化建设投资；
城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划经营；项目投
经营范围 资；合同能源管理；LED 灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED 显示
屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售；灯光智能控制系统技术的
开发；标识的制作；电子电器产品的购销及国内贸易；经营进出口业
务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营），许可经营项目是：LED 灯具及照明灯具、路
灯及灯杆、LED 显示屏、太阳能光伏系统的生产；标识的生产（生产
场地执照另办）
法定代表人 程宗玉
统一社会信用代码 91440300728556175Y
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 名家汇
股票代码 300506
联系电话 0755-26067248，0755-26490198
传真电话 0755-26070372
邮政编码 518057
公司网址 www.minkave.com
电子信箱 info@minkave.com / minkave@minkave.com
发行人本次证券发行的类型为创业板以简易程序向特定对象发行人民币普通股。
（二）发行人股本结构
1、发行人主要股东持股情况
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 程宗玉 146,621,996 22.38%
2 中国新兴集团有限责任公司 74,556,697 11.38%
3 张经时 22,590,188 3.45%
4 贺洁 21,295,600 3.25%
5 徐建平 11,019,352 1.68%
6 刘成林 10,173,030 1.55%
7 深圳格律资产管理有限公司－格 5,784,456 0.88%
律连赢 1 号私募证券投资基金
8 王赤平 4,124,285 0.63%
9 宁浩 4,044,240 0.62%
10 陈影 3,544,200 0.54%
- 合计 303,754,044 46.37%
2、控股股东与实际控制人
截至本发行保荐书出具之日，公司股份总数为 655,045,776 股，程宗玉持有公司 1
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