300506 深市 名家汇

证券代码：300506                                    证券简称：名家汇
  深圳市名家汇科技股份有限公司
          二〇二一年度

  以简易程序向特定对象发行股票

    募集资金使用可行性分析报告

                    二〇二一年十月


  深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为适应行业发展趋势，提升公司竞争实力，优化公司资本结构，为公司发展提供资金保障，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证监会颁发的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施2021 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 655,045,776股的 30%（最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定），募集资金总额不超过 25,547.00 万元。

  （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市名家汇科技股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义）
  一、本次募集资金使用计划

  本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过（含）25,547.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                    单位：万元

 序号                募集资金用途                    募集资金拟投入金额

  1    补充工程配套资金项目                                          14,383.00

  1.1  深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目                      4,898.00
      合作伙伴引入（标段一、二）项目

  1.2  酒泉城区夜间旅游环境提升工程                                  6,675.00

  1.3  中国凤凰古城 凤仙境 森林温泉艺术小镇艺术                      2,810.00
      景观照明及附属建设工程

  2    总部基地建设项目                                              3,500.00

  3    补充流动资金                                                  7,664.00

                    合计                                            25,547.00

  如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决。

  本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换（不含在公司第四届董事会第三次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。本次发行募集资金将按上述项
目投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当调整。

  二、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析

    （一）补充工程配套资金项目的必要性和可行性分析

    1、补充工程配套资金项目基本情况

  本次补充工程配套资金项目将用于“深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入（标段一、二）项目”、“酒泉城区夜间旅游环境提升工程”和“中国凤凰古城 凤仙境 森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程”，具体投入情况如下：

                                                                    单位：万元

序                                    董事会决议日  截至董事会  募集资金拟投
号        项目        项目总投资金额 前已投入金额  决议日尚需    入金额

                                                      投入金额

  深圳市南山区安全立

 1 体防控建设设备采购        4,898.30            -    4,898.30      4,898.00
  项目合作伙伴引入

  （标段一、二）项目

 2 酒泉城区夜间旅游环        9,000.17      2,324.24    6,675.92      6,675.00
  境提升工程

  中国凤凰古城 凤仙

 3 境 森林温泉艺术小        8,883.20            -    8,883.20      2,810.00
  镇艺术景观照明及附

  属建设工程

        合计                22,781.67      2,324.24    20,457.42      14,383.00

  上述酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目已开始投入，募集资金拟投入金额不包括公司第四届董事会第三次会议前已投入的资金。

    2、补充工程配套资金项目的必要性

    （1）加强公司主营业务发展，提升公司行业地位

  近年来，我国照明工程行业快速发展，2017 年我国照明工程行业市场规模
为 3,829.7 亿元，同比增长 11.85%，预计到 2024 年，我国照明工程行业市场规
模将达到 7,684 亿元。同时，随着各地政府出台相应的规划建设指南，加速景
观照明的建设需求，我国景观照明行业迎来建设热潮，着眼于提高景观照明的利用率，有利于我国景观照明行业可持续的健康发展。

  目前，照明工程行业集中度较低，尚未形成全国性的龙头企业。未来随着市场集中度进一步提高，市场份额将逐渐向口碑好、品质高的龙头企业集中。公司自成立以来，始终致力于为客户提供照明工程业务，专注于照明工程的设计与施工、照明产品的研发、生产、销售及少量的合同能源管理业务，开展照明工程设计、施工项目、EMC 项目、智慧路灯和文旅夜游投资运营项目。公司作为景观照明行业首家上市公司，同时拥有“双甲”资质，是业内最早一批综合化、专业化的照明工程企业，在行业内形成了较高的市场知名度，是照明工程行业的主要企业之一。公司是通过设计方案的实施，成功将高科技照明产品和智能化控制技术应用于照明工程行业，顺应了节能环保、绿色照明的潮流。本次补充工程配套资金项目围绕公司主营业务开展，项目的实施有利于进一步推动公司主营业务稳定发展，提升公司盈利空间，扩大公司市场占有率，巩固公司的行业地位，符合公司战略发展方向。

    （2）充实公司的资金实力，保障项目的顺利实施

  照明工程施工业务是典型的资金密集型、技术密集型业务，随着照明工程行业市场竞争的日趋激烈，照明工程行业企业的资产规模和资金实力成为了体现其竞争力的重要因素，成为下游开发商和政府机构的关键考量指标之一。

  公司根据照明工程设计效果图和施工图的要求，采用一定的施工工艺对照明产品进行安装、布置，对智能控制系统进行安装、编程，以满足照明工程设计效果。具体流程主要包含项目现场勘察、原材料采购、安装调试、竣工验收、审计结算、质保维护六个阶段。在工程完工后，经过结算、验收移交，公司按照回购协议约定在规定的期限内收回工程款（含投资回报）。因此，从工程施工建设到项目回款，整个周期相对较长，施工各环节需占用大量资金。公司通过本次发行，可为该等大中型项目的实施提供资金支持，缓解公司支付各项款项的压力，有助于保障项目按进度顺利实施。

    3、补充工程配套资金项目的可行性

    （1）围绕公司主营业务开展，具有良好经济效益


  公司主营业务为照明工程的设计与施工、照明产品的研发、生产、销售及少量的合同能源管理业务，主要开展照明工程设计、施工项目、EMC项目、智慧路灯和文旅夜游投资运营项目。本次补充工程配套资金项目围绕公司主营业务开展，具有良好的经济效益，有利于增强公司未来盈利能力及综合竞争力。

    （2）公司具备丰富的项目经验，为本次募投项目实施奠定基础

  公司经过近20年的发展积累与不懈努力，凭借着优秀的设计能力、优质的工程质量和强大的研发、生产能力，树立了良好的品牌形象。同时，公司培养了一支优秀的照明工程专业人才队伍，打造了集照明工程设计、照明工程施工、照明产品研发、生产为一体的产业链，实现了跨区域经营，为客户提供一站式照明工程整体解决方案，是我国照明工程行业领先的综合解决方案提供商。

  公司通过成功实施青岛西海岸新区景观照明优化提升工程、深南大道沿线景观照明工程、深圳湾广场景观照明工程、十里江湾芜湖镜湖区段夜景亮化工程设计等行业内有示范效应的照明工程项目，公司在行业内积累了一定的市场知名度，在行业内的市场占有率占比较高，位于行业第一梯队。

  公司同时拥有“城市及道路照明工程专业承包壹级”“照明工程设计专项甲级”“视频智能系统集成工程资质壹级”“中国多媒体工程系统集成壹级”“电子与智能化工程专业承包二级”“市政公用工程施工总承包三级”等专业资质，在项目质量、技术水平和服务能力等方面位居行业前列，亦在行业内拥有较高的品牌知名度，在高品质和高门槛专业资质的保证下，公司得以继续保持景观亮化照明领域的市场竞争力。

  公司在照明工程领域丰富的项目经验以及高品质和高门槛的专业资质，为本次募投项目的实施奠定了坚实的基础。

    （3）公司具备实施本次募投项目的人才优势和品牌优势

  人才的积累和梯队建设是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司通过开放的技术创新理念、持续的人才培养机制和良好的企业文化，汇聚了一支具备资深行业经验的管理团队、杰出研发能力的研发团队、拥有丰富客户资源的营销团队。核心管理团队和业务服务团队均在行业深耕多年，对行业的发展有着深刻的了解和认识，能很好的把握城市照明市场需求变化及技术发展方向，
有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司在人才的选、用、育、留等方面形成了一套科学、有效的理念，为本次募投项目的实施提供了重要保证。

  此外，公司长期注重品牌建设，坚持以客户为中心，以工程质量为企业的生命。2020年1月，公司被深圳市照明与显示工程行业协会评为第四届前海湾照明工程奖“年度十大影响品牌”；2020年10月，公司获得阿拉丁照明网颁发的“最受欢迎工程设计单位”；2020年12月，在中国照明网创设的中国照明行业首个综合性大奖“金手指奖”颁奖典礼上，公司凭借强大的文旅夜游项目实力以及卓越的创意设计能力，荣获第十届金手指奖“十大文旅灯光品牌奖”，入选“全国照明设计公司30强”。公司本次募投项目在人员、技术、品牌等方面均具备良好的基础和储备。

    3、补充工程配套资金项目的具体情况

    （1）深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入（标段一、二）项目

  ①项目投资明细

  本项目由公司全资子公司名匠智汇建设发展有限公司作为承包人承接，项目预计总投资合计4,898.30万元，其中工程施工费用4,830.34万元（材料成本4,612.86万元，人工成本217.48万元）、工程措施费67.96万元，拟使用募集资金投入金额为