股票代码：300498 股票简称：温氏股份 上市地点：深圳证券交易所
温氏食品集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
项目 交易对方
顾云飞、李彬、顾玉萍、张振飞、朱新飞、徐振
辉、吴永兴、成建兵、王素萍、张宏、陈建冲、
陈建平、曹志明、朱一忠、施春英、秦慧敏、杨
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产 咏梅、陈菊、高兴娟、沈小红、施念祥、蔡永乐、
王宏胜、孙晓冬、范新、丁翠华、顾向群、仇卫
琴、郭卫宏、季素萍、季宝华、沈丽明、崔进雄、
徐益辉、张雪梅、陈合强36名自然人
募集配套资金 不超过5名特定投资者
二〇一九年六月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
1、本人已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份及可转换债券，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和证券账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份及可转换债券。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份及可转换债券自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
目录
公司声明..........................................................................................................................................................2
交易对方声明..................................................................................................................................................3
目录................................................................................................................................................................4
释义................................................................................................................................................................7
重大事项提示................................................................................................................................................12
一、本次交易方案概述 ..........................................................................................................................12
二、本次交易不构成关联交易 ..............................................................................................................14
三、本次交易预计不构成重大资产重组..............................................................................................14
四、本次交易不构成重组上市 ..............................................................................................................15
五、标的资产预估值或拟定价情况 ......................................................................................................15
六、业绩承诺与奖励机制 ......................................................................................................................16
七、本次交易的目的及对上市公司的影响..........................................................................................17
八、本次交易决策过程和批准情况 ......................................................................................................19
九、本次交易相关方作出的重要承诺 ..................................................................................................20
十、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间
的股份减持计划.............................................................................................................................................24
十一、对标的公司剩余股权的安排或者计划......................................................................................26
十二、待补充披露的信息提示 ..............................................................................................................26
重大风险提示................................................................................................................................................27
一、与本次交易相关的风险 ..................................................................................................................27
二、标的公司业务与经营风险 ..............................................................................................................28
三、可转换债券转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险..........................................................30
四、其他风险.........................................................................................................................................30
第一节本次交易的概况..............................................................................................................................31
一、本次交易的背景及目的 .........................................................................................................
