证券简称：美尚生态 证券代码：300495 公告编号：2019-034
美尚生态景观股份有限公司
非公开发行股票之上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次非公开发行价格为11.70元/股，新增股份79,487,178股，将于2019年3月25日在深圳证券交易所上市；根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日2019年3月25日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次向3位发行对象非公开发行股份募集资金的股票锁定期为新增股票上市之日起12个月，限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
一、公司基本情况
中文名称： 美尚生态景观股份有限公司
英文名称： MishoEcology&LandscapeCo.,Ltd.
注册资本： 60,079.6977万元
实收资本： 60,079.6977万元
法定代表人： 王迎燕
成立日期： 2001年12月28日
股份公司设立日期： 2011年9月29日
公司住所： 无锡市（太湖）国际科技园大学科技园清源路兴业楼A
栋518号
上市地点： 深交所创业板
股票代码： 300495.SZ
股票简称： 美尚生态
邮政编码： 214125
上市时间： 2015年12月22日
公司电话： 0510-82702530
公司传真： 0510-82762145
公司网址： www.misho.com.cn
电子邮箱： ir@misho.com.cn
信息披露事务负责人： 赵湘
所属行业： 生态保护和环境治理业
生态湿地开发修复与保护；水环境生态治理；水土保持
及保护；生态环境改善的技术与开发；绿化养护；园艺
植物培植及销售（不含国家限制及禁止类项目）；城市园
林绿化和园林古建筑工程专业承包；市政工程施工；公
经营范围： 路、桥梁工程，工矿工程的建筑施工；土石方工程施
工；工程准备；造林工程设计及施工；城市及道路照明
工程施工；水电安装工程施工；房屋建筑工程施工；城
市园林景观工程设计（以上经营范围凭有效资质证书经
营）；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码： 913202007333114202
注：以上注册资本（实收资本）不含本次非公开发行新增注册资本。
二、本次新增股份发行情况
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2018年1月3日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2、2018年1月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司上述议案的有效期为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，即2018年1月22日至2019年1月21日。
3、2018年6月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2018年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司2018年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
4、2018年7月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2018年创业
板非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司2018年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
5、2018年11月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事宜有效期有效延续的议案》，并提请股东大会审议。
6、2018年12月14日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了上述延续本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案，将关于本次非公开发行A股股票方案股东大会决议的有效期延续6个月，即至2019年7月21日止。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2018年8月13日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核获得通过，于2018年8月15日完成封卷。
2、2018年9月26日，公司收到中国证券监督管理委员会于2018年9月11日签发的证监许可[2018]1471号文核准。
（三）本次发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为79,487,178股。（四）本次发行价格
本次发行价格为11.70元/股。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即2019年2月28日。本次发行价格为11.70元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价11.70元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。
（五）本次募资资金总额（含发行费用）
本次发行募集资金总额为929,999,982.60元。
本次发行费用总额合计为11,879,487.00元，其中包括承销保荐费、审计验资费、专项法律服务费用、信息披露服务费用及其他费用等。
（七）本次募集资金净额（扣除发行费用）
扣除发行费用后，募集资金净额为918,120,495.60元。
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
1、截至2019年3月7日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入广发证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2019〕7-18号”验资报告，确认本次发行的认购资金到位。
2、截至2019年3月8日，广发证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项账户中。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中天运〔2019〕验字第90010号”验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
2019年3月12日，公司已设立募集资金专项账户，并已经根据相关规定，签署了三方监管协议。
（十）新增股份登记托管情况
2019年3月12日，公司已在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。
（十一）发行对象认购股份情况
本次有效认购对象为3家，发行对象为3家，发行价格为11.70元/股，发行数量为79,487,178股。本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下：
序 发行对象 配售对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 无锡国联新美投资中 无锡国联新美投资中 26,495,726 309,999,994.20 12
心（有限合伙） 心（有限合伙）
2 无锡文旅一期产业投 无锡文旅一期产业投 26,495,726 309,999,994.20 12
资中心（有限合伙） 资中心（有限合伙）
3 江苏新扬子造船有限 江苏新扬子造船有限 26,495,726 309,999,994.20 12
公司 公司
合计 79,487,178 929,999,982.60 -
本次发行对象基本情况如下：
1、无锡国联新美投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
住所：无锡市金融一街8号5楼
执行事务合伙人：无锡国联产业投资有限公司
经营范围：利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。
2、无锡文旅一期产业投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
住所：无锡市滨湖区蠡湖大道508号
执行事务合伙人：江苏源天投资有限公司
经营范围：利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。
3、江苏新扬子造船有限公司
企业类型：有限责任公司(中外合资)
住所：江阴经济开发区靖江园区
法定代表人：任乐天
注册资本：52,100.00万元人民币
销售自产产品并提供相应的技术咨询及售后服务；从事上述产品及金属材料、金属制品、五金交电、电子产品、机械设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；投资咨询（不含证券、期货咨询）、财务咨询、税务咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。
（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）广发证券股份有限公司、联席主承销商东兴证券股份有限公司对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
美尚生态景观股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价及申购过程最终确定的发行价格，符合《上市公司非
