证券代码：300493 证券简称：润欣科技
上海润欣科技股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行 A 股股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（地址：（深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层））
二〇二二年三月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
郎晓刚 葛 琼 庞 军
杨现祥 徐逸星 秦扬文
李 艇
全体监事签名：
韩宝富 王 晔 徐炎幸
公司除兼任董事外的其他高级管理人员签名：
孙 剑
上海润欣科技股份有限公司
2022 年 3 月 16 日
目 录
释 义 ......5
第一节 本次发行的基本情况 ......6
一、本次发行履行的相关程序......6
（一）董事会审议通过......6
（二）股东大会审议通过......6
（三）本次发行履行的监管部门注册程序......6
（四）募集资金及验资情况......7
（五）股份登记和托管情况......8
二、本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要 ......8
（一）发行股票类型和面值......8
（二）发行数量......8
（三）发行价格......8
（四）募集资金和发行费用......8
（五）发行对象......8
（六）发行股票的限售期......9
（七）股票上市地点 ......9
（八）本次发行的申购报价及获配情况 ......9
三、本次发行对象的基本情况......12
（一）本次发行的发行对象情况 ......13
（二）关于发行对象关联关系的核查......14
（三）关于发行对象投资者适当性的核查......14
（四）关于发行对象备案情况的核查......14
（五）本次发行对象资金来源的说明......15
四、本次发行的相关机构情况......15
（一）保荐机构（主承销商）......15
（二）律师事务所......16
（三）审计机构、验资机构......16
第二节 发行前后相关情况对比......17
一、本次发行前后股东情况......17
（一）本次发行前公司前 10名股东情况......17
（二）新增股份登记到账后公司前 10名股东情况 ......17
二、本次发行对公司的影响......18
（一）对股本结构的影响......18
（二）对资产结构的影响......18
（三）对业务结构的影响......18
（四）对公司治理的影响......19
（五）对公司关联交易和同业竞争的影响......19
（六）对公司董事、监事、高级管理人员结构的影响......19
第三节 保荐机构关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意
见......20
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......20
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......20
第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性
意见......22
第五节 有关中介机构的声明 ......23
第六节 备查文件 ......28
一、备查文件 ......28
二、查询地点 ......28
三、查询时间 ......28
释 义
在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
第一部分：常用词语
公司、发行人、润欣科 指 上海润欣科技股份有限公司
技
股东大会 指 上海润欣科技股份有限公司股东大会
董事会 指 上海润欣科技股份有限公司董事会
本次发行 指 上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票的行为
本发行情况报告书、发 指 《上海润欣科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对
行情况报告书 象发行 A股股票之发行情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、 指 国信证券股份有限公司
国信证券
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 11 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
2021 年 4 月 21 日，发行人召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。
2022 年 1 月 26 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于更新<公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案>的议案》等相关议案。
（二）股东大会审议通过
2020 年 11 月 27 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于延长
公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册程序
2022 年 2 月 17 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所
受理并收到深交所核发的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕39 号）。深交所发行上市审核机构
对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 2 月 22 日向中
国证监会提交注册。
2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上海润欣科技股份有限公
司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2022]410 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金及验资情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 11 日出具的《关
于上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票认购资金到
账情况的报告》（安永华明（2022）验字第 60462749_B01 号），截至 2022 年 3
月 10 日 15 时止，国信证券累计收到参与润欣科技以简易程序向特定对象发行 A
股股票的认购对象以货币资金缴纳的认购款合计人民币 139,999,965.30 元。
2022 年 3 月 11 日，国信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）2022 年 3 月 11 日出具的《上海润欣科技股份有限公司验资报告》（安
永华明（2022）验字第 60462749_B02 号），截至 2022 年 3 月 11 日止，润欣科
技本次以简易程序向特定对象发行股票总数量为 18,970,185 股，发行价格为 7.38元/股，实际募集资金总额为人民币 139,999,965.30 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 7,358,490.57 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币1,837,077.80 元（其中：审计及验资费人民币 453,262.50 元，律师费人民币1,330,000.00 元，证券登记费、印花税及材料制作费人民币 53,815.30 元）后本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金净额为人民币 130,804,396.93 元。
本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票增加公司注册资本及股本人民币
18,970,185.00 元，公司变更后的注册资本为人民币 505,539,147.00 元，股本为人民币 505,539,147.00 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值
为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 18,970,185 股，全部采取向特定
对象发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2022 年 1 月
19 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%
（定价基准日前 20 个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A股
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量），即 6.37 元/股。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格
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