证券代码：300493 证券简称：润欣科技
上海润欣科技股份有限公司
2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）
二零二二年一月
发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
重要提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十七次会议、2020 年第二次临时股东大会、第三届董事第二十一次会议、2020 年度股东大会以及第四届董事会第四次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次以简易程序向特定对象发行股票方案尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方能实施。
二、本次发行的发行对象为上海银叶投资有限公司-银叶-攻玉主题精选 2 期
私募证券投资基金、石泉英、王莉、杨海、嘉兴灏象投资管理合伙企业（有限合伙）-嘉兴灏象敦敏二号量化私募证券投资基金。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
三、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.38 元/股。
本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2022 年 1 月 19 日）。发行价格不
低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。
四、根据本次发行的竞价结果，本次拟发行股份数量为 18,970,185 股，未超
过发行人 2020 年第二次临时股东大会、2020 年度股东大会决议规定的上限，未超过本次发行前公司总股本的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。
五、本次发行募集资金总额为 139,999,965.30 元，符合向特定对象发行融资
总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，适用简
易程序；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
1 无线信标、微能量收集芯片及 IC系统方案 14,600.16 7,900.00
2 高清 LED驱动、控制芯片与 IC系统方案 14,070.53 6,100.00
合计 28,670.69 14,000.00
公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的建设进度，对募集资金投入 金额和顺序进行适当调整。鉴于募投项目对公司发展的必要性和急迫性，在募集 资金到位前，公司将根据项目建设需要以自有资金先行投入并实施上述项目，募 集资金到位之后，以募集资金置换预先已投入项目的自有资金。
六、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月
内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增 加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本 次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
七、公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润 分配方案的决议执行现金分红。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定要求，在 发行股票预案中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最 近三年现金分红金额及比例、未来三年（2020-2022 年）股东回报规划等情况， 详见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。
八、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发 行后的股份比例共享。
九、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等有关文件的 要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的， 应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详情请参见本预案“第六节、与本
次发行相关的董事会声明及承诺”之“二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施”。
十、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
十一、本次以简易程序向特定对象发行股票方案最终能否获得中国证监会的批准及其他有关部门的审核通过尚存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。特别提醒投资者仔细阅读本预案“重要提示”的有关内容，注意投资风险。
目 录
发行人声明...... 1
重要提示...... 2
目 录...... 5
释 义...... 7
第一节 本次发行股票方案概要...... 9
一、发行人基本情况...... 9
二、本次发行的背景和目的...... 9
三、发行对象及其与公司的关系...... 13
四、本次发行方案概要...... 13
五、本次发行是否构成关联交易...... 16
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 16
七、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件...... 17
八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序...... 17
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要...... 18
一、合同主体、签订时间...... 18
二、本次发行的基本情况...... 18
三、协议的生效条件和生效时间...... 20
四、违约责任条款...... 20
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 21
一、募集资金使用计划...... 21
二、募集资金投资项目的基本情况...... 21
三、募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响...... 31
四、 本次发行募集资金使用可行性分析结论 ...... 32
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 33 一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情
况...... 33
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 34 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况...... 34 四、本次发行后，公司是否存在资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联 人占用的情形，或公司为实际控制人、控股股东及其关联人提供担保的情形
...... 35
五、本次发行对公司负债情况的影响...... 35
六、本次发行相关的风险说明...... 35
第五节 公司利润分配政策及执行情况...... 39
一、《公司章程》中利润分配政策...... 39
二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况...... 40
三、未来三年股东分红回报规划...... 42
第六节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项...... 45 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明
...... 45 二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有
关承诺并兑现填补回报的具体措施...... 45
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、一般性释义
润欣科技/发行人/本公司/ 指 上海润欣科技股份有限公司
公司
股东大会 指 上海润欣科技股份有限公司股东大会
董事会 指 上海润欣科技股份有限公司董事会
监事会 指 上海润欣科技股份有限公司监事会
本次发行/本次以简易程 指 润欣科技以简易程序向特定对象发行 A股股票
序向特定对象发行
本预案 指 公司本次以简易程序向特定对象发行 A股股票预案（修订
稿）
润欣信息 指 上海润欣信息技术有限公司，公司控股股东
领元投资 指 领元投资咨询（上海）有限公司，发行人股东
银燕投资 指 上海银燕投资咨询有限公司，发行人股东
得倍电子 指 上海得倍电子技术有限公司
安路科技 指 上海安路信息科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《上海润欣科技股份有限公司公司章程》
报告期内、报告期各期、最 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年1-9 月
近三年及一期
报告期各期末 指 2018 年 12 月 31日、2019 年 12 月 31日、2020 年 12月
31 日、2021 年 9 月 30日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
二、专业名词释义
半导体集成电路（Integrated Circuit），一种微型电子器件
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