股票代码：300490 股票简称：华自科技 上市地点：深圳证券交易所
华自科技股份有限公司
HNACTECHNOLOGYCO.,LTD.
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之
配套融资发行情况报告暨上市公告书
独立财务顾问（联席主承销商）
（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
联席主承销商
（山东省济南市市中区经七路86号）
二零一八年十月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计资料真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方已出具承诺函，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
5、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证；任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
7、本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《华自科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、新增股份数量及价格
本次配套融资发行股份33,178,178股，发行价格为11.14元/股，募集资金总额为369,604,902.92元，扣除各项发行费用人民币15,566,037.73元（不含可抵扣增值税进项税额933,962.27元），募集资金净额为人民币354,038,865.19元。
二、新增股份登记情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于2018年10月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股份上市安排
公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2018年10月19日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
认购对象认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
在锁定期内，本次认购对象的委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。五、验资情况
发行人和联席主承销商于2018年9月25日向最终确定的4名获配对象发出了《缴款通知书》，各发行对象根据《缴款通知书》的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。2018年9月27日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，并出具了天职业
字[2018]20266号《验资报告》。
2018年9月27日，东兴证券在扣除财务顾问及承销费用后，将剩余的认购资金划转至发行人指定的募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次交易出具了天职业字[2018]20267号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该报告，截至2018年9月27日止，公司已向江苏新华沣裕资本管理有限公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、黄立山及上海含德股权投资基金管理有限公司等4名投资者募集配套资金人民币369,604,902.92元，减除发行费用人民币15,566,037.73元后，募集资金净额为人民币354,038,865.19元。其中，计入实收股本人民币33,178,178元，计入资本公积（股本溢价）321,332,385.30元。
本次发行完成后，华自科技的注册资本为人民币261,939,805元。
全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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黄文宝 汪晓兵 白 云
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颜勇 佘朋鲋 袁江锋
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凌志雄 柴艺娜 曾祥君
华自科技股份有限公司
年 月 日
目录
公司声明........................................................................................................................2
特别提示........................................................................................................................3
一、新增股份数量及价格....................................................................................3
二、新增股份登记情况........................................................................................3
三、新增股份上市安排........................................................................................3
四、新增股份限售安排........................................................................................3
五、验资情况........................................................................................................3
全体董事声明................................................................................................................5
目录................................................................................................................................6
释义................................................................................................................................8
第一节上市公司基本情况..........................................................................................10
一、上市公司基本情况......................................................................................10
二、本次发行履行的相关程序..........................................................................10
三、本次发行基本情况......................................................................................12
四、本次发行新增股份数量及上市时间..........................................................18
五、本次发行相关机构......................................................................................18
第二节本次发行前后公司相关情况..........................................................................20
一、本次发行前后前10名股东变动情况 ........................................................20
二、本次非公开发行股票对本公司的影响......................................................21
第三节本次新增股份上市情况..................................................................................23
第四节联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..........24
第五节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..............25
第六节持续督导..........................................................................................................26
一、持续督导期间............................................................
