股票简称：沃施股份 股票代码：300483 上市地点：深圳证券交易所
上海沃施园艺股份有限公司
发行股份购买资产报告书
（草案）
交易对方 住所 通讯地址
西藏科坚企业 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世
管理有限公司 世邦欧郡1幢1单元302号 邦欧郡1幢1单元302号
西藏嘉泽创业 拉萨经济技术开发区金珠西路 拉萨经济技术开发区金珠西路
投资有限公司 158号阳光新城B区3栋2单元 158号阳光新城B区3栋2单元
5层2号 5层2号
独立财务顾问
签署日期：二零一九年四月
声明与承诺
一、公司声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、上市公司董事、监事、高级管理人员声明
上市公司董事、监事、高级管理人员已就本次交易出具承诺函，承诺如下：
本人保证与本次交易相关的信息和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。
三、交易对方声明
本次交易的交易对方西藏科坚、嘉泽创投已出具承诺函，承诺如下：
本公司将及时向上市公司提供与本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
四、中介机构声明
参与本次交易的中介机构已出具承诺函，具体如下：
（一）独立财务顾问承诺
国金证券股份有限公司作为上海沃施园艺股份有限公司本次交易的独立财务顾问，该公司及经办财务顾问主办人承诺：本公司及经办财务顾问承诺出具的与上海沃施园艺股份有限公司本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司及本公司经办财务顾问主办人未能勤勉尽责的，本公司将承担连带赔偿责任。
（二）会计师事务所承诺
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为上海沃施园艺股份有限公司本次交易的审计机构，该所及该所经办注册会计师承诺：本所及本所经办注册会计师承诺出具的与上海沃施园艺股份有限公司本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所及本所经办注册会计师未能勤勉尽责的，本所将承担相应的赔偿责任。
（三）法律顾问承诺
国浩律师（上海）事务所作为上海沃施园艺股份有限公司本次交易的法律顾问，该所及该所经办律师承诺：本所及本所经办律师承诺出具的与上海沃施园艺股份有限公司本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所及本所经办律师未能勤勉尽责的，本所将承担相应的赔偿责任。
（四）资产评估机构承诺
上海东洲资产评估有限公司作为上海沃施园艺股份有限公司本次交易的评估机构，该公司及该公司经办注册资产评估师承诺：本公司及本公司经办注册资产评估师承诺出具的与上海沃施园艺股份有限公司本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司及本公司经办注册资产评估师未能勤勉尽责的，本公司将承担相应的赔偿责任。
目录
声明与承诺..............................................................2
一、公司声明..........................................................2
二、上市公司董事、监事、高级管理人员声明..............................2
三、交易对方声明......................................................2
四、中介机构声明......................................................3
目录....................................................................5
释义...................................................................10
一、一般释义.........................................................10
二、专业释义.........................................................12
重大事项提示...........................................................15
一、本次交易方案概述.................................................15
二、本次交易无业绩承诺及补偿安排.....................................17
三、本次交易不构成关联交易...........................................17
四、本次交易不构成重大资产重组.......................................17
五、本次交易不构成重组上市...........................................18
六、交易标的评估情况简要介绍.........................................19
七、本次交易对上市公司股权结构及主要财务指标的影响...................19
八、本次交易决策过程和批准情况.......................................21
九、本次交易相关方作出的重要承诺.....................................22十、上市公司实际控制人及其一致行动人关于本次交易的原则性意见，及上市公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人自本次交易复牌之日起至实施完
毕期间的股份减持计划.................................................27
十一、保护投资者合法权益的相关安排...................................28
重大风险提示...........................................................30
一、与本次交易相关的风险.............................................30
二、标的公司相关风险.................................................31
三、其他风险.........................................................34
第一节本次交易概述....................................................35
一、本次交易的背景与目的.............................................35
二、本次交易的决策过程...............................................37
三、本次交易的具体方案...............................................37
四、锁定期安排.......................................................39
五、过渡期间损益.....................................................39
六、本次交易对上市公司的影响.........................................40
第二节上市公司情况....................................................43
一、上市公司基本情况.................................................43
二、公司设立情况及首发上市以来股权变动情况...........................43
三、主营业务情况和主要财务指标.......................................46
四、控股股东及实际控制人情况.........................................48
五、最近三年合法情况说明.............................................50
第三节交易对方情况....................................................52
一、交易对方概况.....................................................52
二、交易对方基本情况.................................................52
三、其他事项说明....................................
