上海沃施园艺股份有限公司
（注册地址：上海市闵行区元江路 5000 号）
向特定对象发行股票并在创业板上市
新增股份变动报告及上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二零二零年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：25,964,319 股
2、发行价格：31.90 元/股
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 25,964,319 股，将于 2020 年 10 月 23 日在
深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 6 个
月。
目录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 2
三、新增股份的限售安排 ...... 2
目录...... 3
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、上市公司的基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 16
一、新增股份上市批准情况 ...... 16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 16
三、新增股份的上市时间 ...... 16
四、新增股份的限售安排 ...... 16
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 17
一、本次发行前后股东情况 ...... 17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 18
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 18
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 18
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 22
一、保荐机构（主承销商） ...... 22
二、发行人律师事务所 ...... 22
三、审计机构 ...... 22
四、资产评估机构 ...... 23
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 24
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 24
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 24
第六节 其他重要事项...... 25
一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大
影响的其他重要事项 ...... 25
二、新增股份上市时仍符合发行条件 ...... 25
三、其他需说明的事项 ...... 25
第七节 备查文件...... 26
释义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
发行人/公司/沃施股份 指 上海沃施园艺股份有限公司
本报告 指 上海沃施园艺股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板
上市新增股份变动报告及上市公告书
本次发行 指 本次公司向特定对象发行A股股票募集资金的行为
国金证券、保荐人、保 指 国金证券股份有限公司
荐机构、主承销商
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
发行人会计师、立信会 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
评估机构、东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《创业板发行细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《发行注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
特别说明：本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因而与本报告中所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称 上海沃施园艺股份有限公司
住所 上海市闵行区元江路 5000 号
办公地址 上海市浦东新区耀元路 58 号 3 号楼1204室
注册资本（本次发行前） 123,219,968元
法定代表人 吴海林
所属行业 石油和天然气开采业（B07）、其他制造业（C41）
主营业务 公司主营园艺用品的研发、生产和销售，以及天然气的勘探、开
发、生产和销售。
股票上市地点 深圳证券交易所
董事会秘书 吴茌帏
联系电话 021-6 4092111
传真号码 021-64093209
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的发行类型为向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 2 月 26 日，上市公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于签署<关于北京中海沃邦能源投资有限公司之附生效条件的股权转让协议>的议案》、《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 3 月 13 日，上市公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议
并表决通过了前述相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。
2020 年 5 月 10 日，上市公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了调
整本次发行方案的议案及相关议案。
2020 年 5 月 26 日，上市公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议
通过了调整本次发行方案的议案及相关议案。
2020 年 6 月 19 日，上市公司召开第四届董事会第十八次会议，董事会根据
股东大会的授权审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集说明书的议案》、《关于调整募集资金运用进度的议案》。
2020 年 9 月 9 日，上市公司召开第四届董事会第二十一次会议，董事会根
据股东大会的授权审议通过了《关于公司向特定对象发行股票发行对象、发行价格和发行数量确定原则的议案》。
2、本次发行监管部门核准过程
2020 年 7 月 16 日，公司收到深圳证券交易所出具的关于本次发行的审核中
心意见落实函，并于 2020 年 7 月 17 日提交了本次发行的注册稿文件。
2020 年 8 月 6 日，中国证监会核发了《关于同意上海沃施园艺股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1712 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）本次发行概要
1、发行过程
截至 2020 年 9 月 17 日（含询价前一日），本次向特定对象发行共向 81 名
投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件。本次发行的《认购邀请书》发送对象包括董事会决议公告后已经提交认购意向函的投资者、公司前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）以及符合《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的 22 家证券投资基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者。2020年9月18日上午9:00-12:00，主承销商共收到 14 份符合《认购邀请书》要求的《申购报价单》。根据《认购邀请书》的规定，除证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客
户资产管理业务子公司以外，认购对象参与本次认购需缴纳保证金。上述需缴纳保证金的认购对象均已将认购保证金足额按时汇入主承销商指定的专用账户。
投资者申购报价情况如下表所示：
序号 申购对象名 申购价格（元/股） 申购金额（元） 保证金到账情况
称 （元）
1 贺洁 28.80 32,000,000.00 6,400,000.00
33.18 30,000,000.00
2 喻立忠 32.66 50,000,000.00 20,000,000.00
29.06 89,000,000.00
杭州泉衡投
资管理有限
3 公司-泉衡 30.30 49,995,000.00 10,000,000.00
祥瑞一号私
募基金
30.00 30,000,000.00
4 杨辉 29.70 30,000,000.00 6,000,000.00
29.00 30,000,000.00
5 王迎新 38.00 100,000,000.00 24,000,000.00
36.00 100,000,000.00
6 冯福荣 32.80 160,000,000.00 40,000,000.00
31.90 200,000,000.00
35.10 75,000,000.00
7 郭海莲 32.60 100,000,000.00 30,000,000.0
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