股票简称：沃施股份 股票代码：300483 上市地点：深圳证券交易所
上海沃施园艺股份有限公司
发行股份购买资产预案
交易对方 住所 通讯地址
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管理有限公司 世邦欧郡1幢1单元302号 邦欧郡1幢1单元302号
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5层2号 5层2号
独立财务顾问
签署日期：二零一九年三月
声明与承诺
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，并对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次交易之标的公司的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的公司经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方承诺：
本公司将及时向上市公司提供与本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
目录
声明与承诺................................................................ 2
一、公司声明.......................................................... 2
二、交易对方声明...................................................... 2
目录...................................................................... 3
重大事项提示.............................................................. 6
一、本次交易方案概述.................................................. 6
二、本次交易不构成关联交易............................................ 8
三、本次交易构成重大资产重组.......................................... 8
四、本次交易不构成重组上市............................................ 9
五、交易标的估值情况简要介绍.......................................... 9
六、本次交易对上市公司股权结构及主要财务指标的影响................... 10
七、本次交易决策过程和批准情况....................................... 11
八、上市公司控股股东及其一致行动人关于本次交易的原则性意见，及上市公司
控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至
实施完毕期间的股份减持计划........................................... 11
九、审计、评估工作尚未完成........................................... 12
十、本预案相关测算数据以拟定价情况为基础............................. 12
重大风险提示............................................................. 13
一、与本次交易相关的风险............................................. 13
二、标的公司相关风险................................................. 14
三、其他风险......................................................... 17
释义..................................................................... 18
一、一般释义......................................................... 18
二、专业释义......................................................... 19
第一节本次交易概述...................................................... 22
一、本次交易的背景与目的............................................. 22
二、本次交易的具体方案............................................... 24
第二节上市公司基本情况.................................................. 26
一、公司的基本情况................................................... 26
二、公司设立及股权变动情况........................................... 26
三、公司股权结构情况................................................. 28
四、最近六十个月控股权变动情况....................................... 28
五、控股股东、实际控制人概况......................................... 29
六、最近三年重大资产重组情况......................................... 30
七、主营业务发展情况................................................. 31
八、主要财务数据及指标............................................... 32
九、最近三年合法合规情况............................................. 34
第三节交易对方的基本情况................................................ 35
一、交易对方概况..................................................... 35
二、交易对方基本情况................................................. 35
三、其他事项说明..................................................... 36
第四节交易标的基本情况.................................................. 38
一、沃晋能源的基本情况............................................... 38
二、中海沃邦的基本情况............................................... 42
三、标的资产拟定价情况............................................... 75
第五节本次交易的主要合同................................................ 76
一、《框架协议》..................................................... 76
二、其他协议的签署安排............................................... 78
第六节股份发行情况...................................................... 79
第七节本次交易对上市公司的影响.......................................... 81
一、本次交易对上市公司主营业务的影响................................. 81
二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响....................... 81
三、本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响....................... 81
四、本次交易对上市公司股权结构的影响................................. 82
第八节其他重要事项...................................................... 83
一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形... 83
二、上市公司最近十二个月内重大资产交易............................... 83
三、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重
大资产重组的情形..................................................... 83
四、董事会决议日前六个月内买卖股票情况的核查.............
