300482 深市 万孚生物

股票简称：万孚生物                                  股票代码：300482
  广州万孚生物技术股份有限公司

          GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.,LTD

            （广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号）

 2022 年度创业板向特定对象发行股票
            上市公告书

            保荐人（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                  公告日期：2024 年 4 月


                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    董事：

                  王继华            李文美            何小维

                  彭仲雄            陈锦棋            李从东

                  段朝晖

                                        广州万孚生物技术股份有限公司
                                                    年    月    日

                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

    （一）发行数量：27,450,980 股

    （二）发行价格：25.50 元/股

    （三）募集资金总额：人民币 699,999,990.00 元

    （四）募集资金净额：人民币 688,990,248.49 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：27,450,980 股

    2、股票上市时间：2024 年 4 月 8 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行认购情况及限售期安排

    根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 4 月 8 日起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目录


特别提示 ...... 2
目录...... 3
释 义...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 7

    （一）发行股票的种类和面值...... 7

    （二）本次发行履行的相关决策程序...... 7

    （三）认购对象及认购方式...... 9

    （四）发行价格和定价原则...... 15

    （五）发行数量...... 15

    （六）募集资金和发行费用...... 16

    （七）本次发行的募集资金到账及验资情况...... 16

    （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 17

    （九）本次发行的股份登记和托管情况 ...... 17

    （十）发行对象认购股份情况...... 17
    （十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论

    意见 ...... 27
    （十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见. 28

三、本次新增股份上市情况 ...... 29

    （一）新增股份上市批准情况...... 29

    （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 29

    （三）新增股份的上市时间...... 29

    （四）新增股份的限售安排...... 29

四、股份变动及其影响...... 29

    （一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 29

    （二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 30

    （三）股本结构变动情况 ...... 31

    （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 32


    （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 32

五、财务会计信息分析...... 32

    （一）主要财务数据 ...... 32

    （二）管理层讨论与分析 ...... 34

六、本次新增股份发行上市相关机构...... 35
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 36

    （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 36

    （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 36

八、其他重要事项...... 37
九、备查文件 ...... 37

    （一）备查文件...... 37

    （二）查阅地点...... 38

    （三）查询时间...... 38

                      释 义

    在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一、基本术语
万孚生物/公司/本公  指  广州万孚生物技术股份有限公司
司/发行人

本次发行          指  广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象
                        发行股票

本上市公告书      指  广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象
                        发行股票上市公告书

股东大会          指  广州万孚生物技术股份有限公司股东大会

董事会            指  广州万孚生物技术股份有限公司董事会

《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

《公司章程》      指  现行有效的《广州万孚生物技术股份有限公司章程》

中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

深交所            指  深圳证券交易所

保荐人/主承销商/华  指  本次发行保荐人华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券

律师              指  北京市君合律师事务所

会计师/审计机构/验  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构

报告期            指  2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 月

元、万元、亿元    指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

注 1：本上市公告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据为合并报表数据。


  一、公司基本情况

中文名称：          广州万孚生物技术股份有限公司

英文名称：          Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

成立日期：          1992 年 11 月 13 日

上市日期：          2015 年 6 月 30 日

股票上市地：        深圳证券交易所

股票代码：          300482

股票简称：          万孚生物

发行前注册资本：    444,515,598 元

法定代表人：        王继华

注册地址：          广州市黄埔区科学城荔枝山路8号

办公地址：          广州市黄埔区科学城荔枝山路8号

联系电话：          020-32215701

联系传真：          020-32215701

董事会秘书：        胡洪

联系电话：          020-32215701

公司网站：          www.wondfo.com.cn

统一社会信用代码：  91440101618640472W

                    销售代理;国内贸易代理;化工产品销售（不含许可类化工产品）;计
                    算机软硬件及辅助设备批发;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械
                    生产;第二类医疗器械销售;仪器仪表制造;实验分析仪器制造;药物检
                    测仪器制造;数字文化创意软件开发;网络与信息安全软件开发;人工
                    智能理论与算法软件开发;软件销售;区块链技术相关软件和服务;软
                    件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;人工智能基础软件开
                    发;专用化学产品制造（不含危险化学品）;通用零部件制造;社会经
                    济咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;细胞技术研发和应用;仪
                    器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经营范围：          技术推广;生物化工产品技术研发;互联网销售（除销售需要许可的商
                    品）;个人卫生用品销售;生物基材料销售;箱包销售;网络设备制造;可
                    穿戴智能设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;互联网数据服务;
                    远程健康管理服务;物联网应用服务;大数据服务;信息系统集成服务;
                    人工智能通用应用系统;网络技术服务;人工智能基础资源与技术平
                    台;物联网技术服务;信息技术咨询服务;物联网技术研发;网络设备销
                    售;人体基因诊断与治疗技术开发;医疗设备租赁;宠物服务（不含动
                    物诊疗）;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;药品进
                    出口;进出口代理;对台小额贸易业务经营;货物进出口;药品批发;技
                    术进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器


                    械经营;进出口商品检验鉴定;药品生产;药品委托生产;药品零售;卫
                    生用品和一次性使用医疗用品生产;食品互联网销售;食品互联网销
                    售（销售预包装食品）;互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;
                    药品互联网信息服务;检验检测服务;依托实体医院的互联网医院服
                    务;兽药生产;兽药经营;动物诊疗

所属行业            C358 医疗仪器设备及器械制造

                    公司专业从事快速诊断试剂及配套仪器的研发、制造、营销及服务，
                    是国内POCT的龙头企业之一。经过三十年的发展，公司已构建了完
                    善的技术平台和产品线，是目前国内POCT企业中技术平台布局最
                    多、产品线最为丰富的企业之一。公司现有免疫胶体金技术平台、