股票简称：万孚生物 股票代码：300482
广州万孚生物技术股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
（广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）
联席主承销商
（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）
二零一八年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
王继华 李文美 何小维
刘志军 匡丽军 董铸剑
吉争雄 彭雷清 康熙雄
广州万孚生物技术股份有限公司
2018年4月20日
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、万孚生物指 广州万孚生物技术股份有限公司
保荐人、保荐机构（联席指 广州证券股份有限公司
主承销商）、广州证券
联席主承销商 广州证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所
发行人会计师、立信会计指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师
本次发行、本次非公开发 发行人本次经中国证监会出具的《关于核准广州万孚生物技术股份有
行、本次非公开发行股票指 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2000号）核准，在
境内非公开发行人民币普通股股票的行为
控股股东 指 李文美先生、王继华女士
发行对象 指 王继华女士、南京丰同投资中心（有限合伙）
《认购邀请书》 指 《广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、报告期各期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-9月
《公司章程》 指 现行有效的《广州万孚生物技术股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
《发行管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》（2017年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）
不超过 指 含本数
最近三年及一期、报告期指 2014年、2015年、2016年、2017年1-9月
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元
注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 广州万孚生物技术股份有限公司
英文名称 GUANGZHOUWONDFOBIOTECHCO.,LTD.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 万孚生物
股票代码 300482
注册资本 17,805.15万元
统一社会信用代码 91440101618640472W
成立时间 1992年11月13日
法定代表人 王继华
董事会秘书 陈斌
住所 广东省广州市萝岗区科学城荔枝山路8号
住所邮编 510641
电话 020-32215701
传真 020-32215701
公司网址 www.wondfo.com.cn
电子邮箱 stock@wondfo.com.cn
许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可
经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经
营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护
及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗诊断、
监护及治疗设备批发；生物药品制造；化学药品原料药制造；生
物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；
生物技术转让服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化
学品除外）；进出口商品检验鉴定；实验分析仪器制造；药物检
经营范围： 测仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；仪器仪表
批发；技术进出口；贸易咨询服务；贸易代理；商品批发贸易（许
可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》
即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申
请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；
化工产品零售（危险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；
货物进出口（专营专控商品除外）；药品研发；医疗用品及器材
零售（不含药品及医疗器械）；（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）股东大会、董事会审议情况
公司于2017年3月21日，召开的公司第二届董事会第十八次会议和2017
年4月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发
行股票方案的议案》、《关于<广州万孚生物技术股份有限公司2017年度非公开
发行股票预案>的议案》、《关于<广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于与王继华女士签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等相关议案。
公司于2017年5月26日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<广州万孚生物技术股份有限公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<广州万孚生物技术股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）>的议案》、《关于与王继华女士签署附条件生效的股份认购补充协议暨关联交易的议案》等相关议案。
2018年3月20日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于延
长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》，拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长6个月，即延长至2018年10月6日。
2018年4月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
（二）监管部门审核情况
2017年9月27日，中国证监会发行审核委员会对公司2017年非公开发行A
股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票
的申请获得审核通过。
2017年11月16日，万孚生物收到了中国证监会出具的证监许可[2017]2000
号批文，本次发行获得中国证监会核准。
（三）募集资金及验资报告
2018年4月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2018]第ZC10184号”《验资报告》，经审验，截至2018年4月4日止，联席主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金金额合计人民币719,999,952.35元。
2018年4月19日，广州证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至发行人账户。
2018年4月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2018]第ZC10183号”《验资报告》，经审验，截至2018年4月19日止，万孚生
