证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-023
广州万孚生物技术股份有限公司
非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“万孚生物”、“发行人”）本次非公开发行新增股份12,433,085股，将于2018年5月11日在深圳证券交易所上市。本次发行中，王继华女士认购的股票自本次发行新增股份上市之日起36个月内不得上市交易，预计上市流通时间为2021年5月11日（非交易日顺延）；除王继华女士之外的其他发行对象认购的股票自本次发行新增股份上市之日起12个月内不得上市交易，预计上市流通时间为2019年5月11日（非交易日顺延）。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2018年5月11日（即上市日），公司股价不除权。
本次非公开发行的价格为57.91元/股。
本次非公开发行完成后，发行人的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
一、公司基本情况
公司名称 广州万孚生物技术股份有限公司
英文名称 GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 万孚生物
股票代码 300482
所属行业 C27医药制造业
成立时间 1992年11月13日
发行前注册资本 17,805.15万元
发行后注册资本 19,048.4585万元
统一社会信用代码 91440101618640472W
法定代表人 王继华
董事会秘书 陈斌
住所 广东省广州市萝岗区科学城荔枝山路8号
住所邮编 510641
电话 020-32215701
传真 020-32215701
公司网址 www.wondfo.com.cn
电子邮箱 stock@wondfo.com.cn
许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》
才可经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医
疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；
医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗
设备零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物药品制
造；化学药品原料药制造；生物技术推广服务；生物技术
开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；
化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；
进出口商品检验鉴定；实验分析仪器制造；药物检测仪器
经营范围 制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；仪器仪表
批发；技术进出口；贸易咨询服务；贸易代理；商品批发
贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批
类商品除外）；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医
疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第
一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许
可证》即可经营的第二类医疗器械）；化工产品零售（危
险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；货物进出口
（专营专控商品除外）；药品研发；医疗用品及器材零售
（不含药品及医疗器械）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的内部决策程序
2017年3月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<广州万孚生物技术股份有限公司2017年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于与王继华女士签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2017年4月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了公司
本次非公开发行股票的相关议案。
2017年5月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<广州万孚生物技术股份有限公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<广州万孚生物技术股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）>的议案》、《关于与王继华女士签署附条件生效的股份认购补充协议暨关联交易的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2018年3月20日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》，同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 6个月，即延长至2018年10月6日，并提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 6 个月，即延长至2018年10月6日。
2018年4月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》，同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 6个月，即延长至2018年10月6日，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长6个月，即延长至2018年10月6日。
（三）本次发行监管部门核准过程
2017年9月27日，公司本次非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
2017年11月16日，公司领取了中国证监会核发的《关于核准广州万孚生
物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2000 号），核准
公司非公开发行不超过2,000万股新股。
（四）发行股票种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币1.00元。
（五）发行数量及发行方式
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）12,433,085股，全
部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。本次发行符合发行人股东大会决议批准的发行数量要求，且符合中国证监会证监许可[2017]2000号文的要求。（六）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的下一个交易日，即2018年3月27日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于57.91元/股。发行人与联席主承销商根据投资者申购报价情况，按照价格优先、数量优先、时间优先的基本原则，最终确定本次发行的发行价格为57.91元/股，相当于发行底价 57.91 元/股的 100.00%，相当于发行期首日前二十个交易日股票均价64.34元/股的90.01%。
（七）募资资金总额（含发行费用）
本次发行募集资金总额为719,999,952.35元。
（八）发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额合计为 15,912,433.09元，其中承销与保荐费用
15,000,000.00元、律师费用500,000.00元、审计费用400,000.00元、登记费
用12,433.09元。
（九）募集资金净额（扣除发行费用）
扣除发行费用后，募集资金净额为704,087,519.26元。
（十）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
截至2018年4月4日，本次非公开发行的2名发行对象已将认购资金全额
汇入联席主承销商广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）指定的认购资金专用账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。2018年4月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2018]第ZC10184号”《验资报告》，经审验，截止2018年4月4日止，广州证券指定的认购资金专用账户已收到南京丰同投资中心（有限合伙）、王继华女士缴付的认购万孚生物本次非公开发行股票的资金719,999,952.35元。
2018年4月19日，联席主承销商广州证券在按规定扣除相关费用以后将募
集资金余额划付至发行人指定的资金账户。
2018年4月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字
[2018]第ZC10183号”《验资报告》，经审验，截至2018年4月19日止，万孚生
物本次非公开发行募集货币资金共计人民币719,999,952.35元，扣除各项与发
行有关的费用人民币 15,912,433.09元，实际募集资金净额为人民币
704,087,519.26元，其中计入“股本”人民币12,433,085.00元，计入“资本
公积－股本溢价”人民币691,654,434.26元。
（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已
