股票代码：300481 股票简称：濮阳惠成
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2016年度创业板非公开发行 A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一八年一月
公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签名）：
王中锋 杨瑞娜 陈淑敏
王国庆 冶保献 胡卫升
申华萍
濮阳惠成电子材料股份有限公司
年月日
目录
第一节公司基本情况......4
第二节本次发行的基本情况......5
第三节本次发行前后公司相关情况......20
第四节中介机构对本次发行的意见......23
第五节中介机构声明......24
第六节备查文件......29
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、濮阳惠 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司
成
本报告书 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司2016年度创业板非公开
发行A股股票发行情况报告书
本次发行 指 公司本次非公开发行不超过1,000万股（含1,000万股）
人民币普通股股票的行为
股东大会 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司股东大会
董事会 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
《公司章程》 指 《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》
报告期、最近三年及一 指 2014年、2015年、2016年和2017年1-9月
期
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A股 指 人民币普通股
中原证券、保荐机构、 指 中原证券股份有限公司
主承销商
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节公司基本情况
公司基本情况如下表：
公司名称 濮阳惠成电子材料股份有限公司
英文名称 PuyangHuichengElectronicMaterialCo.,Ltd.
注册地址 濮阳市胜利路西段
办公地址 濮阳市胜利路西段
股本总额 16,137.6万元（发行前）17,137.6万元（发行后）
法定代表人 王中锋
股票简称 濮阳惠成
股票代码 300481
股票上市地 深圳证券交易所
互联网地址 www.huichengchem.com
生产、销售氢化酸酐、封装材料、光电材料；新材料技术开发、咨
经营范围 询、交流、转让、推广服务；经营货物与技术进出口业务，国家法
律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口地货物与技术除外。
（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）
第二节本次发行的基本情况
一、本次发行类型
本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2016年9月28日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过
了关于公司非公开发行股票的相关议案。
2、2016年10月18日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通
过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。
3、2017年6月14日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议调整了
公司非公开发行股票方案中的“发行价格和定价原则”及“限售期”。
4、2017年8月23日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过关
于延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。
5、2017年9月14日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过
关于延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2017年6月28日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。
2、2017年9月14日，公司收到中国证监会核发的《关于核准濮阳惠成电
子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号），核准
了本次非公开发行。
（三）募集资金及验资情况
2018年1月 26日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
亚会A验字（2018）0001号《濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定投资者非
公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》。经审验，截至 2018
年1月25日，保荐机构中原证券指定的收款银行账户已收到3家认购对象缴纳
的认购濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票
的资金共计人民币200,900,000.00元。
2018年1月 26日，保荐机构中原证券在扣除承销保荐费用后向濮阳惠成
指定账户划转了认股款。2017年1月 26日，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《濮阳惠成电子材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZB10034号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况，濮阳惠成共计募集货币资金人民币20,090万元，扣除与发行有关的费用人民币7,250,943.39元，濮阳惠成实际募集资金净额为人民币 193,649,056.61元，其中新增注册资本人民币10,000,000.00元，新增资本公积人民币183,649,056.61元。
三、本次发行的基本情况
（一）发行方式
向特定对象非公开发行。
（二）股票的类型和面值
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币
1.00元。
（三）发行数量
本次发行实际发行数量为 1,000万股，发行数量符合股东大会决议和《关
于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]1428号）的要求。
（四）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即2018年1月16日。发行
价格为不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前
20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量），即不低于20.09元/股。
发行人与中原证券根据簿记建档等情况，按照价格优先、金额优先、时间优先原则，最终确定本次发行的发行价格为20.09元/股。
（五）认购邀请书及追加认购邀请书的发送
在北京市嘉源律师事务所见证下，发行人及中原证券于2018年1月15日
（T-4日），以电子邮件或邮寄的方式向76名符合条件的特定投资者送达了《濮
阳惠成电子材料股份有限公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票认购邀请
书》（以下简称“认购邀请书”）及其附件《申购报价单》。其中包括截至 2017
年12月29日收市后的前20名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或
其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）、20家基金公司、11家证券公司、5家保险机构和 20名表达认购意向的机构和自然人投资者。其中，华福证券有限责任公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、南方瑞森投资资管理合伙企业（有限合伙）、西藏瑞华资本管理有限公司于2018年1月15日（T-4日）表达了认购意向，在北京市嘉源律师事务所见证下，主承销商向其补充发送认购邀请书。
对于向发行人前20大股东发送认购邀请书的情况说明如下：中原证券在北
京市嘉源律师事务所的见证下，分别向前 20名股东（不包括发行人的控股股
东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）致电或发送发行通知，在律师的见证下向中国证券登记结算公司深圳分公司申请核查其地址和电话，并通过特快专递的方式向其所留的地址发送了认购邀请书，截至2018年1月19日中午12点，没有收到发行人前20大股东任何参与意向。
2018年1月 19日投资者申购报价结束后，经发行人与主承销商统计，共
有3名投资者即北京芯动能投资基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司、民
权中证国投创业投资基金（有限合伙）参与申购报价。其中，民权中证国投创业投资基金（有限合伙）因未按认购邀请书的约定完成私募投资基金备案，属于无效报价。本次有效报价机构投资者共 2家，获配投资者认购股份数量低于批文核准数量、认购资金未达到本次发行拟募集资金总额且认购家数少于 5家。经发行人
