股票代码：300480 股票简称：光力科技 上市地点：深圳证券交易所
光力科技股份有限公司
2020年向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：20,295,202 股
2、发行价格：27.10 元/股
3、募集资金总额：人民币 549,999,974.20 元
4、募集资金净额：人民币 537,288,898.08 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：20,295,202股
2、股票上市时间：2021 年 10 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2021 年 10 月 20 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会
及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ......1
目 录 ......2
释 义 ......4
一、公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序......5
（三）发行方式......7
（四）发行数量......7
（五）发行价格......7
（六）募集资金量和发行费用......7
（七）募集资金到账及验资情况......7
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况......8
（九）新增股份登记情况......8
（十）发行对象......8
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......14
（十二）发行人律师的合规性结论意见......15
三、本次新增股份上市情况 ......15
（一）新增股份上市批准情况......15
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......16
（三）新增股份的上市时间......16
（四）新增股份的限售安排......16
四、股份变动及其影响 ......16
（一）本次发行前公司前十名股东情况......16
（二）本次发行后公司前十名股东情况......16
（三）股本结构变动情况......17
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......18
五、财务会计信息分析 ......18
（一）主要财务数据......18
（二）管理层讨论与分析......20
六、本次新增股份发行上市相关机构......21
七、保荐机构的上市推荐意见 ......22
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......22
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......23
八、其他重要事项 ......23
九、备查文件 ......23
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
保荐机构/保荐人/中信证券/本 指 中信证券股份有限公司
机构
光力科技、发行人、上市公 指 光力科技股份有限公司
司、公司
公司章程或章程 指 《光力科技股份有限公司章程》
股东大会 指 光力科技股份有限公司股东大会
董事会 指 光力科技股份有限公司董事会
本保荐书/本发行保荐书 指 中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司
2020年向特定对象发行A股股票之发行保荐书
本次发行/本次证券发行/本次 指 光力科技股份有限公司2020年向特定对象发行A股股
向特定对象发行 票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
A股 指 人民币普通股
元 指 人民币元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《创业板再融资办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修
订）
《暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称 光力科技股份有限公司
英文名称 GLTECH Co., Ltd.
成立时间 1994年 1 月 22日
注册资本 249,343,810 元
股票上市地 深圳证券交易所
A股股票简称 光力科技
A股股票代码 300480
法定代表人 赵彤宇
注册地址 郑州高新开发区长椿路 10号
办公地址 郑州高新开发区长椿路 10号
邮政编码 450001
电话 0371-67858887
传真 0371-67991111
网址 www.gltech.cn
传感器、变送器、检测（监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、环保设
备、机电设备、防护装备、防爆电气设备研发、生产、销售及维护；系统
经营范围 集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来料加工；仪
器仪表的检测与校验；从事货物和技术的进出口业务；机电设备安装；计
算机软件开发；计算机系统服务；计算机硬件技术开发、制造、销售、技
术咨询及技术服务；通信设备的制造、销售及技术服务；房屋租赁。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司
2020年向特定对象发行 A股股票方案>的议案》及与本次发行相关的议案。
2020 年 9 月 30 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<
公司 2020 年向特定对象发行 A股股票方案>的议案》及与本次发行相关的议案。
2021 年 8 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议。会议审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
2021 年 9 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议。会议审议通过了
《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》，鉴于上述公司向特定对象发行A 股股票事宜的股东大会决议有效期即将届满，以及发行和办理后续事宜尚需一定时间，因此董事会提请股东大会批准公司将向特定对象发行 A 股股票决议有效期自有效
期届满之日起延长 12 个月，即延至 2022 年 9 月 28 日。除延长前述有效期外，本次
向特定对象发行 A股股票的其他内容不变。
2021年9月27日，发行人召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》及与本次发行相关的议案。
2、监管部门核准过程
2020 年 12 月 16 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于光力科技股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 1 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意光力科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
截至 2021 年 9 月 16 日，本次向特定对象发行共向 134 名特定对象送达认购邀请
文件。
在北京市海润天睿律师事务所的全程见证下，2021年9月16日上午9:00-12:00，主承销商共收到23份《申购报价单》。截至9月16日中午12:00前，除3家证券投资基金
管理公司及1家合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余19家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 20,295,202 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限且超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 9 月 14 日。本次发行价格不低
于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 26.56 元/股。
北京海润天睿律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 27.10 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 81.63%。
（六）募集资金量和发行费用
本次发行的募集资金总额为 549,999,974.20 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,711,076.12 元，募集资金净额为人民币 537,288,898.08 元，未超过本次拟募集资金总额 550,000,000.00 元。
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