中信证券股份有限公司
关于光力科技股份有限公司
2020年向特定对象发行A股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十月
声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本文件所有简称释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。
目录
声明 ......1
目录 ......2
第一节 发行人基本情况 ...... 4
一、发行人概况 ......4
二、主营业务介绍......4
三、主要财务数据及财务指标......5
第二节 发行人主要风险 ...... 7
一、募投项目产品存在销售不及预期不能充分消化产能的风险......7
二、商誉减值的风险 ......9
三、煤炭行业政策变化风险 ......10
四、实控人股权质押的风险 ......12
五、应收账款回收风险......13
六、核心人员流失风险......13
七、技术风险......13
八、宏观经济环境风险......13
九、股票价格波动风险......14
十、每股收益和净资产收益率被摊薄的风险...... 14
十一、新冠肺炎疫情引发的生产经营风险...... 14
第三节 本次发行情况 ...... 15
一、发行股份的种类和面值 ......15
二、发行方式及发行时间 ......15
三、发行对象及认购方式 ......15
四、定价基准日、定价方式和发行价格......16
五、发行数量......17
六、限售期 ......17
七、募集资金金额及用途 ......17
八、上市公司滚存未分配利润的安排 ......18
九、上市地点......18
十、决议的有效期......18
第四节 本次发行的合规情况 ...... 19
第五节 保荐机构与发行人存在的关联关系 ...... 20
一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、重要关联方股份情况 ......20
二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控
制人、重要关联方股份情况 ......20
三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行
人权益、在发行人任职等情况......20
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 ......20
五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系 ......21
第六节 保荐机构承诺事项 ...... 22
第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项 ...... 23
第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 25
第九节 保荐机构对本次上市的推荐结论 ...... 26
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称 光力科技股份有限公司
英文名称 GLTECH Co., Ltd.
成立时间 1994 年 1 月 22 日
注册资本 249,343,810 元
股票上市地 深圳证券交易所
A 股股票简称 光力科技
A 股股票代码 300480
法定代表人 赵彤宇
注册地址 郑州高新开发区长椿路 10 号
办公地址 郑州高新开发区长椿路 10 号
邮政编码 450001
电话 0371-67858887
传真 0371-67991111
网址 www.gltech.cn
传感器、变送器、检测(监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、环保
设备、机电设备、防护装备、防爆电气设备研发、生产、销售及维护；
系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来料
经营范围 加工；仪器仪表的检测与校验；从事货物和技术的进出口业务；机电
设备安装；计算机软件开发；计算机系统服务；计算机硬件技术开发、
制造、销售、技术咨询及技术服务；通信设备的制造、销售及技术服
务；房屋租赁。
二、主营业务介绍
（一）发行人主营业务情况
目前，公司主营业务分为安全生产监控装备和半导体封测装备两大板块。
（二）发行人的主要产品及服务情况
1、安全生产监控装备业务
主要以研发、生产各类高精传感器，构建基于智能感知、智能传输和智能分析技术、面向物联网和大数据分析的智能安全监测监控技术解决方案，为工业生
产过程中安全监测监控提供超前感知、风险预警和危害预测专业技术保障。主要产品有：安全监控系统、瓦斯抽采监控设备及系统、粉尘监测设备、粉尘监测及治理系统、矿井火情监控系统、检测仪器（含部件）及监控设备，用于锅炉节能及减排的激光氨逃逸、激光氨检漏、飞灰含碳量监测设备、专用配套设备等。
2、半导体封测装备业务
主要业务为研发、生产、销售用于半导体等微电子器件封装测试环节的精密加工设备以及开发、生产基于空气轴承的主轴，用以定位或将零件加工至亚微米级精度。主要产品有：半导体等微电子器件基体的划片、切割系列设备，该系列设备是半导体器件（如集成电路芯片、电子元器件、MEMS 和各类传感器等）制造的关键设备之一；高性能高精密空气主轴、空气静压主轴、旋转工作台、精密线性导轨和驱动器等，该系列产品主要应用于半导体工业芯片封装的精密高效切割工序。
三、主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021-6-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产总额 126,184.74 93,729.30 89,894.66 80,772.80
负债总额 39,707.09 15,630.17 14,738.63 9,887.88
归属于母公司所有者权益合计 83,406.16 77,246.83 73,726.60 69,485.93
注：本报告 2018-2020 年的财务数据已经审计，2021 年上半年的财务数据未经审计（下同）。
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 20,122.48 31,130.44 29,664.14 25,364.38
营业利润 6,491.09 7,324.86 6,257.35 4,679.08
利润总额 6,485.19 7,315.87 6,607.38 4,903.70
净利润 6,117.13 6,034.27 5,599.39 4,156.40
归属于母公司所有者的净利润 5,864.82 5,935.17 5,612.07 4,233.25
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 1,022.97 4,989.06 5,784.23 776.90
投资活动产生的现金流量净额 -20,358.81 -3,030.18 -7,469.33 -4,652.16
筹资活动产生的现金流量净额 14,493.34 -999.00 1,012.68 547.55
4、主要财务指标
主要指标 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
/2021 年 1-6 月 /2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
综合毛利率 54.92% 62.64% 56.98% 53.27%
净资产收益率（加权，扣非前） 7.30% 7.86% 7.87% 6.22%
净资产收益率（加权，扣非后） 3.88% 6.78% 6.48% 5.55%
基本每股收益（扣非前）（元/ 0.24 0.24 0.29 0.22
股）
基本每股收益（扣非后）（元/ 0.13 0.21 0.24 0.20
股）
归属于母公司所有者的每股净 3.35 3.10 2.96 2.79
资产（元）
流动比率（倍） 2.98 4.44 4.16 6.18
速动比率（倍） 2.25 3.87 3.45 5.14
资产负债率（母公司报表） 31.47% 16.68% 14.21% 10.27%
应收账款周转率（次/年）
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