证券代码：300479 证券简称：神思电子 上市地点：深交所
神思电子技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一八年五月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为27.19元/股，该发行价格已经本公司董事会
及股东大会批准。
2、本次新增股份数量为4,932,692股，为本次重组中发行股份购买资产之发
行数量。
3、本公司已于2018年5月11日就本次发行股份购买资产新增股份向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2018年5月17
日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。
4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自该等股份于深圳证券交易所上市之日起开始计算，上市日期为2018年5月30日，根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
5、本次发行完成后，上市公司总股本增加至164,932,692股，其中，社会公
众股持有的股份占公司股份总数的比例为 25%以上，不会导致上市公司不符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。
目录
公司声明......2
特别提示......3
目录......4
释义......6
第一节本次交易概述......8
一、交易概述......8
二、发行股份及支付现金购买资产 ......8
（一）拟购买资产及交易对方 ......8
（二）标的公司的交易价格及支付方式......8
（三）发行股份的价格和数量 ......9
（四）本次发行股份锁定期 ......10
三、发行股份募集配套资金......11
（一）发行方式及发行对象 ......11
（二）募集配套资金金额及发行数量......11
（三）锁定期安排......11
（四）募集资金用途......12
第二节本次交易实施情况......13
一、本次交易履行的相关决策程序 ......13
二、本次交易实施情况......13
（一）标的资产的交付及过户情况......13
（二）验资情况......14
（三）新增股份登记情况......14
（四）期间损益......14
第三节本次发行股份情况......16
一、发行股份的种类、面值、上市地点......16
二、发行方式......16
三、发行对象及认购方式......16
四、定价依据、定价基准日和发行价格......16
五、发行数量......16
六、本次发行股票锁定期......16
七、上市地点......17
第四节本次新增股份上市情况......18
一、新增股份上市情况......18
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......18
三、新增股份的限售安排......18
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......18
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......19
六、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形， 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......19 七、相关后续事项的合规性及风险 ......19 （一）后续申请新增股份上市事项及工商变更登记事项......19
（二）相关方需继续履行承诺 ......19
（三）募集配套资金......19
第五节本次股份变动情况及其影响 ......21
一、股份变动情况......21
（一）本次发行前后公司股本结构变动表......21
（二）本次发行前后上市公司大股东持股情况......21
（三）本次发行对上市公司控制权的影响......22
二、上市公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......22
三、本次交易对上市公司主要财务指标的影响......22
第六节本次新增股份发行上市相关机构......23
一、独立财务顾问......23
二、法律顾问......23
三、审计机构......23
四、资产评估机构......24
第七节中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......25
一、独立财务顾问结论意见......25
第八节持续督导......26
一、持续督导期间......26
二、持续督导方式......26
三、持续督导内容......26
第九节备查文件及查阅方式......27
一、备查文件......27
二、备查地点......28
释义
本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
一般名词
公司、本公司、上市公司、指 神思电子技术股份有限公司
神思电子
神思投资 指 山东神思科技投资有限公司，为公司控股股东
因诺微、标的公司 指 因诺微科技（天津）有限公司
标的资产、拟购买资产 指 因诺微66.20%股权
本次交易、本次重组、本次 神思电子发行股份及支付现金购买因诺微
发行股份及支付现金购买指 66.20%股权并募集配套资金的行为
资产并募集配套资金
交易对方、发行股份购买资
产交易对方、业绩承诺人、指 齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明
业绩承诺补偿义务人、补偿
义务人
《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付
公告书、本公告书 指 现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增
股份上市公告书》
《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付
报告书、重组报告书 指 现金购买资产并募集配套资金报告书（修订
稿）》
《发行股份及支付现金购指 《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付
买资产协议》 现金购买资产协议》
《业绩承诺和补偿协议》 指 《关于因诺微科技（天津）有限公司的业绩承
诺和补偿协议》
《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业
绩承诺和补偿协议》及《发行股份及支付现金
交易协议、交易合同 指 购买资产协议之补充协议》、《神思电子技术
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协
议之补充协议（二）》
《神思电子技术股份有限公司拟发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金所涉及因诺微
科技（天津）有限公司股东全部权益价值项目
评估报告》（国融兴华评报字【2017】第010065
《资产评估报告》 指 号）、《神思电子技术股份有限公司拟发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及
