胜宏科技（惠州）股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联合主承销商）
联合主承销商
二〇二一年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：86,095,566 股人民币普通股（A 股）
2、发行价格：23.23 元/股
3、募集资金总额：1,999,999,998.18 元
4、募集资金净额：1,985,343,304.25 元
二、新增股票上市时间
1、股票上市数量：86,095,566 股
2、股票上市时间：2021 年 11 月 24 日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日
起六个月内不得转让，自 2021 年 11 月 24 日（上市首日）起开始计算。发行对
象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 3
目 录...... 4
释 义...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
三、本次新增股份上市情况...... 19
四、股份变动及其影响...... 20
五、主要财务数据及财务指标...... 22
六、本次新增股份发行上市的相关机构...... 25
七、保荐机构的上市推荐意见...... 26
八、其他重要事项...... 27
九、备查文件...... 27
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
胜宏科技、发行人、公司、本公司 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行股 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司本次向特定对象发
票并在创业板上市 行股票的行为
《公司章程》 指 《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》
国信证券、保荐人、保荐机构（联 指 国信证券股份有限公司
合主承销商）
联合主承销商 指 国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
审计机构、发行人会计师、天职国 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
际
发行人律师、信达律师 指 广东信达律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》、《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
公司名称 胜宏科技（惠州）股份有限公司
英文名称 Victory Giant Technology (HuiZhou) Co.,Ltd.
成立日期 2006 年 7 月 28 日（有限责任公司成立）
2012 年 2 月 27 日（股份有限公司设立）
股本 本次发行前 777,561,455 元，本次发行后 863,657,021 元
法定代表人 陈涛
注册地址 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
办公地址 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
股票简称 胜宏科技
股票代码 300476
股票上市地 深圳证券交易所
董事会秘书 赵启祥
统一社会信用代码 91441300791200462B
邮政编码 516211
互联网网址 http://www.shpcb.com
联系电话 0752-3761918
传真号码 0752-3761928
电子信箱 zqb@shpcb.com
经营范围 新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发生产和销售。产品
国内外销售。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的内部决策程序
2021 年 4 月 28 日，发行人召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
本次向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案。
2021 年 5 月 20 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次发行上市相关的议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜。
2021 年 10 月 18 日，发行人召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2、本次发行履行的监管部门注册程序
2021 年 8 月 18 日，深交所上市审核中心出具《关于胜宏科技（惠州）股份
有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 9 月 18 日，中国证监会出具《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人及联合主承销商于 2021 年 10 月 20 日向深交所报送《胜宏科技（惠
州）股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），
并于 2021 年 10 月 26 日向深交所提交了《胜宏科技（惠州）股份有限公司关于
公司向特定对象发行股票项目会后事项承诺函》启动本次发行。
本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 152 名、《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 14 名及《认购邀请书》
发送后至簿记开始前新增意向投资者 8 名，共计 174 名，具体为：截至 2021 年
10 月 10 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人和联合主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方）；基金公司 51 家；证券公司 29 家；保险机构 18 家；QFII 3 家；其他机构投
资者 44 家；个人投资者 9 名；共计 174 名。
发行人及联合主承销商于 2021 年 10 月 26 日（T-3 日），以电子邮件的方式
向上述《认购邀请书》发送前询价对象列表内的 152 名投资者及《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向的 14 名投资者送达了本次发行的《认购邀请书》及其附件，并于簿记前向在此期间新增意向的 8 名投资者补充发送了本次发行的《认购邀请书》及其附件。新增的 22 名意向投资者具体情况如下：
序号 询价对象 投资者类型
1 新疆特变电工集团有限公司 其他投资机构
2 宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司 其他投资机构
3 深圳宽裕资产管理有限公司 其他投资机构
4 珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他投资机构
5 吴建昕 个人投资者
6 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 其他投资机构
7 青骓投资管理有限公司 其他投资机构
8 青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 其他投资机构
9 中新融创资本管理有限公司 其他投资机构
10 朱凯逸 个人投资者
11 朱凯伦 个人投资者
12 惠州市新兴二号产业投资合伙企业（有限合伙） 其他投资机构
13 华西银峰投资有限责任公司 其他投资机构
14 王梓旭 个人投资者
15 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 其他投资机构
16 浙江宁聚投资管理有限公司 其他投资机构
17 西部利得基金管理有限公司 基金公司
18 江苏银创资本管理有限公司 其他投资机构
19 上海迎水投资管理有限公司 其他投资机构
20 UBSAG QFII
21 长治市南烨实业集团有限公司 其他投资机构
22 张虹 个
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