胜宏科技（惠州）股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一七年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量： 52,938,042 股
2、发行后股本总额： 427,615,542 股
3、发行价格： 20.43 元/股
4、募集资金总额： 1,081,524,198.06 元
5、募集资金净额： 1,069,902,057.39 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 华泰资产管理有限公司 12,481,644 12
2 南京华泰瑞联并购基金二号（有限合
伙） 31,815,956 12
3 博时基金管理有限公司 8,640,442 12
合 计 52,938,042 -
三、 本次发行股票上市时间及限售安排
本次发行新增 52,938,042 股股份为有限售条件的流通股，上市日为 2017 年 8
月 23 日。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，本次发行新增
52,938,042 股股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为
2018 年 8 月 22 日（如遇非交易日顺延）。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，
公司股票在 2017 年 8 月 23 日（即上市日）不除权，交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ............................................................................................................................ 2
一、发行数量及价格.............................................................................................................. 2
二、各投资者认购的数量和限售期...................................................................................... 2
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排...................................................................... 2
目 录 ................................................................................................................................ 3
发行人全体董事声明 ........................................................................................................ 5
释 义 ................................................................................................................................ 6
第一节 本次发行的基本情况 ........................................................................................ 7
一、发行人基本信息.............................................................................................................. 7
二、本次发行履行的相关程序.............................................................................................. 7
三、本次发行基本情况.......................................................................................................... 9
四、本次发行对象概况........................................................................................................ 10
五、本次发行新增股份数量及上市时间............................................................................ 13
六、本次发行相关机构........................................................................................................ 13
第二节 本次发行前后公司基本情况 .......................................................................... 16
一、本次发行前后前十名股东情况.................................................................................... 16
二、本次发行对公司的影响................................................................................................ 17
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析................................................................ 18
第三节 本次募集资金运用 .......................................................................................... 24
一、项目的基本情况............................................................................................................ 24
二、募集资金专项存储相关措施........................................................................................ 24
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 .............................................................. 25
一、保荐协议主要内容........................................................................................................ 25
二、上市推荐意见................................................................................................................ 25
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .. 26
第六节 中介机构声明 .................................................................................................. 28
一、保荐人（主承销商）声明............................................................................................ 28
二、发行人律师声明............................................................................................................ 29
第七节 备查文件 .......................................................................................................... 30
一、备查文件........................................................................................................................ 33
二、查阅地点及时间............................................................................................................ 33
5
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
陈涛 刘春兰 何连琪
_____________ _____________ _____________
陈 勇 肖 群 王剑飞
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李黑虎 刘 勇
胜宏科技（惠州）股份有限公司
年 月 日
释 6
义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、 胜宏科技 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司
股东大会 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司股东大会
董事会 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
监事会 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》
普通股、 A 股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销
商、国信证券
指 国信证券股份有限公司
律师事务所、 广东信达 指 广东信达律师事务所
会计师事务所、 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成
的。
7
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称： 胜宏科技（惠州）股份有限公司
英文名称： Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.,Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 胜宏科技
股票代码： 300476
法定代表人： 陈
