大连华阳密封股份有限公司
收购报告书
挂牌公司名称 大连华阳密封股份有限公司
股票挂牌地点 全国中小企业股份转让系统
股票简称 华阳密封
股票代码 831020
收购人 四川日机密封件股份有限公司
注册地址 四川省成都市武侯区武科西四路八号
上市地 深圳证券交易所
股票简称 日机密封
股票代码 300470
二〇一八年四月
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律法规编写本收购报告书。
二、依据上述法律法规的规定，本收购报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本收购报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。
三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。
四、本次收购是根据本收购报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。
五、收购人承诺本收购报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
释义......4
第一节收购人基本情况......6
一、收购人概况...... 6
二、收购人资格...... 10
三、收购人最近两年的财务情况 ......11
第二节本次收购基本情况......12
一、本次收购的方式、资金来源及支付方式......12
二、收购人本次收购前后权益变动情况......12
三、本次收购的相关协议及其主要内容......12
四、本次收购的过程批准及履行的相关程序......15
五、本次收购相关股份的权利限制...... 16
六、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前6个月买卖公众公司股
份情况......17
七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内，与该公
众公司发生的交易...... 17
第三节本次收购目的及后续计划......19
一、本次收购的目的......19
二、本次收购后续计划......19
第四节对公众公司的影响分析......21
一、对公众公司的影响......21
二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......21
第五节收购人做出的公开承诺以及约束措施......22
一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 22
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......22
第六节其他重要事项......23
第七节相关中介机构......24
第八节有关声明......25
一、收购人声明...... 25
二、财务顾问声明...... 26
三、收购人律师声明......27
第九节备查文件......28
一、备查文件......28
二、查阅地点......28
释义
在本收购报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义:：
华阳密封、被收购公指 大连华阳密封股份有限公司
司、公众公司
华阳企管 指 大连华阳企业管理服务有限公司
收购人、日机密封 指 四川日机密封件股份有限公司
交易对方 指 华阳密封控股股东华阳企管、华阳密封实际控制人
梁玉韬、韩瑞
其他股东 指 除华阳企管、梁玉韬、韩瑞以外的华阳密封其他股
东
收购人拟以现金方式收购华阳企管、梁玉韬、韩瑞
合计持有的华阳密封55.68%的股权；同时，华阳企
本次收购 指 管将根据《华阳密封收购项目合作框架协议（二）》
的相关约定尽最大努力一次性或分批次向华阳密封
其他股东收购全部剩余股权，并将其收购的剩余股
权一次性或分批次全部转让给收购人
截至《华阳密封收购项目合作框架协议（二）》签
标的股权1 指 署日，华阳企管、梁玉韬、韩瑞合计持有的华阳密
封55.68%的股权
华阳企管在《华阳密封收购项目合作框架协议（二）》
标的股权2 指 签署后通过股权转让方式向其他股东收购取得的剩
余股权，包括华阳企管分批次收购的剩余股权的一
部分或全部
标的股权 指 标的股权1和标的股权2的合计
剩余股权 指 截至《华阳密封收购项目合作框架协议（二）》签
署生效之日，其他股东持有的华阳密封股权
玺萌融 指 玺萌融投资控股有限公司
川机投资 指 四川川机投资有限责任公司，日机密封的控股股东
省机械院 指 四川省机械研究设计院，日机密封的实际控制人
尼克密封 指 四川尼克密封件制造有限公司，日机密封全资子公
司
桑尼机械 指 四川桑尼机械有限责任公司，日机密封全资子公司
优泰科 指 优泰科（苏州）密封技术有限公司，日机密封全资
子公司
云石卓越 指 成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）
财务顾问、本财务顾问指 国金证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《监督管理办法》 指 《非上市公众司监督管理办法》
《收购管理办法》 指 《非上市公众司收购管理办法》
《非上市公众司信息披露内容与格式准则第 5号
《第5号准则》 指 ——权益变动报告益变动报告书、收购报告书和要
约收购报告书》
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 收购人基本情况
一、收购人概况
（一）收购人基本信息
公司名称 四川日机密封件股份有限公司
公司类型 股份有限公司
上市时间 2015年6月12日
证券代码 300470
证券简称 日机密封
注册地址 成都市武侯区武科西四路八号
邮政编码 610045
法定代表人 赵其春
注册资本 10,668万元
实收资本 10,668万元
统一社会信用代码 91510000621607817X
通用零部件制造及机械修理,泵阀门压缩机及类似机械制造,商
经营范围 品批发与零售;科技交流和推广服务;进出口业(以上项目不含前置
许可,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)
所属行业 通用设备制造业
各类机械密封及其辅助（控制）系统的设计、研发、制造和销售，
主营业务 并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术
服务
（二）收购人股本结构
截至2017年9月30日，收购人前10名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股东性质
1 川机投资 29,619,300 27.76% 国有法人
2 黄泽沛 4,152,000 3.89% 境内自然人
3 全国社会保障基金理事会转持二户 2,668,000 2.50% 国有法人
4 何方 2,336,000 2.19% 境内自然人
5 陈虹 2,286,000 2.14% 境内自然人
6 华宝信托有限责任公司－睿盈证券 2,254,219 2.11% 其他
投资单一资金信托
7 渤海国际信托股份有限公司-渤海信 1,972,300 1.85% 其他
托·恒利丰207号单一资金信托
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